הצצה לתיקים של הגדולים: 4 מניות שוורן באפט וקרנות הגידור אוהבים

אומרים שקרנות הגידור מרוויחות בגדול כאשר הבורסות במגמת ירידה ולא כמו במצב הנוכחי שהמדדים רושמים שיאים כמעט בכל שבוע. אנליסטים מציינים כי הטלטלה שמתרחשת בוול סטריט מאז ה-1 לאוקטובר לא מצביעה על מגמה שלילית בשווקים אלא על עיכוב זמני בלבד. אז מה בכל ניתן ללמוד ממנהלי קרנות הגידור ומהמשקיעים הגדולים? אתר TRADING DECK עוקב באופן צמוד אחרי 500 ממנהלי ההשקעות הבכירים בוול סטריט והדיווחים אודות אחזקותיהם. הנה 4 המניות המעניינות ביותר שנרכשו ע"י מנהלי ההשקעות בתקופה האחרונה.

גולדמן זאקס (סימול: GS)

עורכת האתר, מינה קרישנמטסי, מציינת כי השינויים במניה היו פחות מפתיעים אולם יש פה עניין מהותי. גורו ההשקעות, וורן באפט, חשף לאחרונה כי הוא מחזיק במניה בצורה מסיבית. ברקשייר התוואי שברשותו מחזיקה 2.8% מהמניות הרגילות של החברה, מדובר של שווי של 1.99 מיליארד דולר. ההחזקה המדוברת לא הפתיעה כלל מכיוון שלקראת סוף חודש ספטמבר באפט הודיע כי הוא מתכוון לממש את האופציות שהיו ברשותו על מניות הבנק.

במהלך המשבר של 2008 וורן באפט וברקשייר התוואי שיחקו תפקיד חשוב בהצלת בנק ההשקעות כאשר הציעו גלגל הצלה בשווי 5 מיליארד דולר. באפט לא נשאר מופסד ובתמורה לכך קיבל אופציות לרכישת 43.5 מיליון מניות של החברה במחיר מימוש של 115 דולר. העסקה שופצה ושופרה בחודש מרץ כאשר המיליארדר קיבל 5 מיליארד מניות בכורה של הבנק ודיבינד של 500 מיליון דולר.

באפט הוא המשקיע השישי בגודלו במניית הבנק אחרי ההחזקה של סיטיגרופ (סימול: C) וסטייטסטריט (סימול: STT). מתחילת השנה הנוכחית מניית הבנק עלתה ב-25% ובשבוע האחרון הספיקה להוסיף 2.2% לערכה. שווי הבנק נאמד היום ב-72 מיליארד דולר.

איסטמאן קודאק (סימול: EKOD)

ביום חמישי האחרון הודיעו מנהלי קרן הגידור BlueMountain לרשות לניירות ערך בארה"ב כי הם הגידלו את החשיפה שלהם לחברת הצילום ל20.2% מ-19.2% בחודש ספטמבר האחרון. חברת הצילום הידועה אשר לא הצליחה להתאושש אחרי המעבר למצלמות דיגיטליות, מנהיגה בתקופה אחרונה תכנית הבראה אשר נגזרה עליה מבית המשפט. כחלק מתכנית ההבראה החברה מנסה לשלם את חובותיה לנושים ומתמקדת בפעילות ההדמיה.

קאל דייב (סימול: DVR)

חברת קאל דייב מספקת שירותים תת ימיים וימיים לחברות בתעשיית הנפט והגז ברחבי העולם. לחברה בסביבות ה-23 כלי שייט לטיפול ותמיכה בהקמת מתקני קידוח ימיים. קרן הגידור Huber Capital חשפה ביום חמישי כי הגדילה את שיעור האחזקה בחברה ב-50% ל-17.3%. עורכת האתר טוענת כי לחברה סיכויים לצמוח בצורה נאה בתקופה הקרובה עקב העסקים עם חברות מחוץ לארה"ב.

יונג'י אינטרשנשיונאל סימול: YONG)

חברת יונג'י אינטרנשיונאל עוסקת במחקר, שיווק ופיתוח תוספים ודשנים לצמחים ובעלי חיים בסין. חברת ההשקעות Glenhill Advisors חשפה כי היא מחזיקה ב-3.8% ממניות החברה. במהלך חודש ספטמבר החברה הודיעה כי היא מוכנה לעסקת רכישה אשר תהפוך את החברה לפרטית בסכום של 350 מיליון דולר. ההנהלה של החברה כבר הודיעה כי היא מסכימה למהלך אולם במחיר של 6.69 דולר למניה, פרמיה של 5.5% על המחיר הנוכחי. אנליסטים מציינים כי המבלך יתבצע בתחילת 2014. פה נכנסת חברת ההשקעות לתמונה אשר טוענת כי המחיר למניה איננו הוגן ודורשת 12 דולר המניה.