גיוסים של 1.5 מיליארד ש' בחצי הראשון של ינואר בקרנות הנאמנות

חציו הראשון של חודש ינואר ננעל עם גיוסים של כ-1.48 מיליארד שקל בתעשיית קרנות הנאמנות, כך על פי סקירתה של מון צביק מבית ההשקעות מיטב דש.

הנתון משקף כניסה של כ-415 מיליון שקל לקרנות הכספיות, וגיוסים של כ-1.06 מיליארד שקל לקרנות המסורתיות, מתוכם גיוס של כ-1.55 מיליארד שקל בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיון של כ-485 מיליון שקל לקרנות הפסיביות. הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-885 מיליון שקל לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסכום של כ-1.37 מיליארד שקל.

ברמת התעשייה האקטיבית, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, שומרות על ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות,  עם גיוס של כ-750 מיליון שקל. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, פתחו את השנה עם עלייה ניכרת בקצב הגיוסים לסכום של כ-400 מיליון שקל בהובלת קרנות מניות בארץ.

קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, רושמות גיוס של כ-170 מיליון שקל. קרנות אג"ח מדינה רושמות גיוס של כ-125 מיליון שקל. הקרנות האג"חיות השקליות, לאחר שעברו לגיוסים קלים בחודשיים האחרונים, רושמות עלייה בקצב הגיוסים לסכום של כ-75 מיליון שקל.  

 
ברמת התעשייה הפסיבית, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 81.9 מיליארד שקל (כ-60% מהתעשייה הפסיבית כולה), סיימו את החצי הראשון של חודש ינואר בפדיונות של כ-500 מיליון שקל.

פער גדול נרשם בין הקרנות המחקות שגייסו כ-600 מיליון שקל, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-1.1 מיליארד שקל, כאשר הקרנות שמתמחות במניות בישראל גייסו כ-60 מיליון שקל והקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו פדיונות של כ-560 מיליון שקל.

קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-55 מיליון שקל, קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) עולות בקצב הגיוסים לכ-45 מיליון שקל. קרנות אג"ח חברות שסיימו את שנת 2019 בגיוסים ניכרים, עוברות בפתיחת השנה לטריטוריה השלילית עם פדיון של כ-140 מיליון שקל. תעשיית הקרנות הכספיות רושמות גיוסים של כ-415 מיליון שקל. 

נכון ל-16 בינואר, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 358 מיליארד שקל, מתוכם 222.1 מיליארד שקל בתעשייה אקטיבית, 191.9 מיליארד שקל בקרנות מסורתיות, ו-30.2 מיליארד שקל בקרנות כספיות. בתעשייה הפסיבית היקף הנכסים עומד על  135.9 מיליארד שקל, מהם 93.5 מיליארד שקל בקרנות סל ו-42.4 בקרנות מחקות.