גרינקורן: 5 מניות "בלו צ'יפ" שנותנות תשואת דיבידנד יציבה של מעל ל-3%
בזמנים כמו היום, כשתשואת אגרות החוב הממשלתיות במגמת עלייה, משקיעים סולידיים מחפשים את התשואה הבטוחה במקומות אחרים, ורבים מהם בוחרים במניות המחלקות דיבידנדים בשיעור גבוה. ג'וזף גרינקורן, ברוקר בעל 20 שנות ניסיון בוול סטריט ומנכ"ל מוריס גרופ, ממליץ על 5 מניות "בלו צ'יפ" שמחלקות דיבידנד של לפחות 3% בשנה. לדבריו, אבני היסוד של תיק מניות אמריקאי חייבות להיות מניות "בלו צ'יפ" – מניות מובילות של חברות ענק שלעומת השוק הישראלי, מחזור המסחר בכל אחת מהן גבוה יותר מכל המחזור הכללי היומי שאנו רואים בבורסה באחד העם.
"באופן טבעי משקיעים פחות מנוסים בוחרים עבור נתח המניות הסולידיות היצמדות למכשירים פיננסיים שונים העוקבים אחר המדדים המובילים כמו תעודות סל ו-ETF", אומר גרינקורן, שממליץ על פיזור ההשקעה במניות שונות אך לטענתו הפיזור בהיצמדות למדדים מובילים כמו תעודת סל על ה-S&P 500 הוא פיזור גדול מידי. גרינקורן ממליץ במקום זאת לרכוש לתיק ההשקעה מספר מניות של חברות מובילות, כשהעיקרון המנחה לבחירתן הוא איתנות פיננסית, צפי לתשלומי דיבידנד נאים בעתיד וצפי לעליית ערך מהותית בחודשים הקרובים.
ההמלצה הראשונה של גרינקורן היא AT&T (סימול: T), מפעילת הסלולאר השנייה בארה"ב עם קרוב ל-100 מיליון מנויים. AT&T היא יותר מחברת סלולאר, החברה צפויה בעתיד להרחיב את תחומי האינטרנט ושירותי הטלוויזיה ובמקביל תמשיך לספק שירותי טלפון קוויים. שוק הטלקום הוא תמיד היה תחרותי אך AT&T תמיד הצליחה להציג תוצאות נאות. למרות שהחברה כשלה בניסיון לרכישת חברת T MOBILE, החברה בוחנת אפשרות שונות לצמיחה והתרחבות – ראיה לכך ניתן לראות במסע הרכישות האחרון של החברה שהסתכם ברכישת חברות בהיקף של כ-1.2 מיליארד דולר מה שהפך את החברה לאחת הגדולות בענף התקשורת האמריקני. שווי השוק של At&t עומד היום על כ-190 מיליארד דולר וצפוי לעלות בעתיד יחד עם ערך המניות. דובדבן נוסף שהמשקיעים במנייתה ייהנו הוא תשואת דיבידנד שנתית ממוצעת של 5.1%.
אינטל (סימול: INTC) היא החברה השנייה ברשימה. יצרנית השבבים הגדולה בעולם סיימה שנה מעט בעייתית כשמנייתה הגיעה לשפל שנתי במחיר של קצת מעל 19 דולר למניה אך מאז עלתה בחזרה בצורה יפה. גרינקורן טוען שמחירי מחשבים ה-PC שבעבר היא התבססה עליהם נמצאים בירידה וימשיכו לרדת גם בעתיד, אבל לאינטל יש יותר מ-75% מהשוק הזה וההתפתחות הטבעית שכבר מתרחשת באינטל היא סלילת הדרך לכיבוש תחום המובייל שבו יש מקום רב לצמוח בשוק שמשווע למוצרים חדשים. שווי השוק של אינטל נאמד בכ-115 מיליארד דולר ותשואת הדיבידנד השנתית שייהנו ממנה המשקיעים נאמדת ב-3.9%.
תחום סולידי אחר שנחשב לחסין מיתון הוא שוק התרופות. מהמגזר הזה גרינקורן מעדיף את מנייתה של חברת התרופות מרק (סימול: MRK). מניית החברה השלימה בחצי השנה האחרונה זינוק של כ-20%, עליית ערך של מניה עלולה לגרום למשקיעים לשים עליה "דגל אדום" ולהימנע מרכישתה עד לירידת ערך, אך במקרה של מרק, החברה עקפה את תחזיות הרווח ויש לה מספר רב של תרופות חדשות לפני השקעה כמו תרופת ה- odanacatib לטיפול במחלת האוסטאופרוזיס. שווי השוק של מרק נאמד בכ-14 מיליארד דולר ומנייתה נסחרת במכפיל רווח של 11 בשווי נמוך מהותית מהמתחרות שלה, ותשואת הדיבידנד השנתית נאמדת בכ-3.5%.
המניה הרביעית ברשימה של גרינקורן היא מניית ענקית האנרגיה קונקו פיליפס (סימול: COP). החברה מפיקה, מאתרת ומשנעת נפט, גז טבעי ומבצעת הנזלה לגז טבעי ברבי העולם. בשנה האחרונה, מניית החברה רשמה עלייה נאה של 15%. סקטור האנרגיה פגיע בגלל שהוא חשוף לשינויים תכופים במחירי הסחורות. לאורך זמן, מניית החברה הוכיחה יציבות. עם שווי שוק של 80 מיליארד דולר ותשואת דיבידנד שנתית של 4.2% גרינקורן מאמין שקונקו פיליפס לא תלך לשום מקום וניתן להחזיק כהחזקה מנייתית סולידית לטווח הארוך.
את הרשימה סוגרת מניית אפל (סימול: AAPL), "המניה המועדפת עלי בוול סטריט", אומר גרינקורן. לא רק כמניית בלו צ'יפ אלא כמניה שחייבת לתבל כל תיק השקעות בעל זיקה לארה"ב. "להערכתי, אפל בטווח הרחוק תעלה לשווי של 700 דולרים לעומת שווי נוכחי של 447 דולר בלבד. ההנהלה של אפל נוהגת לאכזב את המשקיעים הפסימיים באופן סדרתי ופעם אחר פעם לעקוף את ציפיות האנליסטים. בקנה של אפל יש מספר מוצרים משמעותי כמו ה-iPad החדשים, אייפונים חדשים וה- iwatch ויותר חשוב מזה "כת" של מיליוני משתמשים שלא מוכנים להמיר את דתם ולהשתמש במכשיר אנדרואיד". למי שלא מסתפק בעליית הערך הצפויה של מניית אפל, תשואת הדיבידנד השנתית של אפל עומדת על 3% בשנה.
