השבוע בניו יורק: עונת הדו"חות בפתח; ספר הבז' ונתונים מהמזרח במרכז

שבוע המסחר בוול סטריט ירכז בתוכו את הטעימה הראשונה מדו"חות הרבעון השלישי של מספר חברות גדולות. עם זאת, אירועים כלכליים בינלאומיים עשויים להסיח את הדעת מעונת הדו"חות. נתוני מאקרו משמעותיים עומדים בקנה, כאשר אחד המרכזיים שבהם הוא ספר הבז' שיפורסם ביום רביעי.

האטה בצמיחה בסין, בד בבד עם המשבר בגוש האירו וצרות תקציביות אחרות, עלולים לגרום לירידה בהכנסות של רוב החברות הבין לאומיות.

אסטרטג השקעות ראשי מ-Jenney Montgomery Scott על שבוע המסחר שבפתח: "השווקים מקבלים דחיפה מזרם נוסף של תוכנית ההקלה הכמותית, והמשקיעים עתידים לגלות האם המניות 'מסוגלות' לתמוך בעליות הללו במהלך עונת הדו"חות".

במהלך השבוע צפוי הבנק המרכזי בסין לשחרר סטטיסטיקה פיננסית עבור חודש ספטמבר. בחודש הקודם הזרים הבנק בסין 365 מיליארד יואן (57.9 מיליארד דולר) למערכת הפיננסית, במטרה לתמוך בשוק המניות.

שוק המניות משייט לעבר שיא של 52 שבועות, כאשר בשבוע האחרון מדד הדאו-ג'ונס טיפס 1.3%, ה-S&P500 הוסיף 1.4% והנאסד"ק התחזק 0.6%. יום המסחר האחרון (ו') ננעל במגמה מעורבת, הדאו-ג'ונס סיים בירוק ושני המדדים האחרים סגרו באדום, כל זאת ברקע לדו"ח התעסוקה שפורסם והראה ירידה בשיעור המובטלים ל-7.8%, לעומת 8.1% בחודש הקודם. הנתון עורר ויכוח בנוגע למשמעות האמיתית העומדת מאחורי המספרים.

יומן המאקרו

יום ב' - לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים.

יום ג' - מדד האופטימיות של העסקים הקטנים. בחודש אוגוסט עמד הנתון של 92.9 נקודות ועל פי צפי האנליסטים הוא עשוי לעלות לרמה של 93.3 נקודות.

יום ד' - במהלך יום המסחר יפורסם ספר הבז', המספק דיווח מהימן על רמת האינפלציה ועל הפעילות בתחום הכלכלה בכל אחד מ-12 המחוזות של הפדרל ריזרב.

תקציב האוצר. בחודש אוגסט עמד תקציב האוצר על רמה שלילית (גרעון) של 190.5 מיליארד דולר. בחודש ספטמבר, על פי קונצנזוס האנליסטים, צפוי התקציב לעלות מרמתו השלילית ולעמוד על 0.

יום ה' - מאזן הסחר. מחשב את עודף הייצוא על הייבוא של סחורות ושירותים. בחודש יולי עמד הנתון של רמה שלילית של 42 מיליארד דולר, כאשר בחודש אוגוסט הנתון צפוי לרדת לרמה שלילית של 44 מיליארד דולר, על פי הקונצנזוס.

נתון תביעות האבטלה לשבוע שהסתיים ב-6/10. בשבוע הקודם, עמד הנתון על רמה של 367 אלף דורשים חדשים, ועל פי הצפי מספר הדורשים החדשים צפוי לרשום עלייה לרמה של 370 אלף.

מחירי הייבוא והייצוא ברמה חודשית. מחירי הייצוא בחודש אוגוסט עלו בשיעור של 0.9%, ועל פי צפי האנליסטים צפוייה עלייה נוספת בשיעור של 0.4%.

מחירי הייבוא רשמו בחודש אוגוסט עלייה בשיעור של 0.7%. על פי התחזית צפויה עלייה בשיעור זהה בחודש ספטמבר.

יום ו' - מדד המחירים ליצרן. בחודש אוגוסט עלה המדד בשיעור של 1.7% ועל פי הצפי הוא עתיד לעלות עוד בשיעור של 0.8%. המדד בניכוי מחירי המזון והאנרגייה עלה בחודש אוגוסט בשיעור של 0.2%, כאשר בספטמבר הוא צפוי לרשום עלייה נוספת בשיעור זהה, על פי הצפי.

סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן. בחודש ספטמבר עמד הנתון של רמה של 78.3 נקודות, ובחודש אוקטובר הוא צפוי להיוותר על כנו.

מניות במרכז

יום ג' עתיד לציין את ההתחלה המסורתית של עונת הדו"חות כאשר החלוצה תהיה חברת אלקואה (סימול: AA), שתוציא לאור את דו"חותיה בסוף יום המסחר.

שני בנקים מרכזיים עתידים לפרסם את דו"חותיהם לרבעון השלישי. האחד, JP מורגן (סימול: JPM) והשני הוא וולס פארגו (סימול: WFC). דו"חותיהם יפורסמו ביום ו'.

חברת המשלוחים השנייה בגדלה בעולם, פדקס (סימול: FDX) חתכה בשבוע שעבר את תחזית הרווח שלה לרבעון הנוכחי. ההסבר לכך הוא החולשה בכלכלה העולמית שגורמת לירידה בכמות המבקשים של משלוחי האקספרס.

אינטל (סימול: INTC) חתכה גם היא את תחזית הרווח שלה בשבוע שעבר, לאחר ירידה בביקוש לשבבים שהיא מייצרת. זאת בשל צמצום של מלאי הלקוחות וירידה ברכישת המחשבים האישיים. אנליסטים מסוימים צפוי מראש את החיתוך בתחזית, זאת לאחר שפירמה אחרת בענף, HP (סימול: HPQ) התריעה על האטה בביקושים בחודש שעבר.