פניקס הון אגח יא

פדיון סופי: 30/04/2032

תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב:

ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לפדיון מוקדם, עד מועד תשלום הריבית אשר יהיה 3 שנים לפני מועד פירעון הקרן, קרי ביום 30 באפריל 2029, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב ממועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון בפועל, שתהא בשיעור של 50% מהמרווח בין התשואה בגין אגרות החוב אשר תיקבע בהנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה י"א) לבין ריבית חסרת סיכון, אשר תחושב בתום יום המסחר שבו יתקיים המכרז הציבורי להנפקת אגרות החוב. יובהר, כי תוספת הריבית תשולם רק בגין התקופה שתחילתה במועד הפדיון הקובע לתוספת ריבית, ככל ובמועד זה החברה לא ניצלה את זכותה לפדיון מוקדם, ולא תשולם כל תוספת ריבית בגין מועדי פדיון מוקדם אחרים בהם עמדה לחברה זכות לפדות את אגרות החוב והחברה לא ניצלה את זכותה כאמור.

התנאים לפדיון מוקדם:

פדיון מוקדם יתאפשר בהתקיים באחד מאלה:

1. בתנאי שהמכשיר יומר במכשיר הון בעל איכות זהה או עדיפה.
2. באישורו מראש של הממונה ובתנאים שיקבע; ככלל, על פי הוראות הממונה, פדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי של הפניקס לאחר הפדיון המוקדם יעלה על ההון הנדרש לכושר פירעון (SCR) בהתאם להוראות הדין והרגולציה.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:

• אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת, או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע, הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה.
• אם לאחר הנפקתן לראשונה של אגרות החוב  ייערך במועד כלשהו שינוי ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות החוב עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת הממונה באגרות החוב כמכשיר הון רובד 2 של הפניקס, תפנה הפניקס אל הממונה בבקשה לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל.