גשם של מדווחות ישראליות, ברד של נתוני מאקרו ושלג קל מיבשת אירופה

שבוע המסחר בבורסות ניו-יורק ייפתח מחר (ב') בשעה מוקדם יותר לפי שעון ישראל (15:30) וייסגר בשעה מוקדם יותר (22:00), זאת כיוון שארצות הברית עברה היום (א') לשעון קיץ.

בסיכום שבוע המסחר שנגמר, סיים הדאו ג'ונס בירידה של 0.43%, מדד ה-S&P500 עלה 0.09% ומדד הנאסד"ק עלה 0.41%. בורסות וול סטריט סיימו שבוע מסחר די יציב אך הפגינו עוצמה יחסית ביום המסחר האחרון (ו') לאחר הדיווח כי עיסקת האג"חים של יוון הוגדרה כ"אירוע אשראי". נתון התעסוקה החודשי שהצביע על תוספת נאה של משרות למשק האמריקני תמך במדדים והוסיף לסנטימנט החיובי בסגירת סוף השבוע.

מספר הולך וגדל של כלכלנים מאמינים כי כלכלת ארצות הברית יצאה מעט מ'לפיתת החנק' של המיתון הגדול, בייחוד לאור הנתון של מספר המשרות שנוספו למשק בחודשים האחרונים. נתוני המאקרו שימסרו השבוע בנוגע לסנטימנט צרכני ולרמת המלאים יתנו אולי חיזוק משמעותי למספר הכלכלנים האופטימיים בניו-יורק.

מחלקת המסחר של ברקליס קפיטל מסרה כי למרות פעילות חלשה יחסית בחודש ינואר, הם צופים כי שיקום הכלכלה ימשיך לצבור מומנטום. זאת ועוד, הם מאמינים כי גידול בביקושים הצרכניים למוצרים הנקנים בשיקול דעת מרמז כי ההוצאה הצרכנית לא הוגבלה באופן משמעותי על ידי משקי הבית האמריקנים. בנוסף, תיקונים בנתונים כלפי מעלה בעלות העבודה ליחידה תומכת בעמדת הבנק כי הרפיון הנוכחי בשוק העבודה הוא זמני בלבד.

אורי גרינפלד, מנהל מחלקת המאקרו בפסגות, מסר כי "חודש נוסף של שיפור משמעותי בשוק העבודה האמריקני הוא בהחלט סימן מעודד מבחינתם של השווקים. בשורה התחתונה, אם לא יהיו זעזועים חיצוניים (כמו אסון הטבע ביפן או האביב הערבי), השיפור בשוק העבודה יימשך, ויתמוך בצרכן האמריקני".

גרינפילד חוזר גם על תחזיתו בנוגע לפורטוגל: "גם היא לא תצליח לשלם את חובה ותאלץ להגיע להסדר. אם יש משהו שניתן ללמוד מההסדר עם יוון זה שככל שמטפלים בבעיה מוקדם יותר, כך הטיפול עולה פחות. מצד שני, זה שניתן ללמוד משהו לא בהכרח אומר שילמדו אותו".

חדשה נוספת מאירופה שעלולה לצבור תנופה בשבוע הקרוב מגיעה מגרמניה, הקנצלרית אנגלה מרקל רומזת לבנק המרכזי האירופי כי הוא צריך 'לנקות' את יתרות המזומנים האדירות שהוא 'שפך' במוסדות פיננסיים ברחבי היבשת. מקורב בכיר למרקל קרא ביום שבת לבנק המרכזי האירופי לחזור ולעסוק בפעילויות 'אנטי אינפלציוניות' ולשמור על היציבות של המטבע האירופי.

השבוע ביום ה' יפרסם ה'פד' את תוצאות המבחנים אותם ערך ל-31 מוסדות פיננסיים ובנקים, המבחנים נועדו לבדוק את איתנותם הפיננסית של מוסדות אמריקניים בתרחישים שונים של הכלכלה האמריקנית, והם אלו שיקבעו חלק ממדיניות הדיבידנדים ורכישת המניות באוצר של גופים אלו לכתבה בהרחבה.

יומן המאקרו השבועי

ביום ב' יתפרסם נתון התקציב הממשלתי האמריקני לחודש פברואר, ממוצע תחזיות האנליסטים של ECONDAY צופה גרעון של 229 מיליארד דולר לחודש זה. כאשר הגרעון לחודש ינואר עמד על 27.5 מיליארד דולר בלבד.

ביום ג' ימסרו מספר נתוני מאקרו מעניינים; ראשית, יפורסם טרם פתיחת המסחר מדד האופטימיות של העסקים הקטנים. אחריו, עם פתיחת המסחר, יפורסם נתון המכירות הקמעונאיות אשר צפוי לעלות ב-1.2% על פי ממוצע תחזיות האנליסטים. אם מורידים את מחירי הגז והמכוניות, צפוי מדד זה לעלות ב-0.6%, בדומה לעלייה שביצע בחודש ינואר. עוד יתפרסם לאחר פתיחת המסחר נתון המלאים העסקיים אשר מוחזקים בידי היצרנים והמוכרים, והוא צפוי לעלות ב-0.5% בחודש פברואר, לאחר שעלה ב-0.4% בחודש הקודם. לבסוף באותו יום, יפורסם אחד מהנתונים החשובים של השבוע - הודעת הריבית של ה'פד' (FOMC), אשר צפויה להישאר ברמתה האפסית.

ביום ד' יפורסם נתון מחירי הייבוא והייצוא, מדד זה מצייר תמונה של אינדיקטורים אינפלציוניים על מוצרים בינלאומיים. מדד הייצוא עלה ב-0.2% בחודש ינואר, והאנליסטים חוזים שיעלה ב-0.3% בחודש פברואר. מדד הייבוא הוסיף 0.3% לערכו בחודש ינואר, וצפוי לעלות ב-0.6% בחודש פברואר, זאת לפי ממוצע תחזיות האנליסטים.

ביום ה' יתפרסמו מספר נתוני מאקרו חשובים. הראשון הוא נתון התביעות החדשות לדרישה של טיפול ביטוחי באזרחים לא עובדים, כלומר, נתון תביעות המשרות החדשות, אשר צפוי לרדת בכ-7,000 משרות לרמה שנתית של 355,000 תביעות חדשות, כך על פי ממוצע תחזיות האנליסטים. לקראת פתיחת המסחר, צפוי להתפרסם מדד המחירים ליצרן (מדד ה-PPI) של הרשות לסטטיסטיקה האמריקנית, והוא צפוי לעלות ב-0.5% בחודש פברואר, לאחר עלייה של 0.1% בלבד בחודש ינואר השנה. מדד זה בניכוי מחיר האנרגיה והמזון עלה 0.4% בינואר, וצפוי לעלות 0.2% בחודש פברואר, על פי הקונצנזוס שהורכב. עוד באותו יום צפויים להתפרסם הסקרים המעניינים של שלוחות הבנק המרכזי מפילדלפיה ומניו-יורק.

ביום ו' מצפים לנו פרסומים של 3 נתוני מאקרו מהותיים; הראשון, הוא מדד המחירים לצרכן האמריקני אשר עלה 0.2% (גם ללא מחיר המזון והאנרגיה) בחודש ינואר, וצפוי לעלות ב-0.5% בחודש פברואר, וב-0.2% בניכוי מחירי האנרגיה והמזון בחודש זה. הנתון השני, הוא המדד החודשי של ה'פד' בדבר הייצור התעשייתי בארה"ב, בחודש ינואר הייצור התעשייתי באופן כולל נשאר ללא שינוי, ואילו בחודש פברואר, קונצנזוס האנליסטים צופה עליה של 0.5% בייצור התעשייתי. המדד השלישי ברשימתנו ליום זה הוא מדד הסנטימנט הצרכני האמריקני, אשר נערך על ידי אוניברסיטת מישגן וסוכנות רויטרס, ועלה ב-0.03% בחודש ינואר לרמה של 75.3 נקודות, בחודש פברואר חוזים האנליסטים כי המדד יעלה לרמה של 76 נקודות, מדד זה כולל כ-500 משקי בית אשר נבחנים מדי חודש בחודשו באופן קפדני, ומנבא את אופן הצרכנות של משקי הבית האמריקניים.

מניות במרכז - השבוע

ביום ב' יפורסמו תוצאותיה הכספיות של חברת הביגוד והאופנה אורבן אאוטפיטרס (סימול: URBN). עוד באותו יום יפורסמו דוחותיה של יצרנית הנשק והמוצרים הבטחוניים ארוטק (סימול: ARTX).

ביום ד' יפורסמו תוצאותיה הכספיים של חברת פרימוס (סימול: PTGI) העוסקת בפתרונות תקשורת, המניה תרכז עניין לאור עלייתה ב-16% מתחילתה השנה. בהמשך היום יפורסמו גם דוחותיה של חברת FXCM הניו יורקית (סימול: FXCM), אשר מספקת שירותי סחר במטבע חוץ ליותר מ-136,000 לקוחות, ונסחרת במגמה לא-אחידה מתחילת השנה. חברת האופנה GUESS? צפויה גם היא לפרסם ביום זה דוחות כספיים, מניית ענקית האופנה עלתה 20.5% מתחילת השנה.

ביום ו' צפויה חברת אפל (סימול: AAPL) להוציא לחנויות את מכשיר האייפד 3 החדש שאותו השיקה בשבוע שעבר. ההשקה צפויה לרכז עניין רב כאשר היום (א') דווח כי ההזמנות המקדמיות (PREORDER) שלה כבר נערמו, ומזמן אספקה קצר יותר יהנה מי שימתין בתורים מחוץ לחנויות הרשמיות של אפל. בתוך כך, המשקיעים כבר מנסים לנחש ולנבא מי יהיו הספקיות המרכזיות של יכולות האייפד החדש, כיוון שקיים מידע על התנהגויות המניה של ספקים אלו, כפי שתוכלו לקרוא בכתבה זו.

מניות ישראליות במרכז - השבוע

ביום ב' תפרסם ביוסנטה (סימול: BPAX) את דוחותיה הכספיים, אירוע שירכז עניין רב בבורסות וול סטריט עקב מחזורי המסחר הערים שנרשמים במניה מתחילת השנה. עוד מנייה ישראלית שתרכז עניין תהיה אמפל (סימול: AMPL) אשר צפויה לפרסם ביום זה את תוצאותיה הכספיות.

ביום ג' תפרסם את דוחותיה חברת ריט (סימול: RITT) אשר איבדה מתחילת השנה כ-3% ממחיר המניה שלה. חברת אורכית (סימול: ORCT) התל אביבית תפרסם גם היא ביום זה את תוצאותיה הכספיות. מאוחר יותר תפרסם חברת אינטנט זהב (סימול: IGLD) דוחות כספיים, המניה איבדה 31.3% מסוף השנה שעברה.

ביום ד' תפרסם חברת אלביט (סימול: ESLT) את תוצאותיה הכספיות, המניה איבדה כ-11% מסוף 2011.

ביום ה' תפרסם חברת יישומי האנרגיה אורמת (סימול: ORA), את דוחותיה הכספיים, מחיר המניה עמד על 18 דולרים בסוף שנת 2011, וכעת הוא עומד על 20 דולרים למניה.