פז אנרגיה אגח ז

• ההון העצמי המאוחד של החברה לא יפחת מסך של 1.9 מיליארד ש"ח במשך שלושה רבעונים רצופים.
• היחס בין החוב הפיננסי (מאוחד) של החברה לבין סך ההון העצמי והחוב (CAP) (מאוחד) של החברה לא יעלה על שיעור של 75% במשך שלושה רבעונים רצופים.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג:

אם הדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה ז') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה ז') בשיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה בדרגה עד לתוספת ריבית מקסימלית של 1% לשנה לכל היותר.

תנאים להרחבת סדרה:

• הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ז') תיעשה בכפוף לקבלת אישור מראש מהחברה המדרגת כי אין בהרחבת הסדרה כאמור בכדי לפגוע בדירוג אגרות החוב ערב הרחבת הסדרה.
• במועד ההנפקה לא מתקיימת עילה לפירעון של אגרות החוב (ובכלל זה עמידה באמות המידה הפיננסיות לעיל) והרחבת הסדרה לא תביא לקיומה של עילה כאמור.
• במועד ההנפקה לא קיימת מצד החברה הפרה של התחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה והרחבת הסדרה לא תביא לקיומה של הפרה כאמור.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה תבצע חלוקת דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניותיה שבעקבותיה יפחת ההון העצמי המאוחד של החברה אל מתחת ל - 2.3 מיליארד ש"ח.
• אם ההון העצמי המאוחד של החברה יפחת מסך של 1.9 מיליארד ש"ח במשך שלושה רבעונים רצופים.
• אם היחס בין החוב הפיננסי (מאוחד) של החברה לבין סך ההון העצמי והחוב (CAP) (מאוחד) של החברה יעלה על שיעור של 75% במשך שלושה רבעונים רצופים.
• אם הועברה השליטה בחברה, ללא אישור ראש הממשלה ושר האוצר ו/או כל רגולטור אחר שיידרש, בהתאם להיתר שליטה בבית הזיקוק באשדוד.
• אם הלוואה בהיקף העולה על 150 מיליון ש"ח או הלוואות בהיקף מצטבר העולה על 150 מיליון ש"ח שהועמדו לה על ידי מוסדות פיננסיים כלשהם הועמדו לפירעון מיידי, ובלבד שהדרישה להעמדת החוב לפירעון מיידי לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד העמדת החוב לפירעון מיידי.
• אם סדרה אחרת של אגרות חוב סחירה שהנפיקה החברה לציבור הועמדה לפירעון מיידי.
• אם אגרות החוב (סדרה ז') תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 יום, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.
• אם עודכן דירוג אגרות החוב (סדרה ז'), באופן שהדירוג החדש לאגרות החוב יעמוד על דירוג של (BB+) של מעלות או דירוג נמוך ממנו.
• אם עיקר פעילות החברה תחדל מלהיות בתחום האנרגיה או בתחום מוצרי נפט ודלק או בתחום פעילות קמעונאית.
• אם בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה והחברה ביצעה חלוקה לבעלי מניותיה מתוך התמורות שהתקבלו כתוצאה ממכירת רוב נכסי החברה כאמור.
• אם חוות דעת או דוח סקירה של רואה החשבון לדוחות הכספיים הרבעוניים או השנתיים של החברה תכלול הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילותה של החברה כעסק חי.