סגירה בוול סטריט: הנאסד"ק עלה ב-0.4%, טבע עלתה ב-3.2%

יום מסחר תנודתי בוול סטריט נסגר בנטייה לעליות, כאשר המדדים ביצעו מהלך תוך יומי של יותר מ-2% ללא אירוע חדשותי מיוחד. סקטור הטכנולוגיה בלט לחיוב, ומנגד מניות הבנקים ירדו בחדות.

ברקע למסחר, סין חזרה הבוקר לבצע פיחות ביואן. במקביל, תשואות האג"חים הממשלתיות בעולם צונחות ברקע למספר הורדות ריבית מפתיעות, והחשש ממשבר בנקאות שמתפתח. 

מדדים בוול סטריט S&P 500 -1.97%                
דאו ג'ונס -1.69%                
נאסד"ק -2.7%
שוק המט"ח ממשיך לעמוד במוקד העניינים גם היום: לאחר שאמש הפתיע הבנק המרכזי בסין (PBOC) כאשר קבע את שער היואן היציג ברמה של 6.96 יואן לדולר בלבד, הבנק חזר הבוקר להפחית את היואן, כאשר קבע את שער המטבע ברמה של 6.99 יואן לדולר. שער היואן מחוץ לגבולות ארה"ב יורד כעת ב-0.4% לרמה של 7.09 יואן לדולר. 

בתוך כך, 3 בנקים מרכזיים הודיעו היום במפתיע על הורדת ריבית. הבנק המרכזי הראשון שהוריד את הריבית היה הבנק המרכזי בהודו. הריבית במדינה ירדה ב-35 נק' בסיס לרמה של 5.4%. ונציין כי מדובר בהורדת הריבית הרביעית מתחילת השנה במדינה. הבנק המרכזי בניו זילנד הפתיע את השווקים עם הורדת ריבית של 50 נק' בסיס לרמה של 1% בלבד. בתאילנד, הבנק המרכזי הוריד לראשונה מזה כ-4 שנים את הריבית ב-25 נק' בסיס לרמה של 1.5%. שלושת הבנקים הסבירו את הורדות הריבית בחולשה הכלכלית בעולם, והחששות ממלחמת הסחר בין סין וארה"ב. 

• אחרי עלייה של 16% השנה - האנליסטים שרואים אפסייד של עוד 11% בזהב
• "המניות באירופה מתמחרות תרחיש אופטימי מדי"

בעקבות האירועים האחרונים בשווקים, בתוספת נתוני מאקרו חלשים במיוחד בגרמניה הבוקר, תשואות האג"חים הממשלתיות צונחות כעת. כפי שהסברנו מוקדם יותר השבוע (לכתבה המלאה), תקנות "באזל 3" החדשות למעשה מחייבות את הגופים הפיננסיים לקנות אג"ח ממשלתי למטרת ביטחונות, גם כאשר התשואות נראות לא כלכליות. תשואות האג"ח של ארה"ב לתקופה של 10 שנים יורדת לרמה של 1.67% בלבד, פחות מ-20 נק' בסיס משפל כל הזמנים שנקבע ב-2016. התשואה לתקופה של שנתיים יורדת כעת לרמה של 1.58% בלבד. במקביל, אגרות החוב של גרמניה לתקופה של 10 שנים יורדות היום לרמה של מינוס 0.59%. 

עקומת האג"ח של גרמניה היום: המשקיעים מסתערים על ביטחונות

נזכיר כי האירוע המרכזי בשווקים בחודשים הקרובים צפוי להיות החזרה של ארה"ב לשוקי המימון, כאשר הממשל האמריקני צפוי לגייס כ-800 מיליארד דולר עד סוף 2019. גיוסי ההון צפויים להוריד באופן משמעותי את רזרבות הבנקים, דבר שצפוי לגרום למצוקת נזילות בשוק. 

בגזרת הסחורות, הנפט איבד הערב 2.5% ויורד לרמה של 51.3 דולרים לחבית. נציין כי במהלך המסחר ירד הנפט בשיעור של עד 5.7%. הזהב עלה ב-1.7% ונסחר ברמה של 1,510 דולרים לאונקיה, שיא של 6 שנים. 

במרכז בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) סגרה בעליות של 3.2% במסחר תנודתי במיוחד, וזאת ברקע לדו"חות החברה. החברה דיווחה על הכנסות של 4.3 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% בחישוב שנתי, אך מעט מעל הצפי בשוק. בשורה התחתונה דיווחה טבע על הפסד (GAAP) של כ-689 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ-241 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתוך כך, סמנכ"ל הכספים של החברה הודיע על התפטרותו בשל "נסיבות אישיות" (לכתבה המלאה). נזכיר כי מניית החברה צללה אמש ב-9.6% ברקע לדיווח כי חברות ההפצה הגדולות בארה"ב, מק'קסן, קרדינל הלת' ואמריסורסברגן הציעו סכום של 10 מיליארד דולר כדי להסדיר תביעות שהוגשו נגדן על ידי 35 מדינות בארה"ב. המשמעות היא כי טבע תצטרך להגדיל את חובה באופן משמעותי (לכתבה המלאה). 

חברת פתרונות השיווק הדיגיטליים פריון נטוורק (סימול:PERI) עלתה הערב ב-14.3% במחזור ענק ומרכזת עניין לאחר שהחברה דיווחה על הכנסות של 63.6 מיליון דולר, עלייה של 1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, וגבוה מהתחזיות בשוק. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-2.9 מיליון דולר (לכתבה המלאה).

חברת האנרגיה הסולרית הישראלית סולאראדג' (סימול:SEDG) בלטה הערב בוול סטריט עם זינוק של 25% לשווי שוק של 3.9 מיליארד דולר, שיא כל הזמנים עבור החברה. החברה מצליחה להכות את התחזיות בשורת ההכנסות והרווח (לכתבה המלאה).

מניית חברת התוכנה סייברארק (סימול:CYBR) איבדה 8.7% ברקע לפרסום הדו"חות של החברה לרבעון האחרון. החברה מצליחה להכות את התחזיות עם הכנסות של 102 מיליון דולר, אך נראה כי הסנטימנט בשוק משפיע הערב (לכתבה המלאה).

מניית דיסני (סימול:DIS) איבדה הערב 5% לאחר שהחברה פרסמה דו"חות חלשים לרבעון האחרון. החברה דיווחה על הכנסות של 20.25 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 15.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, אך נמוך מהצפי בשוק שעמד על הכנסות של 21.45 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של החברה עמד על 1.76 מיליארד דולר. 

ברקע לקריסה בתשואות האג"חים והחשש מהאטה כלכלית בעולם, סקטור הבנקאות סובל כעת מלחץ מכירות, וצפויי לעמוד במוקד הערב. נזכיר בהקשר זה את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), ומניית מורגן סטנלי (סימול:MS).