שוק האג"ח פורח: ביקושים של 270 מיליון שקל בהנפקה של האחים חג'ג'

שוק המניות בבורסה המקומית צולע למרות ניסיונות כנים של ראשי הבורסה ורשות ניירות ערך להפיח בה חיים. עם זאת שוק האג"ח פורח וביתר שאת - גל גיוסים מתוכנן בתקופה הקרובה על רקע הערכות שהריבית תעלה בהמשך הדרך. בסוף השבוע האחרון נרשמו ביקושי שיא בשלב המוסדי בהנפקות האג"ח של החברות: חג'ג' נדל"ן, הכשרת היישוב ואאורה.

קבוצת חג'ג' נדלן -0.87% חג'ג' נדלן 1,936 -0.87% בסיס:1,953 פתיחה:1,953 גבוה:1,957 נמוך:1,924 תמורה:1,452,158 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת גיוס אג"ח בסדרה ז' ורשמה ביקושי שיא של פי 2.7 ויותר מיעד ההנפקה המקורי. בהנפקה נתקבלו ביקושים בהיקף של למעלה 270 מיליון שקל. ההנפקה המוסדית נסגרה בריבית של 5.1%. שלב המכרז הציבורי יתקיים מחר -יום שני.

החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות עם משקיעים מסווגים לפיה קיבלה התחייבות מהמשקיעים המסווגים להגשת הזמנות ביחס לאגרות החוב  (סדרה ז). מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב ביחס ל-100,000- יחידות (80% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור) ניתנה כאמור התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מוסדיים מסווגים.  

כותרת ראשית

סקוט בסנט: מי האיש שטראמפ בחר להוביל את הכלכלה האמריקאית?

גלובל | עמית בר | 10:11

- כל הכותרות

הלווה 1.5 מיליון שקל עם בטוחות ומנגנון מסודר - ואז גילה שרימו אותו

סקוט בסנט: מי האיש שטראמפ בחר להוביל את הכלכלה האמריקאית?

הטיל ההיפרסוני של רוסיה: האם ישראל צריכה לדאוג?

קרן ETF עם תשואה של 300% – האם זה מתאים לכם?

דיסאינפלציה ב-2025: שוקי ההון בדרך לשנה מעניינת

וול-סטריט ננעלה בעליות; סולאראדג' קפצה ב-10%, פאגאיה עם 6%

המרוץ לשבבים: האם קוואלקום היא אנביידה הבאה?

פינטרסט - המניה שנפלה יותר מדי?

מהפך בניהול כספי צה"ל: לראשונה ימונה חשב חיצוני בדרגת אל"מ

גוגל תחת מתקפה: למה בוול-סטריט צופים שהחברה תצלח את האתגרים

המירוץ ל-AI: אמזון משקיעה עוד 4 מיליארד דולר באנתרופיק

גאפ חוזרת לצמוח: עקפה את הציפיות וקופצת ב-8%

מיקרוסטרטג'י גייסה עוד 3 מיליארד דולר לרכישת ביטקוין

הצפת ערך בשטראוס - רווח של כ-320 מיליון שקל ממימוש החזקתה בסברה

סמארט בטא: מדדים במשקל שווה - לאחר שנים של תשואת חסר, האם הגיע זמנם?

רדיט בשיא: עלייה במספר המשתמשים, האם היא תוכל לשמור על הצמיחה?

"התחום שלנו רותח; רואה אותנו בעתיד עם מחזור גבוה מ-100 מיליון דולר"

נוריאל רוביני צופה זעזועים בשווקים הפיננסים; איך להתגונן?

"מניית אנבידיה תגיע ל-190 דולר"

האיום הגרעיני של רוסיה – האם השווקים ירגישו את זה?

עוד תכניות

במכרז המוסדי הוגשו בקשות ל-270,629 יחידות, מתוכן נענתה החברה ל-100,000  יחידות ורשמה אותן במסגרת ההתחייבויות המוקדמות בהנפקה.

האחים צחי ועידו חג'ג': "אנחנו שמחים ומאושרים ששוק ההון נותן בנו אמון פעם אחרי פעם. ביקושי השיא פי שלושה מהמבוקש הם לא מובן מאליו בעינינו ונעשה הכול בכדי להמשיך לדבוק במטרות שלנו ולשמור על המוניטין שצברנו עד כה".

הכשרת היישוב של עופר נמרודי מגייסת ב-2% פחות מהאג"ח בסדרות הקיימות 
חברת הכשרת הישוב +1.8% הכשרת הישוב 3,333 +1.8% בסיס:3,274 פתיחה:3,257 גבוה:3,344 נמוך:3,234 תמורה:1,943,639 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של עופר נמרודי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב מסדרה מתוכננת חדשה (סדרה 20). כוונת החברה המקורית הייתה לקבל הזמנות בהיקף של כ-100 מיליון שקל בשלב המוסדי.

בפועל התקבלו הזמנות בהיקף של כ-385 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי של ההנפקה לכ-200 מיליון שקל. השלב הציבורי מתוכנן להתקיים בימים הקרובים.

לצד ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו, ננעל השלב המוסדי בריבית נמוכה של 3.25% לעומת הריבית המקסימלית של 3.9% בהצעה המקורית למוסדיים. הריבית המקסימלית של הסדרה החדשה שתונפק תהיה נמוכה בכ-2% מן הריבית של סדרות צמודות שהנפיקה בעבר, ועדיין במחזור.

הסדרה החדשה צמודה למדד המחירים לצרכן, אינה מגובה בביטחונות ומדורגת על ידי מעלות S&P בדירוג של A מינוס עם אופק יציב. מח"מ הסדרה הינו כ-4.9 שנים והיא עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים רציפים ושווים בין השנים 2020 - 2024.

תומר כץ סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "אנו שבעי רצון מן הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב. ביקושי היתר והריביות הנמוכות מבטאים את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, במהלכים המשמעותיים שביצעה בתקופה האחרונה ובאסטרטגיה העסקית שלה. הגיוס המתוכנן יצטרף למיחזורי ההלוואות שבוצעו בתקופה האחרונה, בהיקף של למעלה מ-1 מיליארד שקל לצורך הארכת מח"מ ההלוואות והפחתת הוצאות המימון, כפי שכבר באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה. במקביל אנו פועלים במלוא העוצמה בהמשך פיתוח תחומי הליבה של החברה דרך הרחבת פורטפוליו הנכסים המניבים וכן בתחום היזום למגורים בפולין ובארץ".

אאורה: ביקושי שיא של פי ארבעה מסכום הגיוס המתוכנן
חברת הנדל"ן אאורה +0.11% אאורה 1,872 +0.11% בסיס:1,870 פתיחה:1,876 גבוה:1,882 נמוך:1,837 תמורה:3,502,430 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שבבעלות יעקב אטרקצ'י, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח – הרחבה לסדרה י'. בהנפקה נרשמו בקושי יתר בהיקפים של כ-220 מיליון שקל. החברה גייסה בשלב זה 48 מיליון שקל ובכוונותיה להשלים את הגיוס ל-60 מיליון שקל בשלב הציבורי.

ההתחייבויות ניתנו לרכישת יחידות כך שכל יחידה כוללת 1000שקל ע"נ של אגרות חוב של סדרה י' ו-30 כתבי אופציה. הריבית נקבעה בגובה של 3.9% שקלית לא צמודה ומח"מ הסדרה יעמוד על 3.75 שנים.

ההנפקה נוהלה בהובלת חברת החיתום של לאומי פרטנרס. החברה תקיים את השלב הציבורי בהפקה ביום ב' 23/1 במחיר התחלתי של 1020 שקל ליחידה, אשר נקבע בסיום המכרז המוסדי.

מדובר בהנפקה מדורגת בדירוג BBB ומגובה בפרויקט אונו ואלי אותו החלה החברה לשווק לאחרונה ומכרה מעל 100 יח"ד, החברה צופה כי העבודות יחלו ברבעון הנוכחי. 

הבורסה בת"א: שוק המניות מקרטע, אך שוק האג"ח פורח
בזמן שמדד המעו"ף ירד אשתקד ב-3.8% וב-3.4% מתחילת השנה, שוק האג"ח ממשיך לפעול וביתר שאת.

הסקטור העסקי גייס רק בשבוע שעבר כ-1.5 מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב לציבור.

באפיק הקונצרני היקף הגיוס הסתכם בשנת 2016 ביותר מ-67 מיליארד שקל - הגבוה ביותר שנרשם מאז שנת 2007.

חברות הנדל"ן הן הראשונות למהר לגייס אג"ח לקראת העלאת ריבית שצפויה בישראל בהמשך השנה, בהמשך לשינוי במגמת הריבית שכבר החל בארה"ב.

הצלחה בהנפקת האג"ח של קבוצת הראל: השלימה גיוס של כ-250 מיליון שקל
הצלחה בהנפקת אגרות החוב של קבוצת הראל השקעות. חברת הבת, הראל הנפקות, השלימה בסוף השבוע גיוס בסך של כ-250 מיליון שקל.

במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-850 מיליון שקל, פי 3.5 מהסכום שבחרה לגייס.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, מחיר הסגירה ליחידה נקבע על 1,000 שקל, המשקף תשואה של כ-2.28% - נמוך מתשואת איגרות החוב בבורסה.

הראל ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרות אג"ח (סדרות ט' ו-י'), שהינן סדרות הצמודות למדד המחירים לצרכן, והמדורגות בדירוג של AA מינוס עם אופק יציב על ידי מעלות.

סכום הגיוס יופקד בהראל ביטוח, אשר התחייבה כלפי הנאמן לאגרות החוב (סדרות ט'-י') למלא אחר תנאי התשלום של אגרות החוב. כמו כן אגרות החוב, שהונפקו במסגרת הרחבת הסדרה, הוכרו על ידי הממונה על שוק ההון כהון משני בידי הראל.

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ולצידה קונסורציום חתמים הכולל את דיסקונט חיתום והנפקות, אקסלנס-נשואה חיתום, ברק קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים ומגדל חיתום.