דיווח: טוויטר בחרה ב-NYSE להנפקה ראשונית, צפויה לגייס 1.5 מיליארד ד'

לאחר התלבטויות רבות וחרושת שמועות, נראה כי הרשת החברתית טוויטר החליטה היכן תנפיק את מניותיה לציבור. בניגוד לפייסבוק (סימול: FB) שהלכה לפני 16 חודשים על הנאסד"ק וחוותה תקלות רבות ביום הראשון למסחר במניותיה, הנהלת טוויטר בחרה להיסחר ב-NYSE, שוק המניות של ניו יורק.

למרות שהנאסד"ק מאופיין בחברות טכנולוגיה רבות, ב-NYSE יש מספר דומה של חברות מחשבים ואינטרנט. לפי דיווח היום ב-TheStreet.com, בטוויטר מתכוונים ללמוד מטעויות העבר ולהיסחר בניו יורק, ובכך להימנע מהפארסה שחוותה פייסבוק ביום ההנפקה במאי 2012. רק לפני כחודש עבר הנאסד"ק תקלה רחבת היקף נוספת, שהתבטאה בהפסקת מסחר בכלל המניות במשך שלוש שעות.

לפי הדיווח, ההנפקה צפויה להסתכם בכ-1.5 מיליארד דולר. בהערכות האחרונות טענו אנליסטים שונים כי שוויה של טוויטר נע בין 10 מיליארד ל-30 מיליארד דולר. החברה המבוססת בסאן פרנסיסקו צייצה ב-13 בספטמבר שהגישה את טופס S-1 לרשות לניירות ערך האמריקנית לקראת הנפקה ראשונית לציבור.

בניגוד לפייסבוק שבחרה להנפיק מניות בסך 16 מיליארד דולר, ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה לחברה טכנולוגית, טוויטר תבחר כנראה בדרך צנועה יותר. לפי מקורבים לחברה, ההנפקה תכלול 50-55 מיליון מניות במחיר של 28-30 דולר למניה, מה שמשקף שווי שוק של 15-16 מיליארד דולר לחברה כולה. המקורבים מסרו בדיווח כי שום דבר אינו סגור עדיין והפרטים עשויים להשתנות.

באשר לתזמון ההנפקה, סנטוש ראו, אנליסט בכיר בגרינכרסט קפיטל מנג'מנט, מציין כי בדרך כלל לוקח בין 30 ל-60 יום עד שמתגבש הסכם עם ה-SEC. זה אומר שההנפקה צפויה לקרות לקראת סוף השנה או בתחילת 2014. הוא מוסיף כי מכיוון שטוויטר הגישו את הטופס בחשאיות, יתכן שזה קרה כבר לפני מספר חודשים ובמקרה כזה תתכן הנפקה מוקדם יותר.

לפי מקורות המקורבים לחברה, רווחי טוויטר לשנה כולה צפויים להסתכם ב-750 מיליון דולר ב-2013. מכון המחקר e-Marketer העריך שהכנסות טוויטר מפרסום ב-2013 יגיעו ל-582 מיליון דולר, וב-2014 יגיעו קרוב למיליארד דולר. לפי מכון המחקר, יותר ממחצית מהרווחים יגיעו ממשתמשים בסלולר, שמהווה פלטפורמה חשובה מאוד עבור מפרסמים כיום.