מחוץ לבורסה – עולם ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים כשירים

אירחנו את נועם ברכה, שותף מנהל בהפניקס Value באולפן ביזפורטל לשיחה על עולם ההשקעות האלטרנטיביות ועל בניית תיק השקעות בהתאם לתנאים המשתנים בשווקים.
 
לדברי נועם ברכה, התנודתיות הגבוהה בשווקים, וסביבת הריבית המשתנה מביאה משקיעים לחפש אלטרנטיבות השקעה מחוץ לבורסות העולמיות, וכך הם מסיטים כספים להשקעות אלטרנטיביות, במטרה לפזר את ההשקעות באופן חכם תוך הפחתת הקורלציה לתנודות המסחר בבורסה.

להרשמה למידע אישי על אפשרויות ההשקעה למשקיעים כשירים בלבד >> 

באשר להרכב תיק ההשקעה אמר ברכה, שבדומה למבנה תיק השקעות מאוזן בשוק ההון, גם בתחום ההשקעות האלטרנטיביות יש לבנות תיק מאוזן השואף לשמור על יציבות לאורך זמן. לכן, בתיק השקעות אלטרנטיביות יהיו השקעות בחברות פרטיות (Private Equity) בתמורה להון, וגם השקעות בחוב לא סחיר כמו למשל בקרנות נדל"ן, חוב לעסקים או חוב לצריכה של משקי בית.

נועם ברכה הסביר שבתחום ההשקעות האלטרנטיביות יש מספר אסטרטגיות השקעה ב"Private Equity". אחת מהן נקראת "Buyout" שמתמחה ברכישת חברות, השבחתן והתייעלותן על ידי הכנסת טכנולוגיה חדשה, כלי מימון חדשים, שינוי כוח אדם, וחשיפה לשווקים חדשים. כאשר המטרה בסוף התהליך היא להביא למכירת החברות במחיר גבוה ממחיר הרכישה, על מנת לייצר תשואה למשקיעים.

בהתייחסו להשקעות בחוב ציין ברכה שהקרנות אותן מנגישה החברה למשקיעים בישראל מעניקות מימון ואשראי למגוון רחב של עסקים מסקטורים שונים ובפיזור רחב. לדבריו, כשמדובר בהשקעות בחוב יש צורך בנזילות, ויחד עם זה המשקיעים מעוניינים לקבל תזרים הכנסות קבוע בהתאם לתנאי הקרן, תוך נטילת סיכון שהם רוצים לשלוט בו.

ברכה הוסיף שקרנות החוב שהחברה מציעה למשקיעים כרגע  עוסקות  בחוב לא סחיר לחברות, אשר מגובה בביטחונות ושעבודים מדרגה ראשונה. גם בתחום ה- Private Equity בוחרת הפניקס Value לעבוד עם גופים מנהלי השקעות מהגדולים בעולם, תוך בדיקת הביצועים של גופי ניהול ההשקעות האלה- כדי לראות מה היו הישגיהן במשברי עבר ואיך הם מגיבים לשינויים בתנאי השוק.

ברכה ציין שההשקעות האלטרנטיביות בהפניקס Value מגוונות, מה שמאפשר להתאים עבור המשקיעים הכשירים את סוג ההשקעה הנכון ביותר עבורם בהתחשב כמובן במאפיינים ובצרכים האישיים שלהם, לרבות העדפות הסיכון שלהם, תוחלת התשואה שהם מצפים לה, ומשך זמן ההשקעה.

להרשמה למידע אישי על אפשרויות ההשקעה למשקיעים כשירים בלבד >> 
 
הערות משפטיות:
פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם