לאן הולכים הביטקוין, הדולר, ומניות הטכנולוגיה, ואיך להשקיע עם AI?

שלוש שאלות חשובות הנחתי בכותרת וכולן עוסקות בטכנולוגיה. הטכנולוגיה של הכסף, הטכנולוגיה של העולם והטכנולוגיה של ההשקעות. מהן נרחיב לעוד נושאים מעניינים לימים אלו.

נתחיל בביטקוין BITCOIN 0.7% . חטף יפה בימים האחרונים. האם זה סוף הסיבוב? נכון ליום שבת התשובה היא ש״המטופל״ תחת מעקב. זאת מכיוון שהביטקוין נתמך עדיין מעל רמת השיא שנפרצה. אבל:

1. ישנם סימנים ללחץ כלפי מטה.

2. פעמים רבות פריצה ראשונה של רמת שיא היא פריצה סרק.

לכן נצטרך לראות מה קורה עם התמיכה הזו במהלך השבוע ואם יש שבירה אז לבחון יציאה. בכל מקרה שרטטתי עבורכם יעדי פיבונאצ׳י למקרה של תיקון. 62,500 יכולה להיות מעניינת.

באיתריום  ETHEREUM 1.12% נחפש תמיכה בין 3310 ל - 3520. נראה שהאיתריום עדיין מספק שילוב טוב יותר בין תמיכה לפוטנציאל.

• קרנות נאמנות על הביטקוין - מי מובילה, מי אחרונה ומהם דמי הניהול?
• מטבע ה-Mantra: הקריסה הגדולה ביותר מאז הלונה מחקה 5 מיליארד ד' בין לילה

אם נציץ רגע לגרף של הדולר אל מול המטבעות האחרים, ה״קונבנציונליים״, נראה שהוא מתחזק מעל לרמת תמיכה מאוד מעניינת. התחזקות זו היא בדיאלוג עם בלימת גל העליה הקודם שלו ביעד הפיבונאצ׳י העליון אבל האינדיקטורים מראים שיש לה משקל בדיאלוג הזה. התחזקות הדולר משמעה לחץ על הביטקוין, הזהב ואולי גם על המניות. ראו גם בישראל שהדולר מתחזק.

מנגד לאפשרות התחזקות הדולר נמצאת האפשרות להתחזקות הסחורות. תסתכלו על DBC - קרן הסל האגרגטיבית לסחורות. גם נראית טוב. אז או שבסוף תהיה הכרעה דולר או סחורות או שאנחנו חוזרים לאינפלציה ושמירה על ריבית גבוהה מה שלא ישמח את משקיעי וול סטריט. תהיו ערניים. להערכתי - עליית הסחורות תימשך. אם כך יהיה בואו נראה מה קורה עם הדולר והאינפלציה - ריבית.

התחלופה בשוק נמשכת

תחלופת הסקטורים בשוק נמשכת ומאמר שהתפרסם השבוע כבר טוען שאפל וטסלה אינן חברות ב- 7 המופלאות. את AAPL  APPLE לא הייתי ממהר להספיד וברמות האלו היא אף מעניינת לקניה.

• מה בלם את השוק ואיך תרוויחו גם בירידות?
• מניות התוכנה הישראליות - מה הכיוון של נייס, ורינט וקוגנייט?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

טסלה  TESLA INC זה כבר סיפור אחר. הגרף מראה ירידה מתחת לרמת התיקון הנמוכה ביותר שמבוססת על יעדי פיבונאצ׳י וחולשה בהשוואה ל - S&P500. לכן, אם אתם רוצים לפנות מקום לטובת מניות עולות, את 7 המופלאות בהחלט אפשר לצמצם ל- 6.

מכל מקום, הנאסד״ק 100 חזר למצב שבירה. אני כותב חזר כי הוא כבר שבר פעם אחת את השרוול הצר בו הוא והתאושש. פעם שניה היא תמיד יותר רצינית. סימנתי על הגרף את תהליך ההיפוך שעבר על הנאסד״ק 100 ונראה שירידה ל - 17300 היא הצעד הראשון המתבקש ושם נבדוק מה קורה. התהליך שאנחנו עוקבים אחריו של חילופי משמרות בסקטורים המובילים מתממש.

מזכיר שהסקטורים החזקים כרגע הם אנרגיה, פיננסים ותעשיה. כדאי לשים לב גם לצרכנות הקבועה. סקטורים של כלכלה ישנה. עוד חיזוק לכך בהמשך.

מוסיפים AI למשוואה

בחרתי להתחיל עם ארבע קרנות סל שניתן להשקיע בהן ושעושות שימוש ב - AI. אפשר להשקיע בהן (תיכף נראה במי) ואפשר ללמוד מהן (תיכף נראה מה).

הגדולה ביותר היא AIEQ. מבוססת על מדד שנקרא EqeBot. תהליך בחירת המניות למדד כולל סריקה יומית של חדשות, רשתות חברתיות, דו״חות כספיים ומידע טכני ופיננסי של 6000 חברות שנסחרות בארצות הברית. הגרף מראה שכרגע היא לא עושה את העבודה. אין לה יתרון על ה - S&P500 ונקודתית היא מתחת לרמת התנגדות חזקה. הולכת לרשימת המעקב.

אנחנו יכולים להשתמש בקרנות הסל גם כמקור לרעיונות. תראו ברשימת 10 המובילות שיש שם ייחודיות בהשוואה ל - S&P500 ושמשקל המניות המובילות מאוזן יותר. נתחיל לעבוד עם הרשימות האלו בעתיד כמחוללות רעיונות.

היום אני רוצה להתמקד בחלוקה הסקטוריאלית. שימו לב איפה המודל בוחר להימצא כרגע. קרוב לסקטורים שלנו. במובן מסוים לעובדה שהיא מתנהגת כמו ה - S&P500 אבל בתפזורת מניות שונה יכולה להיות משמעות בפיזור סיכונים. נראה אם היא מתחילה להיכנס למצב עוצמה.

הבאה מבחינת גודל היא BUZZ. הקרן בוחנת את הסנטימנט למניות ברשתות החברתיות. בשנים האחרונות היא מראה ביצועי יתר עקביים בהשוואה ל S&P500. גם כאן מעניין מאוד לראות את רשימת המניות המדוברות. תוכלו לראות שם את SOFI  SOFI TECHNOLOGIES ו- PYPL  PAYPAL שבמעקב שלנו (PYPL גם קיבלה השבוע כתבה מפרגנת במגאזין בארונ׳ס) אבל גם את TSLA. ללמדנו שדיבור ברשת גם כן מחייב בדיקה על הגרף.

כאמור, הגרף של BUZZ מראה עוצמה אבל גם פוטנציאל לתיקון לטווח קצר. יש בה גם חשיפה לקריפטו כך שכל התובנות במאמר די מסתנכרנות.

הבאה בתור היא AIVI. זוהי קרן סל שמחפשת השקעות ערך (לחובבי הז׳אנר) ברחבי העולם (לא כוללת את ארה״ב). הקרן לא ייצרה, בינתיים, תשואה עודפת על ה - S&P500. משקפת את חולשת מניות הערך בשנים האחרונות ואת החובה לברור השקעות, גם בקרנות סל, באמצעות גרף. נעקוב אחריה ברשימת הרעיונות.

הקרן הקטנה ביותר היא AMON. משקיעה במניות של חברות גדולות עם מומנטום. כמו BUZZ, בשנתיים האחרונות היא מראה תשואה עודפת יציבה על ה - S&P500. מצרף את רשימת 10 האחזקות המובילות. מי שרוצה יכול.ה לבחון הרכב של רשימה שמצליבה בחירות של הקרנות ולראות אם יש פה יהלומים בדרגה גבוהה.

לסיכום: BUZZ ו - AMOM הן כרגע אופציה רלבנטית לתוסף AI לתיק. מכאן כאמור נלך ונעמיק ונגלה עוד תגליות. שתפו פעולה ושלחו לי לינקים למאמרים, תכנים ויישומים מעניינים שאולי לא שמתי אליהם לב.

עוד שתי ביטחוניות

MTEK היא חברה מאוד קטנה (שווי שוק). ממה שאני קורא באתר היא מתמחה בתעבורת וידאו ו - AI למערכות מבוקרות מרחוק. לא יודע להגיד יותר מזה. מבחינה טכנית היא די מעניינת. אפשר לנסות רכש מעל 1.2 או אם תפרוץ את ההתנגדות ב - 1.4.

AXON מייצרת ציוד לכוחות לוחמים. בהחלט חברת מלחמה. חברה גדולה והמניה אכן משקפת את קולות המלחמה העולמיים. עלתה חדות ולכן נראה שכדאי לחכות לתיקון לכיוון 280. תמשיכו לעקוב ולהפעיל אותי.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.