מהי קרן הנאמנות עם הביצועים הטובים ביותר מתחילת השנה?

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש ספטמבר תשואה שלילת ממוצעת של 0.05%, כאשר מתחילת השנה התשואה מגיעה ל-1.5%. כך על פי הערכות כלכלני מיטב דש.

בסיכום חודשי, קרנות אג"ח כללי נותרו ללא שינוי כאשר מתחילת השנה רשמו תשואה חיובית של 0.5% נוכח העליות שנרשמו באוגוסט שהעבירו אותן לטריטוריה חיובית. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית עדיין הנאמדת ב-0.25%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 0.3%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 1.15%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש גם היא ללא שינוי, כאשר קרנות מניות ת"א 35 ירדו בכ-0.95%. מתחילת השנה רשמו הקרנות תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.15% הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-12% וב-7% בהתאמה.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית  קלה ממוצעת של כ-0.05%. קרנות ה-HIGH YIELD, סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו בספטמבר תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.25%. קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-0.25% בממוצע. לעומת זאת, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה (H.Y) רשמו תשואה שלילית הנאמדת  בכ-0.6%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.9%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את ספטמבר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של 0.15%, קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 0.1%. 

להלן רשימת הקרנות עם התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה: