מנורה הון התח ה

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/06/2029
תשלום קרן אחרון	30/06/2029
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aa3.il

שיעור ריבית	3.43
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/06/2029
תאריך אקס	24/06/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	4.81
ערך מתואם ברוטו	100.91
מח"מ	3.93
נטו מקוזז	4.09

נטו להחזקה	4.23
ערך מתואם נטו	100.78
טווח לפדיון	3.93
מרווח ממשלתי	0.66

תיאור אג"ח

הון רובד שני:

כתבי ההתחייבות הנדחים אינם מובטחים בשעבוד כלשהו.

פדיון סופי ביום 30/06/2032.

פדיון מוקדם:

• המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה ביום 30 ביוני 2029.
• אם החברה לא תנצל את זכותה זו לפדיון מוקדם, תשולם תוספת ריבית בגין יתרת התקופה שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי.
• מרווח הסיכון המקורי לאגרות החוב עומד על 1.362%.
• הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 10 מליון ש"ח ע.נ.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/06/2025	1.7	0	--	5,211,542	5,211,542
31/12/2025	1.7	0	--	5,211,542	5,211,542
30/06/2026	1.7	0	--	5,211,542	5,211,542
31/12/2026	1.7	0	--	5,211,542	5,211,542
30/06/2027	1.7	0	--	5,211,542	5,211,542
31/12/2027	1.7	0	--	5,211,542	5,211,542
30/06/2028	1.7	0	--	5,211,542	5,211,542
31/12/2028	1.7	0	--	5,211,542	5,211,542
01/07/2029	1.7	100	303,880,000	5,211,542	309,091,542
סה"כ			303,880,000	46,903,878	350,783,878

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪