קרנות הנאמנות: הביצועים הטובים והגרועים ביותר מתחילת השנה

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש נובמבר תשואה שלילת ממוצעת של 0.25%, כאשר מתחילת השנה התשואה מגיעה ל-0.3%. כך על פי הערכות כלכלני מיטב דש.

בסיכום שנתי, קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.45%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית עמוקה הנאמדת ב-1%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.55%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.4%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית נותרו ללא שינוי.

קרנות המתמחות במניות בישראל השיגו עד חודש נובמבר תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.4%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-10.2% וב-5.75% בהתאמה.

מנגד, קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית נמוכה בהרבה הנאמדת ב-0.7%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה"ב חשופות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-7.6% (תודות לפיחות השקל מול הדולר). לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אירופה מוגנות מט"ח עם תשואה שלילית של כ-10.65%. 

מתחילת השנה קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו בכ-0.55% בממוצע. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני  כללי - ירד ב-0.65%.  קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה (H.Y) רשמו תשואה שלילית הנאמדת  בכ-1.95%. קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.65%. מדד אג"ח ממשלתיות ירד ב-1.5%.

להלן רשימת הקרנות עם התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה (הטבלה מורכבת מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בגז ונפט, ומקרנות אגרסיביות וממונפות על הדולר): 

להלן רשימת הקרנות עם התשואה הגרועה ביותר מתחילת השנה (הטבלה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל המשקיעות בגרמניה, אירופה והשווקים המתעוררים):