אנשי העיר בוחנת הנפקה לפי שווי העולה על 500 מיליון שקל

גל של הנפקות צפוי השנה בבורסה בת"א חלק מרכזי ממנו ואפילו רובו יהיה של חברות נדל"ן עם דגש על התחדשות עירונית. החברות האלו נהנות מפעילות שהולכת וגדלה כשהתחום הזה צפוי תוך מספר שנים להיות התחום המרכזי בייזום נדל"ן למגורים. למעשה, החברות האלו היו הדומיננטיות בגיוסים פרטיים וגיוסי הון וחוב בשנה החולפת כשבמקביל מניות החברות נהנו מתשואה מרשימה. 

לפני מספר שבועות הנפיקה שובל את מניותיה בבורסה ומאז היא זינקה במעל 25%. לביזפורטל נודע כי קיימות עוד מספר חברות שנערכות ובוחנות הנפקה ונמצאות בשלבים שונים. אנשי העיר שהיא חברה בינונית בתחום אך מאוד חזקה בתל אביב גייסה אגרות חוב בשנים האחרונות והיא בוחנת הנפקה לציבור (IPO). לביזפורטל נודע כי היו שיחות על הנפקה תוך מספר חודשים (בהתבס על הדוחות השנתיים שמתפרסמים בסוף מאי), מתגובת החברה ניתן להבין שנבחנת הנפקה, אבל אין מועד ספציפי -  "החברה בוחנת מעת לעת אפשרויות לגיוס הון , בין היתר על דרך של הנפקה ראשונה לציבור (IPO) וגיוס הון פרטי. נכון למועד זה טרם התקבלה החלטה בנושא".

הנפקה אם וכאשר תהיה עשויה להביח את ההשקעה של רוטשטיין הבורסאית שלצד פעילות של התחדשות עירונית בחבר עצמה (דרך רוטשטיין התחדשות עירונית) מחזיקה בשליטה באנשי העיר כשלראשונה השקיעה בה כבר ב-2018.

• אנשי העיר עם זינוק של פי 3 במכירות ב-2024
• "בנווה שרת נמכור דירות בקידומת 4. בדרום - בפחות משני מיליון"

לאחרונה דיווחה החברה כי ב-2024 כולה מכרה 27 יח"ד בהיקף כספי כולל של כ-141 מיליון שקל (לא כולל מע"מ), יותר מפי 3 יחסית למכירות החברה בשנת 2023. החברה ציינה כי המכירות תפסו תאוצה בעיקר ברבעון הרביעי של השנה, בו נמכרו 11 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-49 מיליון שקל (לא כולל מע"מ), כשליש מהמכירות בשנה כולה. אבל הגידול הזה הוא כנראה רק ההתחלה.

החברה מדווחת על רווח גולמי צפוי בפרויקטים שבביצוע בסך הקרוב ל-1 מיליארד שקל מתוך מכירות של כ-5.5 מיליארד שקל. מדובר על מכירות שיושלמו במשך שנים רבות ועדיין, מדובר על פוטנציאל גידול שנתי מרשים לעומת שנה שעברה.

אנשי העיר יזמה למעלה מ-60 פרויקטים על פני יותר מעשור. הנפקה של החברה תשים אותה ליד חברות ציבוריות נוספות שפועלות בתחום כמו אב-גד, אלמוגים, הכשרה התחדשות, קרסו נדל"ן, אזורים, בוני תיכון, אאורה ורבות נוספות. עם זאת, תהליך מקביל שמתרחש בשנה וחצי האחרונה הוא השקעות גדולות של גופים מוסדיים, בעיקר הפניקס וכלל בחברות פרטיות בתחום (לרבות חברות בנות של חברות נסחרות - אפריקה התחדשות עירונית, ICR התחדשות) כשהכוונה היא בהמשך להנפיק אותן לציבור. התהליך הזה יכול להוביל את אנשי העיר להנפקה לגוף כזה ובכלל נראה שהביקוש לסחורה הזאת שנקראת מניות של חברת התחדשות עירונית הוא גבוה עכשיו, כך שיש לחברה מספר אופציות, אם כי היעד נראה כמו הנפקה לציבור.

נזכיר כי ממש לאחרונה נמכרו שתי חברות בתחום - אקוסיטי ב-280 מיליון שקל ומטרופוליס לפי 800 מיליון שקל. היקף העסקאות - הנפקות פרטיות, גיוסי הון וחוב בכלל בשנה שעברה בתחום הגיע למעל 5 מיליארד שקל. 

בגל ההנפקות הצפוי יככבו כאמור חברות הנדל"ן כשההערכה היא שתדהר ושיכון ובינוי נדל"ן ינפיקו בבורסה - שיכון ובינוי נדל"ן ותדהר נערכות להנפקה בתל אביב

עוד תכניות