סיום ירוק לחודש אדום במיוחד: כ-8 טריליון דולר התאיידו מהשווקים בחודש האחרון

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות, והשלים יום שני ברציפות של עליות. למרות העליות האחרונות, המדדים בוול סטריט השלימו אחד החודשים הגרועים בשנים האחרונות: מדד ה-S&P500 בחודש הגרוע ביותר מאז 2011, הדאו ג'ונס בחודש החלש ביותר מאז ינואר 2016, והנאסד"ק בחודש הגרוע ביותר מאז 2008. בסה"כ כ-8 טריליון דולר התאיידו משוקי המניות בעולם במהלך החודש האחרון. בסיכום חודשי מדד S&P500 איבד 6.1% ומדד נאסד"ק צלל ב-9.2%.

בדומה לכלל ימי המסחר מתחילת החודש האחרון, הנזילות בשוקי האמריקני הייתה גם הערב ברמה אפסית, דבר שמגביר את התנודתיות בשוק לשני הכיוונים.

מדדים בוול סטריט S&P 500 2.51% דאו ג'ונס 2.66% נאסד"ק 2.71%

בגזרת הישראליות, טאואר (סימול:TSEM) קפצה 5% והמשיכה לרכז עניין לאחר התנודות החדות ב-2 ימי המסחר האחרונים. כזכור, מניית החברה צנחה בכ-21.2% ביום שני האחרון ברקע לדו"חות חלשים (לכתבה המלאה), אך המנייה תיקנה אמש בכ-6.8%. טבע (סימול:TEVA) נסגרה בעליות של 1.1% צפויה לעמוד מחר במרכז ברקע לפרסום הדו"חות.

 מדיניות הבנקים המרכזיים העסיקה  את המשקיעים גם הערב והשפיעה על המסחר. הערב  הפד' גרע כ-22 מיליארד דולר בשוקי האג"ח הממשלתיים, וזאת כחלק מתהליך צמצום המאזן שהתחיל מוקדם יותר השנה. תשואות האג"ח של ארה"ב חזרו  לטפס ביומיים האחרונים ברקע לאירוע: התשואה לתקופה של 30 שנה מטפסת לרמה 3.389%, התשואה ל-10 שנים עולה לרמה של 3.15%.

• האינפלציה מתחממת - המדד המועדף על הפד' עלה מעל לצפי
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של 30 שנה: בדרך למהלך נוסף למעלה?     בתוך כך, שוק המט"ח מגיב להורדת כמות הדולרים בשווקים. הדולר אינדקס (סימול:DXY) נסחר כעת ברמה של 96.8 נק', שיא של 16 חודשים. המטבע המשמעותי ביותר ממשיך להיות היואן הסיני, שנסחר כעת ברמה של 6.975 יואן לדולר, שפל מאז מאי 2008. נציין כי היחלשות של המטבע הסיני מתחת לרמה של 7 יואן לדולר צפויה להוביל לתגובת שרשרת בשווקים. אמש טען הבנק המרכזי כי הוא עשוי להשתמש ברזבות המט"ח של המדינה על מנת להגן שער היואן. השקל הישראלי מצטרף למגמה העולמית ונסחר בשיא של 20 חודשים (לכתבה המלאה).

גרף הדולר אינדקס (סימול:DXY) הערב  

בנק נוסף שצפוי להמשיך למשוך תשומת לב הוא הבנק המרכזי באירופה, כאשר הסימנים לסטגפלציה ממשיכים להצטבר. אמש פורסם כי הצמיחה באיחוד האירופאי הייתה הנמוכה ביותר מאז 2014, כאשר איטליה נמצאת על סף כניסה למיתון שלישי בתוך כעשור (לכתבה המלאה). במקביל להאטה הכלכלית, האינפלציה באיחוד האירופאי ממשיכה לטפס. אמש פורסם כי מדד המחירים בגרמניה עלה בחודש האחרון בכ-0.2%, ובחישוב שנתי מדובר על קצב עליית מחירים של 2.5%, הגבוה ביותר מאז 2012. היום התפרסם מדד המחירים באיחוד האירופאי כולו, שהצביע כי האינפלציה עלתה לרמה של 2.2%, רמה גבוהה מיעדי הבנק והרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות. לנוכח הסיטואציה שנוצרה בשוק, ה-ECB צפוי להיות כעת חסר אונים: אם הבנק יחליט לבצע תוכנית רכישות חדשה לאחר ינואר, האינפלציה באיחוד האירופאי צפויה לעלות. מנגד, אם ייבחר שלא להתערב בשווקים, הדרך להאטה כלכלית חריפה יותר סלולה.

במרכז פייסבוק (סימול:FB) עלתה הערב 3.8% לאחר שפרסמה נתונים מעורבים אמש (לכתבה המלאה).

חברת ג'נרל מוטורס (סימול: GM) זינקה 9% לאחר שהציגה דו"חות חזקים. החברה רשמה רווח של 1.75 דולרים למניה. בנוסף, החברה צופה רווח בטווח של 6.2-5.8 דולרים לשנת 2018, בעוד שהתחזיות המוקדמות של האנליסטים הן לרווח של 5.86 דולרים לשנה כולה. נציין כי התחזית של החברה מגיעה למרות האטה מורגשת במסירות הרכב, שירדו בכ-14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, החברה רושמת רווח של 1.87 דולרים למניה, לעומת צפי לרווח של 1.25 דולר למניה בלבד.

סקטור הנדל"ן האמריקני ריכז גם הערב עניין, ובפרט חברות הבניה. לאחר ירידות חדות בחודש האחרון, רשמה אמש תעודת הסל העוקבת אחר הסקטור (סימול:ITB) עלייה של יותר מ-4%. הערב, נסגר הסקטור ביציבות.