אמש פרסמתי בעמוד הפייסבוק שלי ובקבוצה: ״כסף של החיים״ צילום מסך מכתבה שמראה שבחודשים האחרונים השקעה בקרן סל: S&P Dividend הניבה משמעותית תשואה גבוהה מאג״ח ממשלתי אמריקאי ל- 10 שנים. הערתי שחשוב לשלב בין דיבידנד לתזמון - ניתוח טכני בקניה על מנת למכסם תשואה.
קיבלתי הרבה הודעות מתעניינות ומתלהבות על הפוסט הזה והן הניעו אותי לכתוב הערת המשך על כך שיש קרנות סל עם תשואת דיבידנד טובה יותר וגם מניות בודדות שאפשר ללקט ולבנות באמצעותם תיק דיבידנד עצמאי משופר. הוספתי גם שעם פלטפורמת Blink הישראלית אפשר לעשות זאת בסכומים קטנים ולאט לאט להתפתח כמשקיעי דיבידנד.
תחשבו על כך שאתם בונים לעצמכם תיק מניב ומשביחים אותו כל הזמן באמצעות ניתוח טכני וגם ע״י מציאת רעיונות חדשים טובים יותר. למשל אם קניתם בזול מניה עם תשואת דיבידנד גבוהה ומאז המניה עלתה ותשואת הדיבידנד ירדה ניתן למכור בנקודה טכנית מתאימה ולעבור למשהו אחר. לכן חשוב לתחזק גם רשימת רעיונות.
- כל הכותרות
על כך קבלתי עוד הודעות מתלהבות אז אני לוקח את חוכמת ההמונים ונתחיל לעקוב כאן אחרי רעיונות דיבידנד מעניינים בשילוב שבין תזמון לתשואה.
חברי הטוב א.א שלח לי רשימה ראשונית. ערכתי מחקר במקביל ומצאתי עוד רעיונות. אציג לכם להלן רשימה מעניינת (שילוב של מחיר / מומנטום ותשואת דיבידנד) כרגע ונמשיך לעבוד חזק על הנושא.
- DOW. תשואת דיבידנד של 4.8%. מניה במצב קלאסי של תחילת גל עולה ארוך טווח חדש.
- KMI. תשואת דיבידנד של 6.13%. אומנם בשיא היסטורי אבל אחרי פריצה של התנגדות היסטורית ותקופת דשדוש ממושכת. הדיבידנד עדיין נדיב למרות השיא כך שיש פה שילוב בין מומנטום ודיבידנד.
- MDT. תשואת דיבידנד של 3.37%. בהשוואה ל - KMI יש לנו כאן שער מניה נמוך יותר אבל גם דיבידנד נמוך יותר.
- MO. תשואת דיבידנד של 8.94%. יוצאת מתקופת דשדוש עם דיבידנד גבוה במיוחד. דברנו עליה כאן לא מזמן והיא אחת האפשרויות האטרקטיביות של היום.
- SRE. תשואת דיבידנד של 3.4%. מפתחת גל עולה מרמת מחיר אמצעית.
- VZ. תשואת דיבידנד של 6.7%. קרובה לרמת תמיכה משמעותית מאוד, פוטנציאל עליה ודיבידנד נדיב מאד. מצטרפת ל - MO כאפשרות מאוד אטרקטיבית.
- ASX. תשואת דיבידנד של 5.5%. מגמת עליה יציבה, סקטור מבוקש ותשואת דיבידנד נאה.
- ED. תשואת דיבידנד של 3.4%. פריצה למעלה של תקופת דשדוש עם פוטנציאל למהלך עליה ארוך טווח.
- KO. תשואת דיבידנד של 3.4%. אותה תבנית ואותו דיבידנד כמו ED.
- SBUX. תשואת דיבידנד של 3.14%. הירידה החדה של המניה הפכה את תשואת הדיבידנד להיות אטרקטיבית. מדובר בחברה שיודעת לצאת מימים קשים והמניה קרובה לאזור תמיכה. יש פה הזדמנות לקנות את סטארבאקס בתשואת דיבידנד יחסית גבוהה למניה זו.
- CRT. תשואת דיבידנד של 11%. תמיכה מהותית, אחרי ירידה, ותשואת דיבידנד גבוהה. מדובר פה במודל עסקי שאני לא בקיא בפרטיו אז תבדקו לפני שאתם קופצים על העגלה ואם מישהו מהקוראים בקיא אשמח שיכתוב לי ואשתף.
- O. תשואת דיבידנד של 5.6%. אחת מהשקעות הנדל״ן המוכרות בוול סטריט. מצב טכני קצת מורכב בשל קו המגמה היורד שעדיין לא נפרץ אבל נראה שכהשקעה לטווח ארוך, בתשואת הדיבידנד הזו, היא מעניינת.
מקרב מניות הדיבידנד יש לא מעט חברות מתחום ההלוואות והמימון או חברות כמו CRT לגביהן נדרשת הבנה עמוקה של המודל העסקי ואיכות הניהול לפני שמשקיעים.
כתיק התחלתי, מתוך הרשימה הנ״ל הייתי לוקח את DOW, KMI, MO, VZ, ASX, SRE, ED, KO, O, SBUX. מי שיתמקד בשש המניות שסימנתי בבולד יקבל תיק של חברות גדולות ומוכרות - ״קלאסיות״ עם תשואת דיבידנד ממוצעת של 5.44% ופוטנציאל לרווח הון.
לסיום, התבקשתי להסתכל על PINS. נמצאת באזור התנגדות ארוכת טווח אבל לאחר מהלך עליה מרשים שכלל סגירה של חלון יורד. נראה לי שהייתי מנסה לחכות לרכישה באזור ה - 37.4.
כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
17.חכמת ההמונים? אין דבר כזהגפני 12/05/2024 18:35הגב לתגובה זו1 2יש טפשות המונים. החכמים הם מועטים.סגור
-
16.אתה מפספס את הכי טוביםNישהי 11/05/2024 21:52הגב לתגובה זו0 1קרנות של יילדמקס Yieldmax תשואות של 100%+ בשנה. מחזיקה Cony, Msty and Nvdy אבל ישעוד כמה מצויניםסגור
-
15.אשמח לניתוח מנית gildשמחה 11/05/2024 14:58הגב לתגובה זו0 0אמנם מומנטום שלילי, אבל דיבידנד...סגור
-
14.למי שמעדיף ראש קטן, יש תעודות סל שמחלקות דיבידנד ?בן 11/05/2024 13:03הגב לתגובה זו0 0אני כבר נהנה מעל שנה במניות דיבידנד אבל הייתי מעדיף להיות ראש קטן. יש תעודות סל/קרנות שמחלקות דיבידנד ? אשמח לקבל המלצות. תודהסגור
-
יש הרבהרפי 12/05/2024 00:10הגב לתגובה זו1 0schd קרן סל מעולהסגור
- טען עוד
-
יש בארץ תעודות שמחלקות דיבידנד ? (ל"ת)בן 13/05/2024 12:00הגב לתגובה זו0 0סגור
-
תודה. יש עוד ? יש איזו רשימה ודרוג שלהן ? (ל"ת)בן 13/05/2024 11:57הגב לתגובה זו0 0סגור
-
13.איך יודעים אם דיבידנדעומר 11/05/2024 10:17הגב לתגובה זו0 0איך יודעים מי מחלקת דיבידנדאו לא ? יש סימן ?סגור
-
12.כל הכבוד זיו !!!ביל 10/05/2024 23:53הגב לתגובה זו0 0כתבה מעולה כל הכבודסגור
-
11.O צריכה להיות ראשונהרק1 10/05/2024 23:43הגב לתגובה זו0 0מוערכת חסר קיצונית בסקטורסגור
-
10.צריך להסתכל על הטוטאל ריטרןירוק 10/05/2024 06:45הגב לתגובה זו3 0אלא אם כן אתה תותח ובחרת במניות ווינריות ההחזר הכולל יהיה לרוב נמוך יותר במניות דיבידנדסגור
-
9.מניית דיבידנד יכולה להקפיא חלוקהמנוסה במניות דיב 10/05/2024 06:43הגב לתגובה זו4 0ואף לרדת ב 80 אחוז. ראה מניית vfc בכלל אני לא בטוח שהתשואה של המניות שבחרת תפצה על היעדר פיזור. פיזור זה הארוחת חינם היחידה בשוק וסטוק פיקינג זה קשה מאוד.סגור
-
8.מס לארהבאהוד 10/05/2024 01:40הגב לתגובה זו2 0ארהב לןקחת מס 25% מהדיוודננד גם אם יתרת המכירות שלך בתיק שלילית,סגור
-
7.אם כבר מומלץ סקטור הכריה והנשקבוטן אמריקאי 09/05/2024 22:27הגב לתגובה זו3 0חברות שעוסקות בסחורות חומרי גלם ונשק, לשם העולם הולך. עדיף זהב וברזל. חברות עם דיבידנד טוב NEM FNV OR RIO LMT NOC RTXסגור
-
Gold (ל"ת)Rk 10/05/2024 16:03הגב לתגובה זו0 0סגור
-
6.מניות דיבידנד זה אובר רייטד - אתה יכול לקבל תשואתחמורבי 09/05/2024 20:36הגב לתגובה זו9 0דיבידנד סבבה אבל מהצד השני להפסיד אם המניה עצמה יורדת ואז חטפת מס 25% על הדיבידנד ללא שום קיזוז בערך נפילת המניה אלא אם כן מכרת אותה בהפסדסגור
-
במה זה שונה ממניה שלא מחלקתגרגמל 10/05/2024 15:26הגב לתגובה זו0 0הרעיון הוא תזרים קבוע של כסף בלי תלות במחיר של נכס הבסיס, זה סגנון השקעה שונה ממניות צמיחה - ושם למשל אתה יכול להזדקק לכסף בדיוק בתחתית..סגור
-
שאתה יכול לקבל החזר על ההשקעה במהלך השניםבן 11/05/2024 13:05הגב לתגובה זו0 0אם אתה מקבל 10% דיבידנד לשנה, תוך 10 שנים חזרה לך ההשקעה ונשארת עם נייר 'בעלות 0'. דומה לדירה שאתה משכיר. בסוף אתה נשאר עם הנכס שכיסה את עצמוסגור
-
תשלום מס שוטף ולא רק במשיכה (ל"ת)אל 10/05/2024 16:04הגב לתגובה זו1 0סגור
-
5.הכלבים של הדאודוד 09/05/2024 19:39הגב לתגובה זו3 0זו אסטרטגיה של השקעת דיבידנד שפעם בשנה מעדכנת את התיק. אפשר גם לקנות etf כמו schd שבנוי מתיק מניות דיבידנד לפי כללים ברוריםסגור
-
איך עוקבים אחרי הרשימה (ל"ת)שמחה 11/05/2024 15:03הגב לתגובה זו0 0סגור
-
4.חשוב להשקיע במניות דיב שנמצאת בדאו גונס מניות יציבות במשך 40 שנה (ל"ת)אנונימי 09/05/2024 19:26הגב לתגובה זו5 0סגור
-
3.לא מפחיד להשקיע עם בלינק?משקיע באיביאי 09/05/2024 19:22הגב לתגובה זו2 0חברה חדש וקטנה.. אני משקיע באיביאי ומשלם 7 דולר לעסקהסגור
-
2.הדבר החשוב ביותר בתיק דיבידנדיםרפי 09/05/2024 18:52הגב לתגובה זו10 1הוא קצב צמיחת הדיבידנד , ויציבות החלוקה. לא תשואה. משקיעי דיבידנד בורחים מתשואה גבוה (מעל 4%) ומתמקדים במניות שהדיבידנד שלהם צומח (6%-10% בשנה), ומגדילות אותו באופן רציף (לפחות מעל 5-10 שנים).סגור
-
1.בלינקז'רז'יניו 09/05/2024 18:33הגב לתגובה זו3 0אחלה אפליקציהסגור
