מגדל הון אגח ז

כתב התחייבות נדחה - מכשיר הון רובד 2

אגרות החוב עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2031 אלא אם כן, קודם לכן, יבוצע פדיון מוקדם לאגרות החוב.

שעבודים:

אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

החברה ומגדל ביטוח תהיינה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכפוף להוראות הדין, בכל שיעבוד (לרבות שיעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא כל צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.

מגבלות חלוקה:

לא חלות על החברה מגבלות כלשהן על חלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה תהיה רשאית, ללא מתן זכות בחירה למחזיקים באגרות החוב ו/או לנאמן, לקבוע כי היא תהא רשאית לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם, מלא או חלקי.

המועד הראשון לפדיון מוקדם ביחס לאגרות החוב יחול ביום 31 בדצמבר 2026.

ככל שהחברה לא תנצל את זכותה זו לפדיון מוקדם, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב על הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת, בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי שנקבע בהנפקה - 1.95%

עילות לפירעון מיידי:

אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת, או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע.

אם לאחר הנפקתם לראשונה של אגרות החוב ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות החוב עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי, תפנה מגדל ביטוח אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל.