שיכון ובינוי מכרה 10% ממניות ADO בפרמיה של 14.7% על מחיר השוק
חברת שיכון ובינוי 0.71% ממשיכה במימוש אחזקותיה בחברת איידיאו (ADO), ומדווחת הבוקר (ד') על שני הסכמים נוספים למכירת 10% ממניות ADO תמורת כ-239.3 מיליון שקל, לפי מחיר של 87 שקל למניה, פרמיה של כ-14.7% על שער הבסיס של המניה הבוקר. לאור חתימת שני ההסכמים החדשים כאמור, פועלת החברה לביצוע השלמה (Closing) לארבע העסקאות שחתמה למכירת 30% ממניות ADO, בימים הקרובים אשר יניבו לחברה רווח של כ-480 מיליון שקל.
שיכון ובינוי, המחזיקה כיום כ-37.5% ממניות ADO מבקשת להפרד בסה"כ מ-30% ממניות ADO, כאשר על פי הדיווח מהבוקר, ההסכם הראשון הינו למכירת כ-1.8 מיליון מניות ADO המהוות כ-6.67% ממניות ADO לפי מחיר של 87 שקל למניה ובתמורה כוללת של כ-159.6 מיליון שקל. הסכם נוסף שחתמה החברה הינו למכירת כ-0.9 מיליון מניות ADO המהוות כ-3.33% ממניות ADO במחיר זהה של 87 שקל למניה ובתמורה כוללת של כ-79.7 מיליון שקל.
הודעת החברה הבוקר, מגיעה בהמשך לדיווחים קודמים מסוף חודש ינואר, אודות תחילת מגעים לביצוע מספר עסקאות למכירת עד 30% ממניות ADO תמורת כ-720 מיליון שקל, אשר עשויות להניב לחברה רווח לפני מס של כ-480 מיליון שקל (לכתבה המלאה), ובהמשך לדיווח מתחילת חודש פברואר אודות הסכם למכירת כ-2.75 מיליון מניות המהוות כ-10% ממניות ADO לפי מחיר של 88 שקל למניה, בתמורה כוללת של כ-242 מיליון שקל (לכתבה המלאה).
מנכ"ל שיכון ובינוי, משה לחמני, "אנחנו מסיימים כמעט עשור מאז שנכנסנו להשקעה בחברת ADO. לאורך שנים אלה הצעדנו את החברה להפוך לאחד הגורמים המשמעותיים בשוק הנדל"ן בברלין. החברה זיהתה היטב את הפוטנציאל האדיר של שוק הנדל"ן בגרמניה, ויחד עם היכולות המקצועיות, הגב הפיננסי והמומחיות בשוק שמחזיקה קבוצת שיכון ובינוי, בנתה פורטפוליו נכסים של כ-23,700 יח"ד בשווי של כ-4.1 מיליארד יורו. שיכון ובינוי מימשה אחזקות רבות שלה לאורך השנים, על מנת לאפשר לחברה להמשיך ולצמוח, וכך הדבר גם עם השקעתנו ב-ADO. כעת אנו מסתכלים קדימה אל האתגרים החדשים, על מנת להצעיד את קבוצת שיכון ובינוי להישגים נוספים".
נזכיר כי ADO עמדה במרכז מאבק שליטה שהתחיל באוגוסט האחרון כששיכון ובינוי פרסמה הצעת רכש לרכישת מניות ADO בתמורה ל-56 שקל למניה, ובאותו יום פירסמה ADO מצגת לפיה השווי הנכסי של החברה מייצג מחיר מניה של 67.4 שקלים. שיכון ובינוי נרדמה בשמירה ואפשרה לקבוצת אפולו ו-Dune לנצל את העובדה כי היתה מנועה מלרכוש מניות בזמן שהצעת הרכש פתוחה, וכך אפולו ודיין רכשו כ-37% מ-ADO מידי המוסדיים שנפגעו מההצעה של שיכון ובינוי.
שיכון ובינוי, Dune ואפולו הגיעו תוך זמן קצר להסכם שליטה משותפת, אלא שהסכם השליטה, לטענת המיעוט, קיפח אותם. הנכס העיקרי של החברה, לגישתם, הוא שליטה ב-ADP שבאה לידי ביטוי בזכות למינוי דירקטורים (לכתבה המלאה).
