גם בישראל יותר ויותר משקיעים מעדיפים השקעה פאסיבית על פני קרנות נאמנות אקטיביות; ישנן כמה קרנות שבכל זאת מצליחות להביס את המדדים גם בטווח הבינוני, בדקנו האם הן עושות זאת באופן עקבי, והאם הן לוקחות סיכון נוסף כדי להשיג זאת. התוצאות מפתיעות 

למרות ציון הדרך המרשים, צבי סטפק, ממייסדי בית ההשקעות מיטב, דווקא מצנן את ההתלהבות: "צריך לזכור שהחלק של קרנות הנאמנות מתוך סך הנכסים של הציבור עדיין עומד רק על כ-9%"

בזמן שמנהלי קרנות כפופים לרגולציה ארכאית וכבדה מצד רשות ניירות ערך, הרשתות החברתיות מוצפות בהמלצות השקעה לא מפוקחות מבלי שנעשה דבר; המציאות מחייבת תיקון, אחרת כל סנדלר יהיה "מכון הנעל"

איילון בית השקעות הוא ספק שירותי ההוסטינג הגדול בישראל, אבל גם מנהל בעצמו קרנות נאמנות; התקשנו למצוא קרנות שמשאירות רושם כלשהו בשוק הקרנות הישראלי, לטוב או לרע; הצד החיובי: דמי ניהול נמוכים, וכמה קרנות נישה ייחודיות

בית ההשקעות אי.בי.אי. הוא מהגופים הוותיקים בשוק ההון; הוא מציג מגוון מצומצם למדי של קרנות, שעל פי רוב משיגות ביצועים ממוצעים; בית ההשקעות נוטה לגבות דמי ניהול גבוהים למדי אבל לא באופן קיצוני; איזו קרן פעילה ברציפות מתחילת שנות ה-80? 

קרנות אג"ח המדינה התקשו יותר ברבעון הראשון, עוד לפני הורדת הדירוג של החוב הממשלתי; איזה קרנות בולטות בכל אחת מקטגוריות האג"ח - מדינה, קונצרני וכללי? ואילו קרנות גרועות? 

משקיע צריך לבחור בין עשרות מסלולי אג"ח; הבחירה חשובה - מדד תל-גוב שקלי 5+ המייצג את האג"ח הממשלתיות השקליות לטווחים של 5 שנים ויותר ירד בכ-4.5% מתחילת השנה ומנגד תל-גוב שקלי 0-2 עלה בכ-0.8%

הקרנות המעורבות פופלריות מאד בישראל, עם מאות קרנות שונות; מיהן הבולטות ברבעון הראשון ומי בטווח הארוך יותר? מצאנו כמה שמות מעניינים שחוזרים על עצמם בין הקרנות המובילות

רבעון ראשון מוצלח עבר על שוק המניות בארץ ובעולם, מה עשו הקרנות בקטגורית הגמישות, מניות ישראליות ומניות בחו"ל? קרנות צעירות וקטנות חדשות בין המובילות, אך הן עדיין צריכות להוכיח את עצמן לטווח הארוך; איזו קרן מצליחה להציג עקביות מרשימה?

קרנות פסיביות המשקיעות במניות בחו''ל רשמו גיוס של כ-6.4 מיליארד שקל ברבעון הראשון; הקרנות הכספיות ממשיכות בגיוסים גבוהים אם כי בקצב פוחת לעומת 2023