הצלחה לחברת ביג מרכזי קניות: ביקוש של 246 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת מניות

חברת ביג -1.87% ביג 44,650 -1.87% בסיס:45,500 פתיחה:44,590 גבוה:45,100 נמוך:44,350 תמורה:20,290,619 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מרכזי קניות, מדווחת על ביקושים של כ-246 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת מניות וכתבי אופציות סדרה 3 , המהווים ביקושי יתר של פי-2.5 מהסכום אותו גייסה החברה בשלב המוסדי, כ-100 מיליון שקלים.

במסגרת המכרז המוסדי הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 10 מניות ו-5 כתבי אופציה בדרך של מכרז על המחיר  שלא יפחת מסכום של 1,960 שקל.

השלב המוסדי של המכרז נקבע על מחיר של 2,010 אשר יהווה בהנפקה לציבור את המחיר המינימלי. המחיר כאמור גבוה בכ-2.5% ממחיר המינימום וגבוה בכ-3.8% ממחיר הסגירה בבורסה.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות. בנוסף, קונסורציום החתמים כלל גם את גופי החיתום: לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, רוסאריו, מנורה מבטחים וכלל פיננסים חיתום בע"מ. יעקב אקילוב שימש כיועץ החברה להנפקה. במסגרת ההנפקה נטלו חלק הגופים המוסדיים המובילים בישראל ובהם, הראל ביטוח, מיטב דש, פניקס, אקסלנס, מגדל ביטוח, מנורה איילון ביטוח, בראק קפיטל, אלטשולר שחם ועוד.

איתן בר זאב, מנכ"ל ביג: "החברה מודה לציבור המשקיעים שהביע פעם נוספת אמון בחברה ובפעילותה המתבטא, בין היתר, בביקושים הגבוהים מצד הגופים המובילים בשוק ההון הישראלי. גיוס ההון צפוי להגדיל את היקף המסחר במניות החברה ולחזק את בסיס ההון שלה. בנוסף, הגדלת הנזילות תאפשר האצה של תוכניות הפיתוח והצמיחה של החברה".

חברת ביג, הנמצאת בשליטת האחים יהודה ורוני נפתלי,  עוסקת בייזום, תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים. את השנה החולפת סיימה עם הכנסות של 346 מיליון שקל ורווח נקי של 365 מיליון שקל - לאחר שערוך נדל"ן ב-326 מיליון שקל.

מניית ביג זינקה ב-38% בתוך שנה למחיר של 2,009 שקלים המשקף לחברה שווי של 2.3 מיליארד שקל.