קרנות הנאמנות גייסו בנובמבר 2.9 מיליארד שקל; סך הכסף המנוהל בקרנות: 391 מיליארד שקל

סך הכספים המנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות בגל בחודש נובמבר בכ-3.5 מיליארד שקל, מ-387.8 מיליארד שקל ל- 391.3 מיליארד שקל, עלייה של כ-0.9% כאשר כמעט כל הגידול נבע מגיוסים ולא מתשואה, כך על פי נתוני שון אשכנזי, מנהל קשרי יועצים, במיטב דש.

הקרנות האקטיביות המסורתיות גייסו כ-1.8 מיליארד שקל. 
בתעשייה הפסיבית נרשמה התאוששות נאה כאשר המחקות גייסו כ-1.1 מיליארד שקל וקרנות הסל חזרו לגייס עם כ-0.5 מיליארד שקל.
הגיוס המשמעותי ביותר בתעשייה האקטיבית ממשיך להיות נחלת קרנות אג"ח כללי, עם המשך מגמה של פיזור גיוסים גם לכיוון של קרנות המתמחות במניות בישראל, קרנות המתמחות במניות בחו"ל, קרנות אג"ח חברות והמרה וקרנות אג"ח מדינה.

נובמבר בשווקים הפיננסיים:
חודש נובמבר הסתמן במגמה מעורבת בכל הקשור לשוקי המניות בישראל ובארה"ב.
שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש עם ירידות: מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-0.3%. מדד הדאקס הגרמני ירד ב-3.8%, גם מדד הניקיי היפני ירד בשיעור דומה של 3.5%.
שוק המניות הישראלי מסיים את חודש נובמבר בעליות שערים מתונות כאשר מדד ת"א 35 עלה ב-0.7% ומדד ת"א 125 עלה ב-1.4%.
איגרות החוב הקונצרניות התנהלו במגמה שלילית. מדדי התל בונד 20,40,60 ירדו בשיעור שנע בין 0.3% עד 0.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי רשם עלייה של 0.2%. מדד אג"ח ממשלתי כללי עלה ב-1.7%.

בחלוקה לקטגוריות:

הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה, בהפרש ניכר, משאר קטגוריות ההשקעה - קטגוריית אג"ח כללי ממשיכה להיות גם המובילה בגיוסים. הכסף ממשיך לזרום אל הקרנות המעורבות בהן ישנו בדרך כלל שילוב בשיעורים שונים ולא גבוהים של מניות יחד עם אגרות חוב קונצרניות וממשלתיות. קבוצה זו גייסה בחודש נובמבר גיוס דומה לחודש אוקטובר בסך של כ-1.3 מיליארד שקל.

הקרנות המתמחות באג"ח מדינה עם גיוס נאה של כ-360 מיליון שקל.
הקרנות המתמחות באג"ח חברות ממשיכות אף הן לגייס סכומים נאים מאוד בכל סוגי הקרנות, החודש הסתכם בגיוס של כ-340 מיליון שקל.
הקרנות המתמחות במניות רושמות החודש גיוס של כ- 150 מיליון שקל דבר זה קורה בהובלת הקרנות המתמחות במניות בישראל שגייסו כ-310 מיליון שקל. גם הקרנות הגמישות רשמו גיוס של כ-30 מיליון שקל. לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ממשיכות במגמת פדיונות ופדו החודש כ-190 מיליון שקל.
קבוצה מסורתית נוספת שממשיכה לסבול מיציאת כספים בחודש נובמבר, היא קבוצת קרנות אג"ח חו"ל עם יציאה של כ-370 מיליון שקל.

הקרנות הכספיות
על רקע הריבית האפסית, נמשכת יציאת הכספים המסיבית מהקרנות הכספיות, שהחודש הסתכמה בפדיון של כ-500 מיליון שקל.
כ- 60% יצאו מהקרנות הכספיות השקליות וכ-40% מהסכום - מהקרנות הכספיות הדולריות.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות

בשונה מהחודשים הקודמים שאופיינו בפדיונות עקב אילוצים רגולטוריים, בחודש נובמבר נרשם גיוס נאה בקרנות הסל של כ-0.5 מיליארד שקל.  
הקרנות המחקות  ממשיכות לגייס בקצב דומה והחודש נרשם גיוס של כ-1.1 מיליארד .
הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה זו של מניות בארץ, עם גיוס נאה של כ-730 מיליון שקל. בשונה מחודש אוקטובר בו קרנות הסל פדו בקטגוריה זו, החודש הן תרמו כ-380 מיליון שקל לגיוס הזה, כאשר בקרנות המחקות נרשם חודש נוסף של גיוס נאה בקטגוריה של כ-350 מיליון שקל.
בקטגוריה של מניות חו"ל נרשם גם כן גיוס מרשים של כ-400 מיליון שקל בקרנות המחקות. לעומת חודש שעבר של פדיון, בקרנות הסל נרשם גיוס של כ-190 מיליון שקל, מה שהביא את הקטגוריה לגיוס של כ-590 מיליון שקל.

הקטגוריה של חברות והמרה גייסה סכום נאה של כ-480 מיליון שקל. קרנות הסל תרמו לגיוס בקטגוריה כ-130 מיליון שקל. הקרנות המחקות עם גיוס של כ-350 מיליון שקל, גידול משמעותי בכניסת הכספים לקטגוריה זו לעומת חודשים קודמים.

 

סוג הקרנות	כניסה ויציאת כספים בתעשיית הקרנות*
	נובמבר 2021
אקטיביות מסורתיות	1,800
אקטיביות כספיות	500-
סה"כ אקטיביות	1'300
מחקות	1,060
קרנות סל	500
סה"כ פסיביות	1,560
סה"כ התעשייה	2,860

 
*במיליוני שקל.