נתיבי גז אגח ד

117.99

0.18%

נכון ל: 03/04/2025

פרטי אג"ח

שעבודים:

שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום (פרי פסו עם השעבוד הקיים לטובת נאמן אג"ח א' ואג"ח ג') על התקבולים המשועבדים (התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון ההולכה אם וככל שמגיעים בניכוי 95% מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה, עד למועד פירעון ההתחייבות כלפי חברת חשמל על פי ההסכם המשולש בין החברה לחברת חשמל למדינת ישראל בגין תחנות הכוח אשכול, רידינג וחגית.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן שירות החוב של אג"ח ד' וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על הכספים המופקדים בה.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן התפעול והתחזוקה וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, על הכספים המופקדים בה.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן ההשקעה בחידוש ציוד (CAPEX) וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, על הכספים המופקדים בה.

התחייבויות פיננסיות:

יחס כיסוי ADSCR לא יפחת מ 1.1 (היחס בין התזרים הזמין לשירות החוב בתקופה הרלוונטית בניכוי התשלומים לחח"י בגין התקופה הרלוונטית וסכום שירות החוב הפיננסי).
יחס הכיסוי LLCR לא יפחת מ - 1.13 (היחס בין התזרים הזמין לשירות החוב בניכוי התשלומים לחח"י, בגין התקופה שממועד החישוב ועד תום תקופת האג"ח, כשסכום זה מהוון בשיעור המשוקלל של הריביות בגין החוב הפיננסי והיתרה הבלתי מסולקת של קרן החוב הפיננסי נכון למועד החישוב.
גיוס חוב נוסף שכתוצאה ממנו יעלה החוב הפיננסי של החברה (לאחר הגיוס) מעבר ל - 1,150 מיליון דולר ארה"ב, מותנה בכך שגיוס החוב הנוסף לא יוריד את דירוגן של אגרות החוב (סדרה ג') אל מתחת לדרגת +A של S&P או לחילופין מתחת לדרגת A1 בהתאם לדירוג מידרוג.

תנאים לחלוקת דיבידנד:

חלוקת דיבידנד על ידי החברה תהיה כפופה להתקיים התנאים הבאים המצטברים הבאים:

החלוקה אינה אסורה על פי הוראות חוק החברות ולא קיימות מגבלות נוספות על החברה לביצוע החלוקה.
יחס כיסוי ADSCR מקיים את היחס הבא: 1.27 =< Min ADSCR
יחס הכיסוי המאוחד מקיים את היחס הבא: 1.135=< Min ADSCR
קיימת אפשרות לחלוקת דיבידנד גם כאשר יחסי הכיסוי נמוכים יותר תחת התנאים והמגבלות המפורטים בשטרי הנאמנות.

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/06/2025	1.3	2.72	46,130,678	22,493,319	68,623,997
31/12/2025	1.3	2.72	46,130,678	21,882,087	68,012,766
30/06/2026	1.3	0.98	16,607,044	21,270,856	37,877,900
31/12/2026	1.2	0.98	16,607,044	21,050,812	37,657,857
30/06/2027	1.2	4.24	71,963,858	20,830,769	92,794,627
31/12/2027	1.2	4.24	71,963,858	19,877,248	91,841,106
30/06/2028	1.1	4.78	81,189,994	18,923,727	100,113,721
31/12/2028	1.1	4.78	81,189,994	17,847,959	99,037,953
01/07/2029	1	5.43	92,261,357	16,772,192	109,033,549
31/12/2029	0.9	5.43	92,261,357	15,549,729	107,811,086
30/06/2030	0.8	5.71	96,874,424	14,327,266	111,201,691
31/12/2030	0.8	5.71	96,874,424	13,043,680	109,918,104
30/06/2031	0.7	9.73	165,147,828	11,760,094	176,907,922
31/12/2031	0.6	9.73	165,147,828	9,571,885	174,719,713
30/06/2032	0.4	11.25	190,981,008	7,383,676	198,364,685
31/12/2032	0.3	11.25	190,981,008	4,853,178	195,834,186
30/06/2033	0.1	10.33	175,296,578	2,322,680	177,619,257
סה"כ			1,697,608,962	259,761,158	1,957,370,119

נתונים באלפי ₪