קבוצת דלק גייסה כמיליארד שקל בהנפקת אג"ח חדשה
החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות של כ-1.5 מיליארד שקל ממשקיעים מסווגים; האג"ח החדש יונפק בריבית של 5.69% ומדורג במשפחת ה-A; תמורת הגיוס תשמש לפדיון מוקדם של סדרות קיימות
קבוצת דלק דלק קבוצה -0.47% גייסה ביקושים של כ-1.5 מיליארד שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה מ'). החברה החליטה להגדיל את היקף הגיוס המתוכנן מ-500 מיליון שקל לכמיליארד שקל בעקבות הביקושים. החברה תיענה להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,062,080 יחידות, בשיעור ריבית שלא יעלה על 5.69%.
האג"ח החדש יונפק בריבית של 5.69%. מדובר בסדרה לא צמודה למדד, עם מח"מ של 5.8 שנים, אשר תיפרע בתשלומים שנתיים בין השנים 2028-2033. הסדרה מדורגת בדירוג -A על ידי מעלות ו-A3.il על ידי מידרוג.
ההנפקה התאפשרה לאחר שסוכנות הדירוג S&P מעלות הצטרפה למידרוג בהעלאת דירוג החברה למשפחת ה-A. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום.
החברה, בניהולו של עידן וולס, הודיעה כי תשתמש בחלק מכספי ההנפקה לפדיון מוקדם חלקי של אחת מסדרות האג"ח הקיימות שלה. המהלך נועד להחליף חוב בעל מח"מ קצר וריבית גבוהה בחוב ארוך טווח בריבית נמוכה יותר.
ההנפקה, אותה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום, עדיין מחייבת קבלת אישורים, כולל אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב ועדכון דוחות הדירוג.
