תשובה שילם ביוקר?

אלעד קנדה, זרוע הנדל"ן של קבוצת אלעד גרופ בקנדה, דיווחה כי השלימה היום את השלב המוסדי של גיוס האג"ח המתוכנן שלה בהיקף של 191 מיליון שקל, באג"ח שקלי מגובה בטוחות בבורסה של ת"א. הריבית נקבעה על 5.85% למח"מ של 3 שנים. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להמשך צמיחה ורכישות נכסים חדשים, לצד הגדלת השקעות של החברה בנכסים קיימים ומחזור חוב.

בחברה יכולים להיות מרוצים מתנאי ההנפקה, וזאת על רקע תנאי השוק הבעייתיים והעלייה שחלה במרווחי האג"ח הממשלתי. בהנפקה התקבלו ביקושים בהיקף של 235 מיליון שקל, כאשר מתוכם לקחה החברה כאמור 191 מיליון שקל.

ההנפקה הנוכחית הייתה מבחן משמעותי עבור יצחק תשובה, שאלעד נדל"ן היא הזרוע הנדל"ן שלו בקנדה. מאז התספורות שעשה תשובה באיגרות החוב של דלק נדל"ן, רבים בשוק ההון לא מוכנים להשתתף בהנפקות של חברות שבשליטתו.

נראה כי תשובה עבר את המבחן בהצלחה, חברת הדירוג S&P נתנה דירוג של A -  לאג"ח המונפקות והריבית שנקבעה בהנפקה עמדה על 5.85%. ביחס לאג"ח בדירוג A- של חברות ישראליות אז מדובר בטווח הגבוה של הריביות, אולם אם משווים לחברות אמריקאיות שבאות לגייס חוב בת"א, אז מדובר בריבית לא גבוהה במיוחד.

על נורת אזהרה לגבי גיוס החוב של אלעד קנדה, לחץ כאן.

רפי לזר, מנכ"ל אלעד קנדה: "אנו שמחים על הבעת האמון של שוק ההון הישראלי בפעילות החברה ובפוטנציאל הצמיחה שלה. אלעד קנדה היא חברה מובילה עם ניסיון מוכח רב שנים בתחום הייזום, הניהול וההשבחה של נכסי נדל"ן ברחבי קנדה. החברה בעלת פוטנציאל צמיחה גבוה בשנים הקרובות הודות לפורטפוליו הנכסים המצוינים שבבעלותה."