עושה היסטוריה: ורייזון תמכור אג"חים בסכום שיא של 49 מיליארד ד'

ורייזון (סימול: VZ) מתכננת להשיק את מכירת האג"ח הגדולה ביותר בהיסטוריה - בסכום של לא פחות מ-49 מיליארד דולר. המטרה היא לגייס הון בכדי לרכוש את השותפה שלה, ספקית התקשורת הסלולרית וודאפון (סימול: VOD). אגרות החוב הממשלתיות הגיבו היום בירידה קלה בתשואה ועלייה במחיר לאחר השמועות על העסקה הצפויה.

ענקית התקשורת מתכננת לגייס סכום של 49 מיליארד דולר בכדי שיעזרו לה לממן את הרכישה המתוכננת של 45% ממניות וודאפון בסכום של 130 מיליארד דולר. עסקת האג"ח הקודמת בגדולה ביותר שנעשתה בוצעה על ידי אפל בחודש אפריל והגיעה לסכום של 17 מיליארד דולר - בכך למעשה תציין ורייזון שיא חדש.

על פי הוול סטריט ג'ורנל, מקורבים טוענים כי ורייזון תיכננה תחילה למכור אג"ח בסכום קטן יותר של 20 מיליארד דולר, אולם בשל צבר ההזמנות שקיבלה שעמד על סכום של 90 מיליארד דולר החליטה להגדיל הכמות. לדברי המקורבים - הביקוש המופרז לאג"ח של החברה הפתיע אפילו את הבנקים שמוכרים את האג"חים הללו. המכירה צפויה להתקיים היום - על פי אותם מקורבים.