זה קורה: עליבאבא הגישה תשקיף להנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה
ההנפקה המרכזית של השנה, ואולי הגדולה ביותר בהיסטוריה, מתקרבת בצעדי ענק. חברת המסחר האינטרנטי הסינית עליבאבא פרסמה אמש (ג') תשקיף לקראת הנפקה ראשונית בוול סטריט, וההערכות מדברות על גיוס של כ-20 מיליארד דולר - יותר מהנפקת הענק של ויזה ב-2008.
בטיוטת התשקיף לא נכתב מהו מועד ההנפקה הסופי, וגם לא נכתב כמה מניות ימכרו ובאיזה מחיר. החברה ציינה שתגייס מיליארד דולר, אך סכום זה נועד רק כדי לחשב עמלות רישום וצפוי להשתנות. מועד ההנפקה צפוי להיות רק בעוד מספר חודשים, לאחר שהחברה תשלים את סבב ה-Road Show. בתשקיף לא צוין אם החברה תונפק בשוק המניות של ניו יורק (NYSE) או בנאסד"ק.
ענקית המסחר העריכה את שוויה בטווח של 96.9 מיליארד דולר עד 121 מיליארד דולר, אבל רוב האנליסטים מאמינים ששווי השוק של החברה יקבע קרוב יותר ל-168 מיליארד דולר. שווי החברה יקבע בסופו של דבר בהתאם לביצועים השנה, המגמה בשוק המניות (שכרגע לא מטיבה עם הנפקות חדשות), ותגובת המשקיעים ל-Road Show של החברה.
החברה הוקמה לפני 15 שנה על ידי ג'ק מה, מורה לאנגלית לשעבר, בדירה בעיר האנגז'ו. אם עליבאבא תשלים גיוס של למעלה מ-19.7 מיליארד דולר, תהיה זו ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של וול סטריט.
עד כמה גדולה ההנפקה הזו? במידה ושווי החברה אכן יקבע לפי הערכות האנליסטים, עליבאבא תהיה חברת האינטרנט השניה בגודלה בעולם, אחרי גוגל. היקף המסחר בפלטפורמות השונות של עליבאבא הסתכם בשנה האחרונה ב-248 מיליארד דולר, ומספר הקונים הפעילים עלה בשנה החולפת ב-14% ל-231 מיליון איש, כאשר כל אחד מהם רשם 49 הזמנות בשנה.
המרוויחות הגדולות מהמגה-הנפקה הזו יהיו, ללא ספק, חברת האינטרנט יאהו שמחזיקה ב-22.6% ממניות עליבאבא, והבנק היפני סופטבנק שמחזיק למעלה משליש ממניות החברה.
- 2.ג'וש 07/05/2014 11:17הגב לתגובה זוכנראה שזה יקרה אחרי הנפקת עליבאבא.
- 1.יופיטר שוקי הון 07/05/2014 10:20הגב לתגובה זוחייב לגייס אגח בינתיים שקל לא גייסתי
