כיצד בוחרים קרן נאמנות סולידית?

לבקשתם של קוראים רבים, אני מפרסם פעם נוספת את כתבתי אודות הדרך לבחור סולידית. מדי פעם אנו מוצאים את עצמנו עם יתרות כספיות הדורשות מענה. מקורן אינו חשוב, אך עולה הצורך שתישארנה נזילות, תנבנה לא מביישת ולא תכלולנה נכסים ספקולטיביים. בקיצור, קרן נאמנות סולידית.

מסך ההשוואות של בורסהגרף מציע את הפתרון הטוב ביותר והמהיר ביותר לבחירת קרן נאמנות בחתך המבוקש. היום, אתמקד בדרך לבחירת קרן הנאמנות הסולידית הטובה ביותר. צעד אחר תעד.

הגישה למסך
1. לאחר פתיחת תוכנת בורסהגרף יש להקיש על האייקון "מסך ניתוח יחסי להשוואת גרפים".
2. לחיצה על הכפתור "השוואת קרנות".

3. לאחר מכן, יש לסמן ב"V" את האפשרות "סינון".

4. בצידו השמאלי של המסך תופיע טבלת סינון שתאפשר לך להגדיר את אפשרויות החיתוך.
5. אפשר לראות שהאפשרות הראשונה היא "חשיפה למניות" והבאה אחריה "חשיפה למט"ח".
6. כדי לבחור קרן נאמנות חסרת חשיפה, סמן בשתי האפשרויות מ-0 עד 0 כפי שמופיע בדוגמה הבאה.

7. כעת לחץ על הכפתור "הצג".
8. מיד לאחר מכן, התוכנה תפיק טבלה ובה כל קרנות הנאמנות הסולידיות. מספרן יופיע בצד ימין, לאחר מכן שם המנהל, מחיר רכישה, ביצועים, דמי ניהול, סטיית תקן ומדדי סיכון, כגון שארפ ובטא.

מה עושים עם זה?
1. כעת ניתן לסנן לפי ביצועים, מהגבוה לנמוך. ישנה אפשרות לבחור ביצועים למשך 36 חודשים, 12 חודשים, 6 חודשים ו-3 חודשים.
2. כדי לבחור את קרן הנאמנות הטובה ביותר עבור המשתמש, יש לסנן כל ממד זמן בפני עצמו ולרשום את עשר הקרנות המובילות.
3. אחרי שבוצע סינון ורישום לארבעת ממדי הזמן הקיימים, בחר את זו המופיעה בעשירייה הראשונה בכל ממדי הזמן והמדורגת גבוה מכולן.

בכתבה הבאה אלמד כיצד מקבלים החלטות בקרנות מסוג זה בדיוק בזמן הנכון.

*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.