הקרנות הגמישות הגדולות הפסידו, מי במקומות הראשונים?
ירידות השערים בחודש דצמבר ניכרו היטב גם בקרנות הנאמנות הגמישות כאשר מרביתן מסכמות את השנה החולפת עם תשואה שלילית. בדיקת 10 הקרנות הגדולות משקפת תשואה שנתית ממוצעת של כ-0.2% בלבד.
דצמבר סוער בקרנות הנאמנות - הציבור יצא, הפדיונות עצומים
למרות חלקן הקטן יחסית בתעשיית קרנות הנאמנות, הקרנות הגמישות הן בבחינת "חלון הראווה" של בית ההשקעות - שם נמדדות יכולותיהם האמיתיות של מנהלי ההשקעות לנווט את כספי המשקיעים ללא מגבלות ובייחוד בעתות של תנודתיות בשווקים. בדקנו מה עשו מנהלי הקרנות הגדולות המנהלות יותר מ-100 מיליון שקל. הנתונים לפניכם:
בטבלה צריך לקחת בחשבון את מדד השארפ המתחשב בהיבט של תשואה וסיכון. מדובר במדד הנפוץ לבדיקת ביצועי קרנות נאמנות. שארפ מודד את עודף התשואה (מעל ריבית חסרת הסיכון) ליחידת סיכון על נכסי השקעה, והוא מחושב על ידי חלוקת התשואה בסטיית התקן של הקרן. כלומר, המדד לוקח בחשבון את התשואה שהשיגה הקרן בהתחשב בתנודתיות שלה (סטיית תקן), ובשורה התחתונה שארפ גבוה מלמד על תשואה חיובית עודפת בסטיית תקן נמוכה.
עוד בנושא: קרנות הנאמנות: הביצועים הטובים והגרועים ביותר בשנת 2018 היפוך מגמה בקרנות הנאמנות: המגייסת הגדולה של 2017 מובילה את הפדיונות השנה בטווח של 5 שנים - אלו הקרנות שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר
- 4.גורי 13/01/2019 16:05הגב לתגובה זו40% מזומן... זאת הגאונות, לגבות דמי ניהול על 40% מזומן
- 3.אלירן 13/01/2019 14:31הגב לתגובה זולא מובן מאליו לרדת בחודש כמו דצמבר רק 3% ולסיים שנה כזו בלי להפסיד כסף
- 2.ברוקר זה לא קוסם . (ל"ת)בא 13/01/2019 13:29הגב לתגובה זו
- 1.התוהה 13/01/2019 13:21הגב לתגובה זוהקרן של אפסילון לא עם התוצאה הכי טובה בדצמבר, לא עם התוצאה הכי טובה ב 2018, לא עם השארפ הכי גבוה ולא עם הדמי ניהול הכי נמוכים.... אז למה שמו תמונה שלו מחייך? מוגש כחומר לציבור
- כי הוא נשוי למלכת יופי (ל"ת)משה 13/01/2019 13:46הגב לתגובה זו
- בא 13/01/2019 13:30הגב לתגובה זוכשנופלת הוא מפסיד או בורח לחול עם כספי הלקוחות .
- כי הוא מרוויח בכל מקרה (דמי ניהול) (ל"ת)ג 13/01/2019 13:26הגב לתגובה זו
- זה מה שנקרא יחסי ציבור בשקל (ל"ת)התוהה 13/01/2019 16:02
