בלי סיכונים מיותרים: 8 מניות עם ביטא נמוכה ותשואה גדולה

אם אתה רוצה תמורה גדולה יותר בשוק המניות, תהיה מוכן לקחת על עצמך יותר סיכון. את זה כולם יודעים. משקיעים ברי מזל אשר ישקיעו במניה הנכונה בזמן הנכון יוכלו להכות את השוק תוך כדי סיכון נמוך ורווחים גדולים.

אך זוהי משימה לא פשוטה, מניות מהסוג הזה לא קל למצוא. ישנן רק 8 מניות בכל מדד ה-S&P500 אשר להן יש ביטא נמוכה מ-1 במהלך השנה החולפת וגם הצליחו לטוס 75% ויותר. 'פייסבוק' ו'מיקרון' הן חלק מרשימה מצומצמת זו.

הביטא היא מדד סטטיסטי המשמש לאומדן עד כמה מסוכנת מניה בודדת בהשוואה לשוק המניות. כאשר למניה יש ביטא נמוכה מ-1 זה אומר שהמניה תנודתית פחות בהשוואה לשוק. משקיעים מצפים לקבל תשואה נמוכה יותר כאשר התנודתיות נמוכה יותר. 8 מניות אלו שוברות את ההנחה הטבעית הזו, לפחות בטווח הקצר.

בסך הכל ישנן 216 מניות מתוך 500 מניות במדד ה-S&P שלהן ביטא נמוכה מ-1 ואכן מניות אלו השיגו בשנה החולפת תשואה ממוצעת של 16.4% כאשר באותו הזמן מדד הייחוס הציג תשואה טובה יותר של 17.7%.

חשוב לזכור כי מחקרים הוכיחו שסיכון ותשואה הולכים יחד ביד בטווח הארוך. ספקולנטים יכולים לנצל הזדמנויות לטווח הקצר ולקצור רווח גדול כאשר המניות פחות תנודתיות אך אין שום ערובה לכך שבטווח הארוך הן ימשיכו להתנהג בצורה דומה ויספקו תשואה גבוהה בסיכון נמוך.

8 המניות המדוברות מוצגות לפניכם: