נתיבי גז אגח ד

שעבודים:

שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום (פרי פסו עם השעבוד הקיים לטובת נאמן אג"ח א' ואג"ח ג') על התקבולים המשועבדים (התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון ההולכה אם וככל שמגיעים בניכוי 95% מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה, עד למועד פירעון ההתחייבות כלפי חברת חשמל על פי ההסכם המשולש בין החברה לחברת חשמל למדינת ישראל בגין תחנות הכוח אשכול, רידינג וחגית.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן שירות החוב של אג"ח ד' וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על הכספים המופקדים בה.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן התפעול והתחזוקה וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, על הכספים המופקדים בה.
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויותיה של החברה בקרן ההשקעה בחידוש ציוד (CAPEX) וכן שעבוד צף (שוטף), ראשון בדרגה, על הכספים המופקדים בה.

התחייבויות פיננסיות:

יחס כיסוי ADSCR לא יפחת מ 1.1 (היחס בין התזרים הזמין לשירות החוב בתקופה הרלוונטית בניכוי התשלומים לחח"י בגין התקופה הרלוונטית וסכום שירות החוב הפיננסי).
יחס הכיסוי LLCR לא יפחת מ - 1.13 (היחס בין התזרים הזמין לשירות החוב בניכוי התשלומים לחח"י, בגין התקופה שממועד החישוב ועד תום תקופת האג"ח, כשסכום זה מהוון בשיעור המשוקלל של הריביות בגין החוב הפיננסי והיתרה הבלתי מסולקת של קרן החוב הפיננסי נכון למועד החישוב.
גיוס חוב נוסף שכתוצאה ממנו יעלה החוב הפיננסי של החברה (לאחר הגיוס) מעבר ל - 1,150 מיליון דולר ארה"ב, מותנה בכך שגיוס החוב הנוסף לא יוריד את דירוגן של אגרות החוב (סדרה ג') אל מתחת לדרגת +A של S&P או לחילופין מתחת לדרגת A1 בהתאם לדירוג מידרוג.

תנאים לחלוקת דיבידנד:

חלוקת דיבידנד על ידי החברה תהיה כפופה להתקיים התנאים הבאים המצטברים הבאים:

החלוקה אינה אסורה על פי הוראות חוק החברות ולא קיימות מגבלות נוספות על החברה לביצוע החלוקה.
יחס כיסוי ADSCR מקיים את היחס הבא: 1.27 =< Min ADSCR
יחס הכיסוי המאוחד מקיים את היחס הבא: 1.135=< Min ADSCR
קיימת אפשרות לחלוקת דיבידנד גם כאשר יחסי הכיסוי נמוכים יותר תחת התנאים והמגבלות המפורטים בשטרי הנאמנות.

מ -

עד -

נתונים באלפי ₪

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/12/24	1.32	0.76	12,927	22,683	35,610
30/06/25	1.31	2.7	46,168	22,512	68,680
31/12/25	1.28	2.7	46,168	21,900	68,068
30/06/26	1.24	0.97	16,621	21,288	37,909
31/12/26	1.23	0.97	16,621	21,068	37,688
30/06/27	1.22	4.21	72,023	20,848	92,870
31/12/27	1.16	4.21	72,023	19,894	91,916
30/06/28	1.11	4.75	81,256	18,939	100,195
31/12/28	1.04	4.75	81,256	17,863	99,119
01/07/29	0.98	5.39	92,337	16,786	109,123
31/12/29	0.91	5.39	92,337	15,562	107,899
30/06/30	0.84	5.66	96,954	14,339	111,292
31/12/30	0.76	5.66	96,954	13,054	110,008
30/06/31	0.69	9.65	165,283	11,770	177,052
31/12/31	0.56	9.65	165,283	9,580	174,862
30/06/32	0.43	11.17	191,137	7,390	198,527
31/12/32	0.28	11.17	191,137	4,857	195,994
30/06/33	0.14	10.25	175,440	2,325	177,764
סה"כ			1,711,922	282,656	1,994,578

נתונים באלפי ₪

הנקראות ביותר