ביג בהצעה משופרת להשתלטות על אפי נכסים; מגה אור תמכור חצי מאחזקותיה
חברת מרכזי הקניות
ביג
-1.87%
ביג
44,650
-1.87%
אם תתבצע הרכישה תעלה ביג לאחזקה של 70% באפי נכסים. ההצעה הקודמת מאמצע דצמבר האחרון התבססה על מחיר של 103.6 למניית אפי נכסים ו-341 שקל למניית ביג, וכללה יחס החלפה של 0.32, או של 0.31 לפי האופציה השניה שכללה הנפקה של 9 כתבי אופציה.
ביג ומגה אור השתלטו על אפי נכסים במסגרת הסדר החוב של אפריקה שהחזיקה בשליטה באפריקה נכסים ששינתה שמה לאפי נכסים. בהמשך הם הגדילו אחזקתם כך שבסה"כ הם רכשו ביחד כ-44% מהחברה לפי שווי של כ-2.6 מיליארד שקל. השווי הנוכחי בשוק - כ-4 מיליארד שקל מבטא רווח של קרוב ל-75% בטווח של כשנה וחצי.
- כל הכותרות
בביג טוענים לכמה יתרונות שיוליד המיזוג עבור אפי: הקטנת החשיפה לרומניה המהווה כ-53% מהתיק של אפי ולקוטרוסני פאלאס שמהווה נכס מהותי שלה (23% מההכנסות), מיקוד הניהול לפי ענפים בחברה הממוזגת, ביזור תחומי הפעילות (מסחר, משרדים, לוגיסטיקה ומגורים) וכן התמקדות בתחום הנדל"ן המניב תוך הגדלת התזרים התפעולי על ידי השבחה, ייזום ורכישה של נכסים מניבים. עוד מעריכים בביג כי המיזוג יביא בסבירות גבוהה לכניסת החברה הממוזגת למדד תל אביב ומכאן להעלאת סחירות המניה.
עוד מציינים בביג כי המהלך יביא לייצוב דירוג האשראי של שתי החברות, שכן ביג מדורגת בדירוג של -AA בעוד אפי נכסים מדורגת בדירוג A. בנוסף, כחברה אחת, השתיים ישפרו את כח הקניה שלהן, וכן אפי תהיה שותפה לאפסייד שבביג חוזים לעצמם עקב פעילות הייזום המאסיבית של החברה, כך להגדרתם.
באחרונה הודיעה ביג על מכירת שני נכסי נדל"ן בארה"ב בתמורה לסכום כולל של כ-31 מיליון דולר. בחברה קיבלו החלטה אסטרטגית למימוש כלל הפעילות של בארה"ב כשהתמורות יופנו להרחבת הפעילות ביתר השווקים הגיאוגרפים בהם פועלת החברה כיום לרבות בתחום אנרגיה ירוקה ואנרגיה מתחדשת. כמו כן, ביג צפויה לרכוש את ישפרו סנטר מודיעין, בתמורה ל-425 מיליון שקל, עסקה עליה תרשום רווח של כ-100 מיליון שקל על שווי הנכס בספרים (320 מיליון שקל).
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
- ביג 44,650 -1.87%
-
ביג
44,650
-1.87%
בסיס:45,500 פתיחה:44,590 גבוה:45,100 נמוך:44,350 תמורה:20,290,619 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות הוסף
- מגה אור 10,670 -0.93%
-
מגה אור
10,670
-0.93%
בסיס:10,770 פתיחה:10,770 גבוה:11,100 נמוך:10,660 תמורה:2,358,960 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות הוסף
- אפי נכסים 16,730 +1.46%
-
אפי נכסים
16,730
+1.46%
בסיס:16,490 פתיחה:16,600 גבוה:16,740 נמוך:16,270 תמורה:906,651 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות הוסף
העמוד