ריט 1 גייסה 188 מיליון שקל בשלב המוסדי, והביקושים? פי ארבעה מזה

ריט 1 0.32% הודיעה היום (ד') כי הושלם גיוס של כ-188 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב צמודות למדד, וזאת לאחר שלהנפקה הוזרמו ביקושים גבוהים של כ-807 מיליון שקל, כשלפי הדיווח החברה - הם היו מצד מרבית הגופים המוסדיים הגדולים בישראל. השלב הציבורי של ההנפקה ייערך ביום חמישי  ובמסגרתו צפויה הקרן לגייס עוד כ-45 מיליון שקל.

ריט 1 הציעה שתי סדרות אג"חים - צמודה למדד למח"מ תשעה שנים ובריבית קבועה (ביקושים בהיקף של כ-807 מיליון שקל), וכן אג"ח שקלית בריבית משתנה (ביקושים בהיקף של כ-436 מיליון שקל). החברה החליטה לגייס את הסכום באג"ח צמודה למדד בריבית קבועה, והריבית שנסגרה במכרז עמדה על כ-2.14%, מרווח של 185 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתית לתקופה דומה.

"הביקוש הגדול לחוב לטווח ארוך מראה כי המשקיעים רואים ומעריכים את התרומה של חוק הריטים להגנה על מחזיקי האג"ח", אמר דרור גד, יו"ר ריט 1. "החוב ארוך הטווח והריבית הקבועה יאפשרו לנו להמשיך ולצמוח, תוך קיבוע המרווח הגבוה הנוכחי בין עלות החוב לתשואת הנכסים לשנים רבות".