תיאור אג"ח
הון משני מורכב:אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
• פדיון סופי ביום 31/12/2029.
פדיון מוקדם:- המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 31/12/2019. לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם , מלא או חלקי, לאגרות החוב בכל מועד תשלום ריבית.
- אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2026, תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי.
- הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ₪ ע.נ.
- מרווח הסיכון המקורי: אג"ח ממשלתי אשר ישמש לחישוב ריבית חסרת סיכון הינו גליל 5904. מרווח הסיכון המקורי עומד על 2.10%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג גליל 5904, לא יחול שינוי בריבית על אג"ח.
עילות לפירעון מיידי:- אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך שבעה ימי עסקים ממועד פירעונו של אותו סכום.
- אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה.
- אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של הראל ביטוח. מובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את מיזוגה של הראל ביטוח עם ולתוך תאגיד אחר.
- אם יבוטל רשיון המבטח של הראל ביטוח, כך שהראל ביטוח לא תיחשב עוד כ"מבטח".
- אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הראל ביטוח, באופן שהראל ביטוח חדלה מלעסוק בביטוח ובפיננסים גם יחד.
- אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.
