שיכון ובינוי: הושלמה עסקת מכירת כרמלטון ונתיבי הצפון
חברת שיכון ובינוי 1.99% שבשליטת שרי אריסון, דיווחה הבוקר (ג') על השלמת עסקת מכירת זכויותיה בפרויקטים מנהרות הכרמל ונתיבי הצפון עליה דיווחה לראשונה באמצע חודש מרץ. כעת, החברה מדווחת כי התקיימו התנאים המתלים שנקבעו והעסקה הושלמה. בהתאם, תשלום בסך של כ-588 מיליון שקל הועבר לחברה אשר צפויה לרשום רווח הון (אחרי מס) של 300-250 מיליון שקל בגין השלמת העסקה.
בחודש מרץ, דיווחה החברה כי תמכור את זכויותיה בחברות הזכיין של פרויקט מנהרות הכרמל ("כרמלטון") ופרויקט שיקום, תפעול ואחזקת כבישים בצפון ("נתיבי הצפון") לשותפות מוגבלת שהחברה תהיה השותף הכללי בה.
על פי הדיווח, שיכון ובינוי הגיעה להסכמות עם בעלי המניות האחרים בכרמלטון, אשר יוותרו על טענותיהם בנושא זכות הסירוב לרכישת זכויות החברה בכרמלטון, כך שהחברה תוכל להתקדם בהליכים להשלמת עסקת הפורטפוליו.
מדובר בחדשות טובות לחברה אשר דיווחה על תוצאות חלשות ברבעון הראשון של 2018 עם ירידה של 28% בהכנסות, צניחה של 78% ברווח הנקי ועלייה בהוצאות התפעול. שיכון ובינוי שרפה ברבעון 730 מיליון שקל, זאת לאחר ששרפה כ-700 מיליון שקל ברבעון המקביל ובכל שנת 2017 שרפה כ-310 מיליון שקל. הקבוצה מימנה את שריפת המזומנים המואצת שלה על ידי הלוואות מגופים בנקאיים (לכתבה המלאה).
במקביל לתוצאותיה הרבעוניות, דיווחה החברה כי החליטה לבחון את האופציה של מימוש אחזקותיה העקיפות בחברה הנכדה - SBI המסובכת בפרשת השוחד באפריקה ולמחרת דיווחה החברה על גיוס של כ-450 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות החוב מסדרה 8 למשקיעים מוסדיים (הרחבה של סדרה קיימת).
אלון רווה מנכ"ל הזכיינות בשיכון ובינוי אמר ל-Bizportal כי "העסקה הנוכחית מהווה פלטפורמה חדשה בה החברה מוכרת חלק מהזכויות בפרויקטים למוסדיים, אולם נשארת בשיעור החזקה נמוך המייצר תמריץ לחברה, אשר ממשיכה בניהול ותפעול הנכסים (תמורת דמי ניהול), להמשיך להשביח אותם".
"מבחינת החברה הרציונל העסקי שעומד מאחרי השיטה הינו תשואה דו ספרתית בהקמת הפרויקטים, לעומת מכירה למוסדיים בתשואה חד ספרתית בשלב התפעול אשר הינו בעל רמת סיכון נמוכה יחסית, כנכס מניב." מסביר רווה.
"באותו אופן, לשיכון ובינוי פייפליין של נכסים נוספים שיכולים להתאים לפלטפורמה בעתיד, בהיקף של כמה מאות מיליוני שקלים, בין היתר כגון: מתקן התפלה חדרה, מכללת השוטרים בבית שמש, פרויקט אגירה שאובה בגלבוע שמתחיל את פעילותו התפעולית השנה, ופרויקט הכביש ביוסטון בהיקף של כמיליארד דולר אשר יכנס גם הוא לשלב ההפעלה בשנת 2019" סיכם רווה.
