סגירה צורמת: הנאסד"ק איבד 3%, הדאו ג'ונס בשבוע הגרוע ב-10 השנים האחרונות

יום המסחר נסגר בירידות שערים חדות. ברקע למסחר, החלטת הריבית האחרונה של הפד' המשיכה להעיב על הסנטימנט. בנוסף, שוקי האג"ח הקונצרנים עמדו גם הערב במרכז לנוכח הזינוק החד בתשואות בימים האחרונים.

נשיא הפד' בניו יורק  ניסה  הערב להרגיע את החששות בשוק מהחלטת הריבית האחרונה. אך האפקט הראשוני להודעתו התפוגג (לכתבה המלאה).

מדדים בוול סטריט S&P 500 0.67% דאו ג'ונס 0.56% נאסד"ק 0.87%   

הערב הוא "quad-witching day". אחת ל-3 חודשים מתרחשת פקיעה בו זמנית של החוזים על המדדים, האופציות על המדדים, האופציות על מניות והחוזים על מניות. הביטוי "כישוף" הודבק לימים אלו, כיוון שלעיתים קרובות שחקני האופציות יוצרים תנודות חדות לא מוסברות במדדים/מניות לקראת הפקיעה במטרה למקסם רווחים, ולמעשה "מכשפים את השוק". נציין עוד כי הפקיעה הרבעונית הערב ריכזה עניין רב, וזאת בגלל הירידות החדות בשבועות האחרונים.

• "זוהי צומת חשובה - מורידים חשיפה לנאסד"ק ומגדילים חשיפה לישראל, אירופה, סין והודו"
• הדיווח של אפי קפיטל חשף - מנהלי ההשקעות יצאו פראיירים

ברקע להחלטת הריבית האחרונה של הפד' ולסיום תוכנית התמריצים באירופה, שוק האג"ח הקונצרני בארה"ב נופל בחדות בימים האחרונים דבר שיוצר לחץ רב בשוקי המניות. תעודות הסל העוקבות אחר שוק האג"ח זבל (סימול:JNK,HYG) שברו אמש קו מגמה עולה מ-2008. ללא תמיכה נוספת של הבנקים המרכזיים, המגמה בשוק זה צפויה להמשיך, ולגרום למשבר חובות אצל חברות רבות. הלחץ בשוק זה נמשך גם הערב.

תעודת הסל JNK בעשור האחרון: ללא תמיכה של הבנקים המרכזיים, השוק הקונצנרי נמצא בבעיה  

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) איבדה הערב עוד % והמשיכה לרכז עניין לאחר שהשלימה צניחה חדה ב-3 השבועות האחרונים. המתרחש בשוקי האג"ח לא פוסח על החברה, ותשואות האג"חים של החברה מזנקות במהלך הימים האחרונים, דבר שמחזיר את סוגיית החוב הגדול של החברה למרכז.

פריגו (סימול:PRGO) צללה 29.2% לאחר שדיווחה אמש בסיום המסחר כי רשות המיסים באירלנד דורשת תשלום מס נוסף של כ-1.64 מיליארד דולר בגין עסקה שבוצעה לפני חמש שנים. בפריגו ציינו כי בכוונתם לערער על ההחלטה, וכי התהליך "עשוי להימשך מספר שנים" (לכתבה המלאה). נציין כי מניית החברה נפלה אמש למחיר הנמוך ביותר מאז 2010.

בשוק המט"ח, הדולר אינדקס (סימול:DXY) התחזק הערב ב-0.7% לאחר יומיים של ירידות.

בגזרת הסחורות, הנפט נסגר בירידות של 1% ונסחר סביב מחיר של 45 דולרים לחבית. מחיר הסחורה השלים מוקדם יותר היום צלילה של יותר מ-41% אחוז מתחילת אוקטובר. הירידה החדה במחיר הנפט משפיעה גם היא על שוק האג"ח, שכן חלק נכבד משוק האג"ח זבל מורכב (JUNK BONDS) מחברות אנרגיה ממונפות. הזהב יורד כעת ב-0.7% לרמה של 1,260 דולרים לאונקיה.

סקטור הבנקאות ריכז גם הערב עניין רב ברקע ללחץ מכירות חסר תקדים בשבועות האחרונים, לחץ שנמשך גם הערב. מניית סיטי בנק (סימול:C) נפלה הערב 4% והשלימה  רצף של 14 ימי ירידות רצופים. המנייה נסחרת כעת ברמה הנמוכה ב-40% מהשיא שקבעה מוקדם יותר השנה. נציין בהקשר זה את גולדמן זאקס (סימול:GS) שנפל  הערב 5% לאחר שהשלים אמש צניחה של 38% מהשיא, בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) השיל מתחילת 2018 כ-27% מערכו. ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) ירד 19% מהשיא של תחילת 2018. בבנקים הקטנים בארה"ב המצב עוד יותר עגום: תעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים (סימול:KRE) השלימה השבוע צניחה של 30% ממאי האחרון, כאשר חלק מהבנקים המרכיבים את המדד השילו יותר מ-50% מערכם בחודשים האחרונים.

בנק נוסף שצפוי לרכז עניין עוד דויטשה בנק (סימול:DB) שקבע אמש שפל נוסף ברקע לדיווח על חדש לתיאום מחירי הריביות באיחוד האירופאי (לכתבה המלאה). מניית החברה איבדה הערב עוד 2.4%.

מבחינת נתוני מאקרו, נתון התוצר לרבעון השלישי של השנה תוקן כלפי מטה מרמה של 3.5% לרמה של 3.4%, נתון חלש יחסית לצפי.