באפיק ה"סולידי": 10 קרנות הקונצרניות המנצחות של שנת 2013 - צפו בטבלה

שנת 2013 הסתיימה אתמול בחגיגיות עם נאה של 12% למדד המעו"ף. אבל גם מי שהפחית סיכון והעדיף להשקיע באג"ח קונצרניות הצליח להרוויח לא רע אשתקד. המדד הקונצרני הכללי רשם ב-2013 תשואה מדהימה של 9%. התל בונדים רשמו תשואה של סביב 6.3%.

בחלק א' - סקרנו את קרנות הנאמנות הטובות ביותר בקטגוריה של קרנות מנייתיות ובחלק ב' - סקרנו את קרנות הנאמנות הטובות ביותר בקטגוריה של אג"ח מסוג כללי, ממשלתי או כספית.

הנה רשימת קרנות הנאמנות שמשקיעות באג"ח קונצרניות (של חברות) והשיגו את התשואה הגבוהה ביותר בשנה החולפת.

מבין 140 קרנות המתמחות בהשקעה באג"ח קונצרניות, סקרנו את הקרנות שמנהלות נכסים בהיקף של 100 מיליון שקל ומעלה. במקום הראשון 'כרמים אג"ח חברות' של כרמים בית השקעות עם תשואה של 17.16% בשנת 2013. בין האג"חים שבהן משקיעה הקרן המנהלת נכסים בהיקף של 100.5 מיליון שקל ניתן למנות: {אפקון החז אגח ב}, {אספן גרופ אגח ה}, {סאנפלאואר אג טו}, {לאומי מימון הת י} ועוד.

במקום השני נמצאת פסגות מודל קונצרני (!) ניהול מבוקר עם תשואה של 15.78%. וסוגרת את השלישייה הראשונה - ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 שהשיגה תשואה של 15.6%.

שתי קרנות היו קרובות מאוד להיכנס לרשימה, אך לא הגיעו לנכסים בהיקף מינימאלי של 100 מיליון שקל.ובכל זאת נציין אותן - 'פסגות קונצרני ומניות' , המנהלת נכסים בהיקף של 98.3 מיליון שקל ורשמה תשואה של 19.6% והקרן 'להבה משולבת' , המנהלת נכסים בהיקף של 97.6 מיליון שקל ורשמה תשואה של 16.3%.

הקרנות הגדולות ביותר מבחינת היקף הנכסים המנוהלים הצליחו להשיג תשואה שנתית כ-7%. 'מור נבחרת אג"ח' המנהלת 1.5 מיליארד שקל - 6.4%, אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות, המנהלת 1.3 מיליארד שקל וילין לפידות מד"פ, המנהלת 1.1 מיליארד שקל - 6.9%.