פניקס הון אגח ה

הון משני מורכב:

פדיון סופי: 31/10/2029. במידה ולא תיפדנה אגרות החוב עד למועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ( 31 באוקטובר 2026) תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב, ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון בפועל, שתהא בשיעור של 50% מהמרווח בין הריבית שתשאנה אגרות החוב הנדחות במועד הנפקתן לבין ריבית חסרת סיכון. האג"ח הממשלתיות אשר ישמשו לחישוב ריבית חסרת סיכון הינן גליל 5904 (בשקלול של 72%) ו -ממשלתי צמוד 0536 (בשקלול של 28%).
מרווח הסיכון המקורי לאגרות החוב (סדרה ה') הינו 2.18% ובהתאם, מרווח האשראי הינו בשיעור של 1.09%.

שיעבודים:

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

הרחבת סדרה:

החברה תהא רשאית לבצע הרחבת סדרה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להידרש להסכמת הנאמן או מחזיקי אגרות החוב.

פדיון מוקדם:

החברה תהיה רשאית, ללא מתן זכות בחירה למחזיקים באגרות החוב או לנאמן, לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
(1) המועד הראשון בו תהיה החברה רשאית לפדות בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, את אגרות
החוב (סדרה ה') יהא ביום 1 במאי 2020. לאחר מועד זה החברה תהיה רשאית לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב במועד כל תשלום ריבית.
(2) במידה שההון העצמי של הפניקס לאחר הפדיון המוקדם יעלה על 120% מההון העצמי המינימאלי הנדרש ממנה על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים.
(3) הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם יעמוד על 5 מיליון ש"ח.
(4) בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם של חלק מקרן אגרות החוב אלא אם יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוקדם תעלה על 3.2 מיליון ש"ח.

עילות לפירעון מיידי:

• אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה ביחס למצבם במועד הנפקתן של אגרות החוב וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את חובותיה או לעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים של אגרת החוב במועדם.
• אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
• בוצע מיזוג או פיצול ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה.
• אם נשלל מהפניקס רישיון לפעול כגוף ביטוח אשר ניתן לו על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) או כל רישיון באותו היקף אשר יחליף את הרישיון בהתאם לחוק הפיקוח.
• אם הפניקס תחדל מלהיות בעלת השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, מכל סיבה שהיא.
• אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הפניקס, באופן שהפניקס תחדל מלעסוק בביטוח.