אבן קיסר הכריזה על המחיר להפצה הקרובה - שתסתכם ב-868 מיליון שקל

האקזיט הגדול של קיבוץ שדות ים קטן קצת אתמול, כשהקיבוץ העשיר במדינה הכריז על המחיר בו תתבצע הפצת המניות הקרובה. הקיבוץ, שבבעלותו 51% ממניות אבן קיסר (סימול: CSTE), ימכור 5.5 מיליון מניות במחיר 45.5 דולר למניה, כך שהיקף המכירה הראשונית יעמוד על 868 מיליון שקל.

בנוסף, בעל המניות המוכר העניק לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד 825,000 מניות נוספות. בסך הכל תעמוד התמורה מהמכירה על כ-998 מיליון שקל, בהנחה של מימוש האופציה במלואה.

אתמול הודיע הקיבוץ לראושנה שיפיץ מניות שברשותו לשוק, לראשונה מאז שהחברה לייצור משטחי קוורץ הונפקה בנאסד"ק בשנת 2012. מאז ההנפקה זינקה מניית אבן קיסר ב-316%, אך לאחר ההודעה על המכירה איבדה אתמול המניה כמעט 6% מערכה.

בעקבות מכירת המניות תרד החזקת הקיבוץ ל-35% ממניות החברה, והוא ישאר בעל המניות העיקרי בה. שווי ההחזקה לכל חבר קיבוץ יעמוד על כ-4.8 מיליון דולר.

החתמים המובילים בהפצת המניות הם ג'י פי מורגן וברקליס, ולהם מצטרפים בנק אוף אמריקה מריל לינץ' ו-UBS. מועד הסגירה של המניות הצעת המכר נקבע ל- 4 ביוני.