קרנות הנאמנות גייסו בחודש אוקטובר 3 מיליארד שקל

הקרנות האקטיביות המסורתיות ממשיכות לבלוט גם החודש עם גיוס של כ-2.4 מיליארד שקל, בעוד שבקרנות הפסיביות (קרנות מחקות וקרנות סל) נרשם גיוס של כ-1.1 מיליארד שקל. בחלוקה הפנימית בתעשייה הפסיבית - קרנות הסל ממשיכות לפדות כ-0.1 מיליארד שקל בעוד שהקרנות המחקות מגייסות כ-1.2 מיליארד שקל.

הגיוס המשמעותי ביותר בתעשייה האקטיבית ממשיך להיות קרנות אג"ח כללי, אך החודש נרשם פיזור טוב יותר של גיוסים לכיוון של קרנות המתמחות במניות בישראל, קרנות אג"ח מדינה וקרנות אג"ח חברות והמרה.

סך נכסי התעשייה כולה עלה באוקטובר ביותר מ-10 מיליארד שקל,  מ-377.2 מיליארד שקל ל-387.8 מיליארד שקל, עלייה של כ-2.8%, כאשר רוב הגידול נובע מהתשואה החיובית, והשאר מכניסת כסף לתעשייה - כך על פי שון אשכנזי, מנהל קשרי יועצים, בבית ההשקעות מיטב השקעות -0.25% מיטב השקעות 2,425 -0.25% בסיס:2,431 פתיחה:2,430 גבוה:2,448 נמוך:2,390 תמורה:411,243 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

חודש אוקטובר היה מצוין בשווקים עם עליות של עד 7%
כפי שפרסמנו, חודש אוקטובר היה חיובי מאוד למשקיעים בכל הקשור לשוקי המניות בישראל ובארה"ב. שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה חיובית מאוד: מדד ה-S&P 500 עלה ב-5.6% ומדד הנאסד"ק עלה ב-6.8%. מדד הדאקס הגרמני עלה ב-2.1%, לעומת זאת, מדד הניקיי היפני ירד ב-2.2%.

גם שוק המניות הישראלי המשיך במגמה חיובית וסיים את חודש אוקטובר בעליות שערים נאות כאשר מדד ת"א 35 עלה ב-3.1% ומדד ת"א 125 עלה ב-3.9%. מדד ת"א 90 עלה ב-6%

איגרות החוב הקונצרניות התנהלו במגמה חיובית. מדדי התל בונד 20,40,60 עלו בשיעור של 1.1% עד 1.4% ומדד אג"ח קונצרני כללי רשם עלייה של 0.7%. מדד אג"ח ממשלתי כללי עלה ב-0.6%.

התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות
המגמה נמשכת – הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה, בהפרש ניכר משאר קטגוריות ההשקעה - היא קטגוריית אג"ח כללי שממשיכה להיות המובילה בגיוסים. הכסף ממשיך לזרום אל הקרנות המעורבות בהן ישנו בדרך כלל שילוב בשיעורים שונים ולא גבוהים של מניות יחד עם אגרות חוב קונצרניות וממשלתיות. קבוצה זו גייסה בחודש אוקטובר כ-1.4 מיליארד שקל.

הקרנות המתמחות באג"ח מדינה עם גיוס נאה מאוד של כ-520 מיליון שקל. הקרנות המתמחות באג"ח חברות ממשיכות אף הן לגייס סכומים נאים, החודש הסתכם בגיוס של כ-340 מיליון שקל.

הקרנות המתמחות במניות רושמות החודש גיוס של כ-250 מיליון שקל בהובלת הקרנות המתמחות במניות בישראל שגייסו כ-380 מיליון שקל. גם הקרנות הגמישות רשמו גיוס של כ-20 מיליון שקל. לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ממשיכות במגמת פדיונות ופדו החודש כ-150 מיליון שקל. זאת, למרות השיפור הברור בשוקי המניות בעולם לעומת חודש ספטמבר.

קבוצה מסורתית נוספת שסבלה מיציאת כספים בחודש אוקטובר, היא קבוצת קרנות אג"ח חו"ל עם יציאה של כ-170 מיליון שקל.

הקרנות הכספיות
על רקע הריבית האפסית, נמשכת יציאת הכספים המסיבית מהקרנות הכספיות, שהחודש הסתכמה בפדיון של כ-410 מיליון שקל.

כ-60% יצאו מהקרנות הכספיות הדולריות וכ-40% מהסכום - מהקרנות הכספיות השקליות.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות
בחודש אוקטובר נרשמה ירידה במגמת הפדיונות בקרנות הסל לרמה של כ-100 מיליון שקל.  נזכיר שמגמה זו נבעה עד כה בעיקר מאילוצים רגולטוריים. לעומת זאת, הקרנות המחקות גייסו כ-1.2 מיליארד.

הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה זו של קרנות אג"ח חברות, עם גיוס מרשים של כ-700 מיליון שקל. בשונה מחודש ספטמבר בו קרנות הסל פדו בקטגוריה זו, החודש הן תרמו כ-170 מיליון שקל לגיוס, כאשר בקרנות המחקות נרשם חודש נוסף של גיוס נאה בקטגוריה של כ-530 מיליון שקל.

בקטגוריה של מניות בחו"ל נרשם גיוס מרשים של כ-430 מיליון שקל בקרנות המחקות, ופדיון של כ-230 מיליון שקל בקרנות הסל, מה שהותיר את הקטגוריה עם גיוס של כ-200 מיליון שקל.

הקטגוריה של מניות בישראל גייסה סכום של כ-240 מיליון שקל. קרנות הסל המשיכו לפדות בקטגוריה גם בחודש אוקטובר כ-30 מיליון שקל. לעומת זאת, הקרנות המחקות עם גיוס של כ-270 מיליון שקל, גידול משמעותי בכניסת הכספים לקטגוריה זו לעומת חודשים ספטמבר ואוגוסט.
 

סוג הקרנות	כניסה ויציאת כספים בתעשיית הקרנות*
	אוקטובר 2021
אקטיביות מסורתיות	2,350
אקטיביות כספיות	410-
סה"כ אקטיביות	1,940
מחקות	1,190
קרנות סל	100-
סה"כ פסיביות	1,080
סה"כ התעשייה	3,020