לקראת הנפקה: בונוס תנסה לגייס כ-3 מיליון ש', מה המחיר האפקטיבי?

חברת תאי הגזע בונוס ביוגרופ +1.74% בונוס ביוגרופ 11.7 +1.74% בסיס:11.5 פתיחה:11.7 גבוה:11.7 נמוך:11.4 תמורה:42,021 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פירסמה הבוקר (ב') דו"ח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור בדרך של הנפקת מניות וכתבי בהיקף כספי של 3 מיליון שקל.

כל חבילה מכילה 1,000 מניות במחיר מינימאלי של 25 אגורות למניה, ובמקביל היא כוללת שתי כתבי אופציות: 5,555 כתבי אופציה מסדרה 3 לתאריך מימוש של 19 בנובמבר 2013, ונושאים מחיר מימוש של 26.5 אגורוות למנייה ו-455 כתבי אופציה מסדרה 4 לתאריך מימוש של 7 באוגוסט 2014 ונושאים מחיר מימוש של 32.2 אגורות למנייה. את ההנפקה מובילה קונסרציום חתמים המורכבת מכלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, יאיר קפיטל ופועלים איביאי חיתום.

המחיר האפקטיבי של המנייה נמוך ב-25.4% ממחיר הבסיס

המחיר האפקטיבי של המניה, לפי חישוב של B&S בהתאם להנחות של סטיית תקן שבועית של 4.17% ושיעור שנתי של 1% הינו 19 אגורות, נמוך ב-25.4% ממחיר הבסיס של המנייה בבורסה. אולם, ברי כי הסוחרים אינם מייחסים חשיבות רבה למחירי כתבי האופציות לפי B&S, וסבורים כי סטיית התקן גבוהה הרבה יותר וכך גם המחיר של המנייה שהינו גבוה באופן משמעותי מהמחיר האפקטיבי.

בונוס ביוגרופ מציינת במסגרת דו"ח הצעת המדף כי היא צפויה לשלם למפיצים עמלת ניהול והפצה של 4% מסכום הגיוס הכולל ברוטו, כלומר סך של כ-120 אלף שקל. זאת, בנוסף לעמלת ריכוז והנפקה של 25 אלף שקל ועמלת הצלחה בשיעור של 10% היה ובונוס תצליח לגייס יותר מ-3.732 מיליון שקל.

בונוס מנוהלת ע"י ד"ר שי מרצקי שייסד את פלורי -0.48% פלורי 1,850 -0.48% בסיס:1,859 פתיחה:1,825 גבוה:1,850 נמוך:1,808 תמורה:72,551 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ועוסקת בפיתוח שתלים חיים של עצם אנושית מהמטופל. מניית החברה צללה ב-40% ב-12 החודשים האחרונים למחיר המשקף של 43 מיליון שקל.