הישראלים נוהרים ל-S&P500 - למה זה מסוכן, בייחוד לבני 60 פלוס?

ביום שני תיארתי כאן תרחיש שלפיו S&P500 יעלה לאזור ה–6,170 נקודות, וממנו עלול להתחיל גל יורד. תרחיש זה כלל הנחת עבודה שלפיה S&P500 יעלה מעל 6,000. מה שמעניין בתגובות שכתבתם/ן הוא שאף אחד לא ערער על הנחת הפריצה, ורוב התגובות ערערו על אפשרות הירידה.   ממצא זה מתחבר לנהירה של ישראלים להשקיע ב-S&P500 באמצעות אפיקי החיסכון ארוך הטווח. שנים של שוק שורי עם שני גלי ירידה שתוקנו במהרה השכיחו את המשמעות של סיכון ושוק דובי, והטמיעו את האמונה בהימשכות גל העליות לנצח.   זו אמונה מסוכנת, בייחוד אם אתם בני 60 פלוס, ובייחוד אם לא עשיתם תכנון נכסים בראייה רחבה.   התרחיש שהצגתי כאן הוא ברמת סקיצה. זו אפשרות שמבוססת על שיטת גלי אליוט וניתוח הגלים ארוכי הטווח של השוק. אנחנו בגל דוחף-עולה שלישי, וזהו גל שממנו עשוי להתפתח תיקון. התרחיש הוא מפה שצריך לראות אם השוק מתנהל לפיה, ולהיות מוכנים לאפשרות שכן. אבל גם אם אין לראות בו קריאה נחרצת לחיסול ההשקעות במניות (והוא אכן לא כזה בשלב זה), התעלמות ממנו מתוך אמונה בעליית המדד לנצח היא לא נכונה מבחינת ניהול סיכונים. תזכרו שגל יורד יכול למחוק 50% ויותר מהכסף שלכם, ותשאלו את עצמכם אם זה סיכון שאתם מוכנים לקחת. גל יורד יכול להתחיל עם תרחיש הכנה כמו שלי ויכול להתחיל גם בהפתעה. לעולם אל תתעלמו מהאפשרות הזו אלא אם אתם צעירים, סכום ההשקעה שלכם/ן קטן ואופק ההשקעה שלכם/ן ארוך מעצם גילכם.  

אפל מכוונת למעלה

  AAPL קרובה לשיא שלה, אבל נראה שתפרוץ אותו למעלה ומכאן ישתמע גל עולה נוסף. זאת בשל מבנה העלייה המשולש שבו היא ניגשת אל השיא. תמיכה להגנה באזור ה-225.

  מי שכבר מזמן פרצה שיא היא IBM. מהלך העלייה שלה מתוח מאוד ואפשר לקחת קצת רווחים או לשים פקודת הגנה מתחת ל-228.   מהצד התחתון של הגרף, PFE ממשיכה להתכנס לכדי מגמת עלייה במחיר שהוא הזדמנות טכנית. המניה התמקמה יפה מעל הממוצע ל-200 יום.   כך גם SQ מפתחת יפה את מגמת העלייה שלה. המניה שבעבר היתה להיט פינטק התרסקה, ועכשיו - כמו PFE - בונה את דרכה למעלה. מעל 69 דולר היא אפשרות קניה טובה.   גם מ-NKE עוד מוקדם להתייאש. אמנם היא עלתה ואז התממשה, אבל המימוש הביא אותה לרמת הצטיידות טכנית. מעל 80 דולר זו הזדמנות טכנית.  

עדיין אור ירוק לטסלה

  שתי בקשות קבלתי מכם/ן:   הראשונה היא לעדכן את הניתוח הטכני של טסלה. מזכיר שאני כותב מיפן, כך שאני מקדים מאוד את וול סטריט בשעון. שימו לב לפריצה של קו המגמה היורד. היא עדיין משמעותית ועדיין תקפה כולל תמיכה מעל הממוצע ל-200 יום. 

כמו כן, נכון ליום שלישי, TSLA גם נתמכה מעל הגבול התחתון של ענן איצ׳ימוקו. לכן זו נקודת קנייה. מהלך מתחת ל-200 ישנה את התמונה לכיוון הדובי, ומהלך מעל 240 יאשר המשך עלייה.

• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים
• הנאסד"ק נפל ב-2.7%, גוגל ב-4.9%, אמזון ומטא ב-4.3%

הבקשה השנייה היא ביחס למידע על קרנות סל שנותנות חשיפה לאורניום. דיברתי עליהן לפני כמה שבועות ועל הקשר בין אנרגיה גרעינית ל-AI - קשר שמתרחב והולך. שתי הקרנות שהזכרתי הן URA ו – URNM.    - URA נותנת חשיפה לאורניום עצמו. מגמת העלייה תקפה. - URNM נותנת חשיפה לחברות כרית אורניום. מתקרבת אל הממוצע ל-200 יום. מהלך מעליו (סביב 49 דולר) יכניס אותה למגמת עלייה ארוכת טווח.  

יש קרן נוספת, ,NLR שמחזיקה מניות של חברות אנרגיה גרעינית. היא קרובה לשיא אחרי תנודתיות חדה. לאור העניין בתעשייה סביר שהיא תפרוץ אותו.   מבין המניות, ציינתי בזמנו שכדאי לשים עין על OKLO, שמשתמשת בפסולת גרעינית ליצירת אנרגיה. המניה זינקה ביום רביעי ב-41%. אחרי זינוק שכזה, קשה לי למקם נקודת קנייה למי שעוד לא קנו, אז נראה בהמשך. אבל המניה הזו מעניינת, כך שבין אם קניתם ובין אם לא - המשיכו לעקוב אחריה.   שורה תחתונה: את המעקב אחרי אורניום התחלתי במסגרת ״תיק סוף העולם״, ואז נכנסו לתמונה גם ה-AI והצורך בפתרונות אנרגיה לחוות השרתים. נראה שהמגמה החיובית בתעשייה תימשך.

• האם אנחנו לקראת גל יורד נוסף? ואיזה מסלול נחוץ לחיסכון ארוך טווח?
• האם מוקדם מדי לחזור למניות הטכנולוגיה? ומה עם מניות טראמפ?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"