ינואר בתעשיית הקרנות: מגדל פותחת את השנה עם גיוסים של 1.3 מיליארד שקל

תעשיית קרנות הנאמנות צמחה ב-9 מיליארד שקל בחודש ינואר ל-341 מיליארד שקל. העלייה נובעת מגיוסים שוטפים ומהמגמה החיובית בשוק המניות והאג"ח המקומיים. גידול של כ-5 מיליארד שקל נובע מגיוסים בקרנות הנאמנות והיתר רווחים שוטפים בחודש ינואר. מבחינת גיוסים, מגדל ממשיכה את המגמה החיובית מ-2020 ומציגה יצירות של 1.3 מיליארד שקל, כאשר רוב הגיוסים, כמעט 800 מיליון שקל, נעשים בקרנות המחקות. מגדל מתקרבת לנהל נכסים בענף בשווי של 40 מיליארד שקל, לאחר שגם את 2020 כאמור סיימה עם גיוסים משמעותיים של 4.6 מיליארד שקל. 

מדור קרנות נאמנות - כל המידע שצריך לדעת  

ליאור כשריאן, מנכ״ל מגדל קרנות נאמנות מסר לביזפורטל כי: "העליות בשווקים הניעו את המשקיעים להסיט כספים מפיקדונות בריבית אפסית לקרנות נאמנות המשקיעות באג״ח ומניות, בדגש על מניות מעבר לים. הבולטות של מגדל קרנות נאמנות בשנה האחרונה מתבססת על היכולת שלה להציע את המוצרים הנכונים בזמן הנכון״.

במקום השני, נמצאת איילון, עם גיוסים של יותר ממיליארד שקל, אבל רוב הכסף גויס בקרנות ההוסטינג של החברה בקרנות מסורתיות (ללא קרנות כספיות). איילון מנהלת 2 מיליארד שקל ומנהלת 9 מיליארד שקל נוספים בהוסטינג.

במקום השלישי נמצאת מיטב תכלית עם גיוס של כ-600 מיליון שקל, כאשר הגיוסים מתחלקים בצורה מאוזנת למדי בין קרנות מסורתיות לבין קרנות מחקות. זה היה חודש מוצלח גם לאקסלנס קסם שגייסה 565 מיליון שקל, 300 מיליון שקל מתוכם נעשה בקרנות המחקות. 

שני בתי השקעות פדו בחודש ינואר, למרות המגמה החיובית. אנליסט פדו 106 מיליון שקל וסיגמא פדו 120 מיליון שקל. 

גיוסי הקרנות לחודש ינואר (המספרים במיליונים)

*מוערך

תשואות
הקרנות המתמחות בהשקעה בקנאביס, באנרגיה ירוקה ובמניות ביומד הן הקרנות שהובילו את ענף קרנות הנאמנות בחודש ינואר. הראל סל S&P Kensho Cleantech עלתה ב-37% בינואר והיא קרן הסל המצטיינת. הקרן מנהלת הון של 8 מיליון שקל. נציין כי מדובר בקרן חדשה יחסית שהונפקה לפי פחות מ-3 חודשים בעקבות ה"הייפ" האדיר סביב מניות האנרגיה הירוקה והקלינטק סביב  היבחרותו של ג'ו ביידן לנשיא ארה"ב.

בטבלת עשר המצטיינות של ינואר כלולות 5 קרנות קנאביס שרשמו תשואה מעל ל-30%. זאת על רקע היתכנות של אישור שימוש עצמי בארה"ב בעקבות הרוב שמחזיקה המפלגה הדמוקרטית בסנאט. סלע קנאביס עלתה 34.4%, איביאי קנאביס עולמי ישראל עלתה 34.3%, איביאי מחקה Solactive North American Cannabis הוסיפה 33.8%, איילון קנאביס עלתה 33.2% ו-איביאי מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב עלתה כמעט 31%. 

הראל ארה"ב Buy Side עד 30% מט"ח עלתה 30.5% בעקבות השקעה במניות טכנולוגיה פופולאריות ונמצאת במקום השביעי. הקרן מנהלת 40 מיליון שקל למרות היותה קרן חדשה יחסית. 

שתי קרנות נוספות הן קרנות סל בתחום הביומד, תכלית סל ת"א ביומד וקסם ETF ת"א ביומד עלו בשיעור של כמעט 27% כל אחת. סוגרת את הטבלה היא קרן גמישה שממשיכה את המגמה החיובית שלה עוד משנה שעברה והיא ורדן FLexibale עם עלייה של כ-26%.