לאיזו תשואה צריך לכוון משקיע מתחיל? והאם BABA מעניינת עכשיו?

בשאלון המשוב האחרון שבקשתי מכם לענות עליו רבים מכם בקשו שאפרט יותר על המתודולוגיות הטכניות שאני משתמש בהן. מאוד אשתדל לעשות זאת ותרגישו חופשי לשאול שכן אחרי יותר מ - 30 שנה של ניתוח טכני דברים נוטים להיות ברורים לי מאליהם וללא צורך בהסבר.

אז הנה הגרף של ה - S&P500 שבהמשך לדברים מיום חמישי ממשיך לדשדש מעל רמת השיא הקודמת שנבחנת עכשיו כרמת תמיכה. קוראים לזה היפוך משמעות של רמות תמיכה והתנגדות.

התמיכה הזו היא שברירית יחסית ותוכלו לראות גם את הענן המאוד דק שמתחתיה. כשאתם מסתכלים על מגמה או קוראים ניתוח מגמה שלי או של מנתח טכני אחר חשוב מאוד שתקפידו קריאת טווחי הזמן. המגמה לטווח הארוך של ה - S&P500 מוגדרת מגמת עליה. המגמה לטווח הקצר - בינוני היא דשדוש עם מעקב אחרי תיקון יורד אפשרי. 5160 היא רמת התמיכה הנמוכה במסגרת תיקון קליל. כל עוד אנחנו מעל 5160 אנחנו בסדר במסגרת מגמת העליה ארוכת הטווח.

סיכום השיעור להיום: מגמה מוגדרת לשלושה טווח זמן: ארוך - חודשים, בינוני - שבועות, קצר - ימים.

עכשיו, שימו לב לדאו. כבר נמצא צעד אחד קדימה. תיקן תיקון משמעותי יותר ונתמך גם מעל הממוצע ל - 26 יום וגם מעל הענן הצר. לכן את הזרקור נכוון אליו. תמיכה מעל האזור הזה תשמר טוב את מגמת העליה. ירידה מתחת ל - 38600 תהיה סימן דובי מדאיג.

• להשקיע ביפן בעקבות באפט: איזו מניה היא הזדמנות טכנית מצוינת?
• מהם הסימנים המדאיגים הנסתרים ביחס לכלכלת טראמפ?

מכאן נמשיך את המסע שלנו אל השווקים המתעוררים. למי שדואג מסין יש קרן סל EMXC שמשקיעה בשווקים המתעוררים ללא סין. תראו שמצבה דומה ל - S&P500 כך שמבחינה טכנית אין כאן פיזור סיכון אלא רק מבחינה גיאוגרפית.  

מתחילים להשקיע

כמובטח אנחנו מתחילים לבנות היום רשימת השקעות אקטיבית למשקיע המתחיל שיכולה לשמש גם משקיעים וותיקים ופעילים כבנצ׳מרק. לפני נייר הערך הראשון שתי נקודות להבהרה:

1. רשימה אקטיבית: אנחנו נתקדם לרשימה של 10 ניירות ערך. בשלב ראשון נטפס ל - 10. בשלב השני נעדכן את הרשימה מעת לעת. זו רשימה ולא תיק ולכן לא נתייחס לאחוזי אחזקות וכו׳ וחישובי תשואה אלא רק לניהול הרעיונות.

2. בחירת ניירות ערך תתבצע בהליך מבוסס עוצמה השוואתית מלמעלה למטה: שוק המניות העולמי, מדדי מניות מדינתיים, סקטורים, ענפים ומניות בודדות.

• איך משדרגים את התשואות בשוק יורד או תנודתי?
• האם אמריקה נהדרת שוב? לפי הגרפים - לא בטוח
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

נתחיל היום עם קרן הסל שנותנת חשיפה לכל העולם. ACWI. יש בקרן 2345 מניות. ארצות הברית מובילה במשקל בקרן ואחריה יפן ושאר המדינות באחוזים נמוכים יחסית. אין מה לעשות - ארצות הברית היא עדיין מעל 60% משוק המניות העולמי.

עוד נתונים שתוכלו לראות להלן כפי שנלקחו מאתר הקרן הם נתוני התשואה, המכפיל והביטא. מתחילת המסחר בה היא הניבה הקרן  7.13% לשנה וב - 10 השנים האחרונות 8.82% לשנה. זאת אומרת שאם אתם מכוונים למספר F.I.R.E  (מספר שיאפשר לכם פרישה ומחייה על בסיס התשואה) אז מספר ריאלי להנחת תשואה משוק המניות לטווח הארוך הוא 7.13% לפני מס (המס פוגע משמעותית בתשואה ולכן אנחנו ממליצים לבנות את פירמידת החיסכון ארוך הטווח על מכשירים עם פוטנציאל להטבות מס ואז להתקדם). בקרן הזו תמצאו כמובן את המניות האמריקאיות שמובילות גם את ה - S&P500 ובהמשך מניות ממדינות אחרות.  

מבחינת הגרף ארוך הטווח אנחנו רואים ניצני עוצמה מול ה - S&P500 כך שנכון גם טכנית להתחיל עם ACWI. מבחינת איצ׳ימוקו אנחנו רואים מצב דומה ל - S&P500. תמיכה ב - 110.

מזכיר לכם שעם פלטפורמת בלינק הישראלית אפשר לפתוח חשבון ולהשקיע גם שקל אחד. מוזמנים לפתוח חשבון כפי יכולתכם ותוכלו לחוות את הלמידה גם אם צריך לקנות חלקי מניות. מחשבות על מסחר אינן דומות למסחר אמיתי.  

מניות למתקדמים

בהמשך למעקב שלנו אחרי התעוררות המניות הסיניות נראה שאחרי התיקון במניית BABA אפשר לנסות לקחת סיבוב. כל זאת מותנה בתמיכה בין 78.4 ל - 79.4. מהלך מעל 84 יהיה סימן טוב למומנטום.

במסגרת התעוררות הקריפטו שימו עין על COIN. פורצת שוב את ההתנגדות העליונה מבוססת פיבונאצ׳י עם תמיכה ומומנטום יפים.

נסיים עם DXYZ. קרן השקעה בחברות חדשנות וטכנולוגיה שאינן נסחרות בוול סטריט. קפצה חדות אחרי ההנפקה וחזרה לנקודת תמיכה מעניינת. SPACE X היא האזקה הגדולה ביותר ובין האחזקות תמצאו גם את Revolut - ״בנק הנוודים הדיגיטאליים ואזרחי העולם״ ו - Open AI.

>> זינקה פי 10 ונפלה ב-80% - האם הקרן שמשקיעה ב-SpaceX וב-OpenAI מעניינת?

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.