מניבים ריט אגח ב

שעבוד שלילי:

אגרות החוב אינן מובטחת בכל שיעבוד או בטוחה אחרת.

החברה מתחייבת כי החל ממועד הנפקת אגרות החוב וכל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, החברה לא תיצור או תתחייב ליצור שעבודים חדשים ולא תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשהם מכל מין וסוג בדרגה כלשהי על נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי.

אמות מידה פיננסיות:

1. היקף מינימלי של הון עצמי - בכל מועד בדיקה, ההון העצמי במאזן המאוחד של החברה, לא יפחת מ-230 מיליון ש"ח נומינלי.
2. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו - בכל מועד בדיקה, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-CAP נטו, לא יעלה על שיעור של 70%.
3. חוב פיננסי נטו מתואם ל-NOI - בכל מועד בדיקה, היחס בין החוב הפיננסי נטו מתואם ל- NOI מתואם לא יעלה על 13.

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסיות:

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 0.25% לשנה מעל שיעור הריבית השנתית שיקבע במכרז ככל שתתקיים חריגה מאחת מאמות המידה הפיננסיות הבאות:

1. ההון העצמי במאזן המאוחד של החברה, יפחת מ-260 מיליון ש"ח נומינלי.
2. היחס בין החוב הפיננסי נטו מתואם ל-NOI  מתואם עלה על 12.

העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תעשה עד לשיעור מקסימלי של 0.5%.

מגבלות חלוקה:

החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק של החוב על פי תנאי אגרות החוב לא תבצע חלוקה כלשהי, אם מתקיים איזה מהמקרים הבאים ערב ההכרזה על החלוקה, או יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה מהחלוקה, כאמור:

• קיימת עילה לפירעון מיידי.
• החברה אינה עומדת באיזו מאמות המידה הפיננסיות.
• ההון העצמי, כולל זכויות מיעוט, בדוחות הכספיים של החברה, נמוך מ-260 מיליון ש"ח.
• יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-Cap נטו, לא יעלה על שיעור של 60%.
• במקרה של התקיימות "סימן אזהרה".

פדיון מוקדם:

החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם ביוזמתה של אגרות החוב, מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, אך לא לפני שחלפו לפחות 60 יום ממועד רישום אגרות החוב למסחר בבורסה.

פירעון מיידי:

• חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדם.
• אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.
• החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.
• אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
• אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם יינתן לחברה צו פירוק על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק.
• אם יוטל עיקול על נכס מהותי של החברה, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי של החברה, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם.
• אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים על החברה או על נכס מהותי, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים על החברה או על נכס מהותי.
• אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה.
• אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב וההשעיה לא בוטלה תוך 60 ימים.
• אם החברה הפסיקה או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה למחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא.
• אם קיים חשש ממשי כי החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
• אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם.
• אם יתברר כי מצג ממצגי החברה באגרת החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון או אינו מלא.
• אם החברה לא עמדה באילו מההתניות הפיננסיות במשך שני רבעונים רצופים.
• אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה שלא ליצור שעבודים.
• במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה באופן שאינו עומד בהתחייבויותיה של החברה.
• אם הועמד לפירעון מיידי חוב של החברה כלפי סדרת אגרות חוב נוספת, או חוב של החברה במאוחד בסכום במצטבר העולה על 45000 אלפי ש"ח.
• בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב.
• אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח.
• אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה, כפי שאלו יהיו מעת לעת.
• אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד.
• אם החברה תבצע מכירה של עיקר נכסיה.
• היה ואגרות החוב מדורגות – אם הפסיקו להיות מדורגות לתקופה העולה על 60 ימים רצופים, עקב סיבות או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
• אם נכללה "הערת עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.
• ככל ואגרות החוב תהיינה מדורגות ודירוגן על ידי חברה מדרגת יופחת לדירוג הנמוך מדירוג -BBB או דירוג מקביל לו על ידי חברה מדרגת אחרת, והדירוג כאמור לא עלה בחזרה לדירוג -BBB או דירוג מקביל לו בתוך שלושה חודשים לאחר מועד ההודעה בדבר הדירוג כאמור.