הושלמה מכירת אלעד קנדה לרסטר הקנדית ב-342 מיליון דולר קנדי

חברת אלעד גרופ של יצחק תשובה, בעלת השליטה באלעד קנדה (100%) שעוסקת ברכישה, החזקה, הפעלה והשבחה של נכסים מניבים וקרקעות בארה"ב ובקנדה. וכן, בפיתוח, בבנייה ומכירה של דירות מגורים בקנדה - משלימה את מכירת כל מניותיה לקבוצת רסטר מנג'מנט (Rester Management) מקנדה ב-342 מיליון דולר קנדי (וכן סכומים נוספים עתידיים מותנים אשר עשויים להגיע לכדי תמורה כוללת של 528 מ' דולר קנדי). על המכירה המתרקמת דיווחנו כאן.

​כחלק מהעסקה, מוחרגים הזכויות בגין שטחי המסחר בבלוק 1 ,2 ו-5 שיבנו בעתיד במסגרת פרויקט הענק Galleria המונה כ-3,000 יח"ד, זכויות לקבלת תזרימי נטו בשלב האחרון של פרויקט  Emerald City אשר נמכר במלואו ויושלם בתחילת 2022 וכן זכויות הקשורות לנכס פיננסי. נכסים אלו הוחרגו מהעסקה בדרך של הקצאת 'מניות סוג' חדשות לבעלת השליטה, שאינן מקנות זכויות הצבעה ומינוי דירקטורים מטעמה. 

על פי החברה, בחודש מאי נפרעו אגרות החוב של החברה במלואן, כך שהיא חדלה לשמש כתאגיד מדווח.

רפאל (רפי) לזר, מנכ"ל החברה, שימשיך בתפקידו: "הצבעת האמון של רסטר ושותפיה היא עדות לאיכות של פעילות החברה, נכסיה, פריסתה הגיאוגרפית במיקומים אטרקטיביים ברחבי צפון אמריקה, כמו גם את עוצמת המומחיות שלנו בפיתוח נדל"ן ובניהול נכסים. אנו מקדמים בברכה ומצפים לעבוד לצד הנהלת רסטר ושותפיה להמשך מגמת הצמיחה של החברה ופיתוחה. תחת הבעלות החדשה אנו נמשיך להיות חברת נדל"ן מובילה חזקה, וטובה מאי פעם. הבעלים החדשים פעילים בתחום הנדל"ן מזה למעלה מ-100 שנה, ותרומתם להמשך פיתוחה של החברה צפויה להיות משמעותית ביותר"

בועז שניצר יו"ר אלעד קנדה: "אלעד קנדה מיצבה את עצמה כאחת מהחברות המובילות בצפון אמריקה ככלל ובקנדה בפרט והפגינה מומחיות ויכולות בזיהוי הזדמנויות עסקיות  והוצאתם אל הפועל, ועל כן קיבלה תמיכה חיובית מהשווקים הפיננסים ובשוק ההון הישראלי. היתה לי הזכות ללוות את החברה מיום הקמתה, דרך רכישות שבוצעו, הנפקות של סדרות האג"ח וחיזוק הונה שנועדו להמשך צמיחתה והתרחבותה, ובשנה האחרונה להיות מעורב בתכנון מבנה המכירה הייחודי על כל שלביו ותיאום התהליכים.  אני רוצה להודות למנכ"ל רפאל לזר על העבודה המשותפת לאורך כל הדרך, וצוות ההנהלה והעובדים המצויינים ולמר יצחק תשובה על האמון והתמיכה לאורך כל הדרך גם בימים מורכבים".

קבוצת רסטר יוצגה בעסקה על ידיPartners  KIN Capital והליווי המשפטי לרוכש בוצע על ידי פירמת BLG.

קבוצת אלעד יוצגה על ידי רפי לזר ומר בועז שניצר והליווי המשפטי בוצע על ידי פירמת Stikeman Elliott.