2019 בקרנות הנאמנות - 10 הקרנות הטובות והגרועות ביותר

מסיכום שנת 2019 בתעשיית קרנות הנאמנות אשר נערך על ידי כלכלני מיטב דש עולה כי, קרנות אג"ח כללי היו המגייסות הגדולות ביותר, ורשמו תשואה ממוצעת של כ-8%. קרנות אג"ח מדינה פיגרו מאחור ורשמו בסיכום שנתי תשואה של כ-5%.

הקרנות האקטיביות רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 11.4%, כאשר הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה השנתית הגבוהה ביותר היא הקרן "איילון (D6) אקסטרים 500 S&P פי 3", שזינקה בכ-91.5%. מנגד, הקרן האקטיבית עם התשואה הגרועה ביותר השנה הייתה: "איילון 4D קנאביס" שירדה בכ-31.2%. 
 

מניות בישראל: מניות עם חשיפה גבוהה למדד ת"א נדל"ן בראש
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו בשנת 2019 תשואה חיובית גבוהה מאוד של 30.4%. מדדי המניות סיימו בתשואות חיוביות, מדד ת"א 35 עלה בשיעור של כ-15%, מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 21.3%, מדד ת"א 90 רשם עלייה ניכרת של כ-40.3%, מדד ת"א נדל"ן זינק בכ-73.2%. 

כותרת ראשית

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

קרנות נאמנות | גיא טל | 09:46

- כל הכותרות

המדדים יורדים עד 1.5%, איי.סי.אל יורדת ב-1.9%

בעקבות החלטת לאומי: מזרחי והפועלים פנו ליזמים; יגדילו נתח בשוק המשכ...

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

הפערים בין חדשות 12 למתחרים גדולים, אבל מצטמצמים

קבוצת גאון מציגה עליה ברווח הנקי בעקבות איחוד פעילות חדשה

אלביט זכתה בחוזים בסך 335 מיליון דולר ממדינה באירופה

אנרג'יקס: ההכנסות עלו ב-38% ל-216 מ' שקל, ה-EBITDA צמח ב-25%

קוצרת את פירות ההתייעלות: גולף עברה לרווח של 11.5 מיליון שקל

רון אבידן מסיים את תפקידו כמנכ"ל אזורים ויעבור לעזריאלי

ההכנסות של דלתא צמחו ל-290 מיליון שקל; זינוק ברווח הנקי

הרכישות של תורפז השתלמו: ההכנסות צמחו ב-50% ל-48 מיליון דולר

דיסקונט: תשואה על ההון של 14.9% ורווח של 1.14 מיליארד שקל ברבעון הש...

הרווח הנקי של פועלים עלה ל-1.9 מיליארד שקל; התשואה להון: 13.6%

מנכ"ל פיסיבי: "אין ספק שהתחום הביטחוני יגדל - זו מגמה עולמית"

האם ה-AI הגיע לתקרת הזכוכית: איך יראו השדרוגים הבאים בצ'אטים?

מחירי הטיסות שומרים על גובה גם בחורף: הישראלים ממשיכים לשלם ביוקר

מויניאן מבטלת גיוס האג"ח בת"א ברגע האחרון לטובת מימון זול בארה"ב

מגמה מעורבת בבורסות אסיה: סמסונג קופצת ב-5.8%; החוזים על וול סטריט...

משקיע הצמיחה רון בארון: האינפלציה האמיתית כפולה מהנתונים הרשמיים

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

עוד תכניות

כתוצאה מכך, קרנות מניות בארץ שהיו עם חשיפה גבוהה למניות למדד ת"א נדל"ן רשמו את התשואות החיוביות הגבוהות ביותר השנה, הנאמדות בכ-53.5%, (עדיין פחות ממדד היחס שלהן). קרנות עם חשיפה למניות על מדד ת"א 35 רשמו השנה תשואה של 20.6%, טוב יותר ממדד היחס.

מניות חו"ל: קרנות מוגנות מט"ח בלטו
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו בסיכום 2019 תשואה חיובית של 18.8%, כאשר שוקי המניות בעולם הציגו תשואות מרהיבות של 22.4% (דאו) 28.9% (S&P500),  35.3% (נאסדק), הדאקס הגרמני רשם עלייה של 25.5% והניקיי היפני ננעל בעלייה של כ-18.2%.

הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות כללי בחו"ל - מוגנות מט"ח שלא סבלו מהתחזקות השקל ועלו בממוצע מתחילת השנה ב-26%. קרנות אירופה מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-23.9%, זאת לאחר שבשנת 2018 הן סיימו את השנה כקבוצת הקרנות שירדו בשיעור הגבוה ביותר (כ-18.4%). לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה בחו"ל – היו קרנות מניות אסיה עם תשואה חיובית "נמוכה" של כ-7%. 

קרנות אג"ח חו"ל רשמו השנה תשואה חיובית הנאמדת בכ-1.6% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל מוגנות מט"ח שעלו ב-6.7%. זאת, הודות לכך שעל פי המדיניות שלהן, הן מגדרות את הסיכון המטבעי.

קרנות האג"ח בראש טבלת המגייסות 
לאחר שהיו לקבוצת הקרנות הפודות ביותר, קרנות אג"ח כללי, סיימו את שנת 2019 כמגייסות ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות. הקרנות, השיגו למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 7.9%, בסיכום שנתי.

בתוך כך, אלו שבחרו שלא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-4.85%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 10.4%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו השנה עלייה של 6.6%. קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-6.2% בממוצע, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה ((H.Y רשמו את התשואה החיובית הגבוהה ביותר, אשר נאמדת בכ-10.8%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-8.2%. 

איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את השנה בעליות שערים. מדד ממשלתי כללי עלה השנה ב-9.1%. קרנות אג"ח מדינה פיגרו מאוד ורשמו בסיכום שנתי תשואה של כ-4.95%, פיגור שנובע בעיקר מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק. קרנות אג"ח מדינה ללא מניות רשמו תשואה חיובית נמוכה יותר של כ-4.15%.

משקיעים בקרנות עם חשיפה מנייתית של עד כ-10% השיגו תשואה חיובית ממוצעת העומדת על כ-4.7%. משקיעים אשר השקיעו בקרנות אג"ח מדינה כללי עם חשיפה מרבית של יותר מ-10% מניות השיגו את התשואה החיובית השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר בקטגוריה, הנאמדת בכ-7%.