השבוע בוול סטריט; נק' ציון הסטורית, IPO מרתק והמון אירועים תאגידיים

היום (א') בדיוק לפני שנה, חל יום השנה להורדת הדירוג ההסטורית של דירוג האשראי של ארה"ב ל-'AA+'. נזכיר כי הורדת דירוג זו הגיעה לאחר שהקונגרס נכשל להעביר הפחתת תקציב וגרעון. הורדת הדירוג הבלתי צפויה הזו שלחה את השחקנים בשווקים במרדף אחרי נכסים בטוחים, כאשר החוב האמריקני עדיין עומד בראש דאגותיהם של משקיעים רבים.

במהלך השנה האחרונה, התשואות על אגרות החוב ירדו לרמות הנמוכות ביותר בהיסטוריה שלהן, בעיקר תודות לחיפוש המשקיעים אחרי נכסים 'בטוחים', לאור המשבר המאיים מגוש האירו. אגרות חוב ל-10 שנים אמריקניות נסחרו בסיום המסחר ביום ו' האחרון בתשואה של 1.58%, זאת לעומת תשואה של 2.4% ביום השישי האחרון שלפני הורדת דירוגה של ארה"ב באוגוסט 2011.

ביום המסחר האחרון בשבוע שנגמר, פורסם טרם הפתיחה בוול סטריט דו\"ח על מצב התעסוקה האמריקני. לאחר כ-3 חודשים של דוחות מאכזבים, הדו"ח האחרון הפתיע את האנליסטים, כאשר המשק האמריקני הוסיף 163,000 משרות חדשות ביולי, זאת לעומת ציפיות לתוספת של 100,000 משרות 'בלבד'. ההפתעה שלחה את השווקים האמריקניים לראלי, ועם נעילת המסחר, מדד הדאו-ג'ונס עלה 1.69%, מדד ה-S&P500 טיפס 1.9% ומדד הנאסד"ק הוסיף 2% לערכו. נציין כי גם הנפט זינק קרוב ל-5% ביום המסחר האחרון לשבוע.

המשקיעים גם ימשיכו לעקוב מקרוב אחר פירמת הברוקראז' עושת השוק, נייט קפיטל (סימול: KCG), אשר עמדה במרכז תקרית מביכה בשבוע שנגמר. חברת הברוקרים הפסידה כ-440 מיליון דולר בפוזיצייה גרועה שנגרמה עקב תקלות מחשב בניסיון להפעיל תוכנת מסחר חדשה. לפירמה לקוחות מכל הקשת בוול סטריט, והיא בעלת מוניטין נרחב, אשר נפגע מאוד והעלה שוב את שאלת המסחר האלקטרוני על ידי מחשבים מול המסחר הידני המנוהל על ידי בני אנוש.

יומן אירועי המאקרו בשבוע הקרוב הוא מעט דליל, על כן, סביר להניח כי תשומת לב המשקיעים תעבור לנתונים שיתפרסמו מחוץ לארה"ב, ובעיקר לנעשה באירופה המדאיגה. יומן הדיווחים הכספיים דליל גם הוא, וכולל רק מעט חברות מרכזיות שמרכזות עניין בוול סטריט.

יומן המאקרו

ביום ב' צפוי לנאום יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, בפני האיגוד הבינלאומי למחקר על הכנסות ועושר.

ביום ג' צפוי יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, לערוך פגישה עם מחנכים ומורים מרחבי ארה"ב לקראת פתיחת שנת הלימודים. ברננקי גם ישיב לשאלות מהמשתתפים. עוד באותו יום, צפוי להתפרסם לאחר פתיחת המסחר נתון האשראי הצרכני לחודש יוני, אינדיקטור מצוין לבדוק את הפעילות הכלכלית האמריקנית, המבוססת על הוצאות הצרכנים. השינוי החודשי באשראי שניתן לצרכנים מחודש אפריל לחודש מאי עמד על 17.1 מיליארד דולרים, ממוצע תחזיות האנליסטים צופה כי האשראי הצרכני בין מאי ליוני יעלה ב-10.3 מיליארד דולרים.

ביום ד' יפורסם טרם פתיחת המסחר בניו יורק נתון התפוקה (שאינה חקלאית) לרבעון השני השנה, התפוקה שאינה חקלאית ברבעון הראשון ירדה בארה"ב בשיעור של 0.9%, ותחזיות האנליסטים צופות כי התפוקה ברבעון השני תעלה בשיעור של 1.3%. עלות העבודה הממוצעת ליחידה עלתה ברבעון הראשון בארה"ב ב-.1.3%, והאנליסטים צופים כי נתון זה יעלה ב-0.9% ברבעון השני השנה. עוד באותו יום צפויים להתפרסם נתוני המלאים של הגז והנפט האמריקניים, ומכירת אגרות חוב ל-10 שנים.

ביום ה' טרם פתיחת המסחר צפויים להתפרסם שני נתונים חשובים: תביעות האבטלה החדשות השבועיות צפויות לעלות ב-2,000 תביעות לרמה שנתית של 367,000 תביעות אבטלה חדשות, לאחר שבשבוע הקודם מספר התביעות עלה ב-8,000 לרמה של 365,000 תביעות. פער התוצר האמריקני צפוי להתפרסם גם הוא באותה שעה, כאשר תחזיות האנליסטים צופות ירידה של 1.2 מיליארד דולרים בגרעון השנתי בחודש יוני, מרמה של 48.7 מיליארד דולרים במאי. לאחר פתיחת המסחר צפוי להתפרסם השינוי החודשי במלאים בארה"ב, ממוצע תחזיות האנליסטים צופה כי המלאים יעלו בחודש יוני ב-0.3%, לאחר שמאפריל למאי המלאים עלו ב-0.3%.

ביום ו' טרם פתיחת המסחר צפוי להתפרסם השינוי במדד מחירי הייבוא והייצוא לחודש יולי, מדדים אלו מציינים שינויים אינפלציוניים במוצרים הנסחרים ברמה בינלאומית. מחירי הייצוא צפויי לרדת בשיעור של 0.1% ממאי ליולי, לאחר שירדו 1.7% מאפריל למאי. מחירי הייבוא צפויים דווקא לעלות ממאי ליולי בשיעור של 0.2%, לאחר שירדו בשיעור ניכר של 2.7% מאפריל למאי. לאחר פתיחת המסחר צפוי להתפרסם התקציב החודשי האמריקני ליולי, אשר הראה גרעון של 59.7 מיליארד דולרים בחודש יוני, וממוצע תחזיות האנליסטים צופה כי הגרעון יגדל בחודש יולי לרמה של 103 מיליארד דולרים.

עונת הדו"חות

להלן החברות המרכזיות שצפויות לרכז עניין עקב פרסום תוצאותיהן הכספיות השבוע:

יום ב' – צ'יספייק (סימול: CHK).

יום ג' – וולט דיסני (סימול: DIS), אופיס דיפוט (סימול: ODP), פרייסליין (סימול: PCLN).

יום ד' – מייס'ייס (סימול: M), ניוז קורפ (סימול: NWSA), ראלף לורן (סימול: RL), דין פודס (סימול: DF).

יום ה' – קוהל (סימול: KSS), נורדסטרום (סימול: JWN), לנובו (סימול: LNVGY), וונד'יס (סימול: WEN), טים הורטונס (סימול: THI).

יום ו' – ג'יי סי פני (סימול: JCP).

שוק ההנפקות הראשונות לציבור

ישנן 6 הנפקות ראשונות לציבור המתוכננות להתקיים בשבוע הקרוב. בלומין ברנדס (סימול: BLMN), CKE (סימול: CK), מנצ'סטר יונייטד (סימול: MANU), פרגרין סמיקונדקטור (סימול: PSMI), סטימליין תרפיוטיקס (סימול: STML) וליגל זום (סימול: LGZ).

קבוצת הכדורגל האנגלית, מנצ'סטר יונייטד, החלה כבר את הליך ההנפקה בבורסת ארה"ב שיחל מחר (ב') שם היא תציע 16.67 מיליון מניות בטווח שנע בין 16 דולר ל-20 דולר אשר מעריך את המועדון האנגלי (לפי הטווח העליון) ב-3.3 מיליארד דולר. החתמים המובילים בהנפקה יהיו ג'פריס גרופ (סימול: JEF) וקרדיט סוויס (סימול: CS), עם הסימול הבורסאי לקבוצה 'MANU'. .

מניות במרכז

מניות פייסבוק (סימול: FB) עשויות להמשיך ולרכז עניין גם השבוע, לאחר שבשבוע החולף המניות נגעו בשפל במחיר 19.82 דולר למנייה, אך בסיום יום המסחר האחרון לשבוע, עלו המניות 5.24% למחיר 21.09 דולר.

מניות הרשת החברתית המקצועית לינקדאין (סימול: LNKD) דווקא זינקו 16% ביום המסחר האחרון, זאת לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעוניות שעקפו את תחזיות האנליסטים והפתיעו את המשיקעים. מחיר המניה הנוכחי (108.51 דולר) מתחיל להתקרב לשיא של 52 השבועות האחרונים שעומד על כ-120 דולר.

מניות חברת טבע (סימול: TEVA) עשויות לעמוד במרכז השבוע לאחר שאוסף אירועים משפטיים ישפיעו על מחיר המניה, בין היתר אישור תרופה לאלרגייה על ידי ה-FDA, עיסוקה של רשות ניירות הערך האמריקנית (SEC) בפרשות שוחד של החברה ואשרור דירוג החברה כ'ניטרלי' אך העלאת מחיר יעד המניה ל-44 דולרים למניה.

מניות רוזטה ג'נומיקס (סימול: ROSG) עשויות להמשיך ולרכז עניין בניו יורק, כאשר החברה דיווחה כי היא מתכוונת לגייס השבוע כ-27 מיליון דולרים בהנפקת 5.5 מיליון מניות. מניות החברה צללו ביום המסחר האחרון של השבוע מעל 17%לידיעה בהרחבה.

חברת אלביט מערכות (סימול: ESLT) דיווחה היום (א') כי זכתה בחוזה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים מלקוחה באמריקה הלטינית. במסגרת החוזה תספק אלביט מטוסי מזל"ט מסוג הרמס 900 ו-450.

בואינג (סימול: BA) דיווחה על הזמנה של 54 מטוסי 737 מחברת סילק-אייר, חברת בת של סינגפור איירליינס. העסקה הינה בשווי של 4.9 מיליארד דולר במחיר מחירון.

בסוף השבוע שעבר (ו') פרסם משרד האוצר האמריקני כי הוא מתכנן למכור מניות של הקבוצה האמריקנית הבינלאומית (סימול: AIG) בסכום של כ-4.5 מיליארד דולר, כאשר הממשל בוושינגטון ממשיך בהחלטתו לצמצם את האחזקות בחברת הענק, אותה הציל מקריסה במשבר של 2008.

יצרנית ומפיצת משחקי הווידאו, אלקטרוניק ארטס (סימול: EA) הגישה תביעה ביום ו' כנגד יצרנית המשחקים זינגה (סימול: ZNGA). בתביעה מאשימה EA את חברת המשחקים ברשת החברתית כי היא העתיקה מרכיבי מפתח אלמנטריים מהמשחק 'סימס' ("The Sims Social") אותו המציאה EA אל המשחק שלה מסדרת 'וויל' ("The Ville.").

חברה נוספת שעשויה לרכז עניין בתחילת השבוע הינה חברת האחזקות של המשקיע האגדי וורן באפט, ברקשייר האת'ווי (סימול: BRK.A). החברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני בסיום שבוע המסחר בוול סטריט. הרווחים של החברה ירדו ב-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב הפסדים על הנייר בפוזיציות נגזרים שהחברה מכרה. נקודת אור הייתה תפקודן הטוב של חברות בנות, כך אמרה החברה אמש.