מדד ראסל 2000 מנצח את הנאסד"ק - עליה של 17% מתחילת השנה

המדדים שנתפסים המרכזיים בוול סטריט הם הדאו ג'ונס, S&P500 והנאסד"ק. לכל אחד "ייחוד" משלו. הדאו מתרכז במניות הגדולות והכבדות ביותר. ה-S&P רחב יותר - 500 הגדולות. הנאסד"ק כולל מניות טכנולוגיה. לצד המדדים האלו יש מדד חשוב שמתחזק בשנים האחרונות - מדד של חברות קטנות יותר - מדד Russell 2000. המדד מרכז מניות של חברות קטנות-בינוניות, והחברות האלו נהנות מאוד מהיציאה מהקורונה ובהתאמה מחיר מניותיהן עולה. 

לא רק הגורילות מרוויחות, כאשר הכלכלה צומחת, היא מחלחלת לקטנים יותר. בפועל דווקא חברות קטנות מומחות מהר יותר ומגדילות יותר את הרווחים. קחו שתי חברות באותו הענף - אחת עם מחזור של 100 מיליון דולר והשנייה עם מחזור של 100 מיליארד דולר. לחברה הקטנה יותר קל לצמוח ב-30% מאשר הענקית.  מנגד, החברה הקטנה יותר מסוכנת (לרוב). אז כשהמשק חלש, הקטנות נפגעות יותר וכשהמשק חזק, הקטנות מרוויחות יותר. מדד הראסל סבל מאוד בגל הראשון של הקורונה. אך כעת הוא בעצם שם את כל המדדים מאחור. המדד זינק ב-17% מתחילת השנה, בעוד הדאו עלה ב-5.5% והנאסד"ק עלה ב-1.4%. 

איך משקיעים במדד הראסל?
הכי נוח למשקיע פרטי לעשות זאת דרך קרנות מחקות. קרנות מחקות עוקבות אחרי המדד עצמו. המשקיע יודע שהתשואה במדד מתורגמת לקרן שלו. 

קרנות המחקות, לא מחויבות לתת לכם את התשואה בדיוק כמו המדד. הן מחויבות לעשות את מירב המאמצים כדי להשיג את תשואת המדד. הפערים בין תשואת הקרן לתשואת המדד (ללא נטרול השפעת חשיפה מטבעית) נובעים ממספר גורמים - עמלות בעת קנייה ומכירה, יכולת גלגול של תיקי המדדים וניהול שוטף.