תיאור אג"ח
הון משני מורכב:אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
•
פדיון סופי ביום 31/12/2030.
פדיון מוקדם:- המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 02/09/2020. לאחר המועד הראשון לפדיון מוקדם החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם , מלא או חלקי, לאגרות החוב בכל מועד תשלום ריבית.
- אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2027, תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי (2.2%).
- הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ₪.
- מרווח הסיכון המקורי: אג"ח ממשלתי אשר ישמש לחישוב ריבית חסרת סיכון הינו אג"ח ממשלתי שקלי 0825. מרווח הסיכון המקורי עומד על 2.20%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג אג"ח ממשלתי שקלי 0825, לא יחול שינוי בריבית על אג"ח.
עילות לפירעון מיידי:- אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר עם אגרות החוב תוך שבעה ימי עסקים ממועד פירעונו של אותו סכום.
- אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על עיקר נכסי החברה.
- אם החברה תחדל מלהיות חברה בת של הראל ביטוח. מובהר, כי אין בסעיף זה כדי להגביל את מיזוגה של הראל ביטוח עם ולתוך תאגיד אחר.
- אם יבוטל רישיון המבטח של הראל ביטוח, כך שהראל ביטוח לא תיחשב עוד כ"מבטח".
- אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי הראל ביטוח, באופן שהראל ביטוח חדלה מלעסוק בביטוח ובפיננסים גם יחד.
- אם אגרות החוב לא תהיינה מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, וזאת עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה.
